青山集团旗下锂电池制造商瑞浦兰钧(00666.HK)，于今日(12月8日)起至下周三(12月13日)招股，预计12月18日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、中信证券联席保荐。
瑞浦兰钧，计划全球发售1.160702亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价介乎18.20~20.60港元，每手200股，最多募资约23.91亿港元。
假设每股发售价19.40港元(招股价范围中位数)，瑞浦兰钧预计上市总开支约1.33亿港元，包括1.75%的包销佣金、0.75%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
瑞浦兰钧是次IPO未有引入基石投资者。
瑞浦兰钧是次IPO募资净额约21.19亿港元(按发售价中位数计)：约80%将用于扩大公司动力及储能电池产品的产能，包括用于支付建设温州三期工厂、佛山工厂一期、重庆工厂的部分开支；约10%将用于为先进锂离子电池、先进材料及优化生产工艺的核心技术研发；约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。
瑞浦兰钧是次IPO，摩根士丹利、中信里昂为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括汇丰、中国银河国际、星展亚洲、中金公司、国泰君安、招银国际、中银国际、农银国际、老虎证券、富途证券、华盛资本。
招股书显示，瑞浦兰钧在上市后的股东架构中，项光达先生最终控制57.5%股权的青山集团，通过永青科技持股47.8%，永青科技又通过员工持股平台温州景锂(其普通合伙人为永青科技的全资附属公司瑞途能源)，持股11.6%，拥有上述合计约59.4%权益。员工持股平台温州瑞锂，持股4.2%；控股股东及其联属方的员工持股平台温州卓瑞，持股1.3%；员工持股平台温州青衫，持股1.1%；上汽集团(600104.SH)拥有99.63%的青岛上汽，直接持股2.47%、通过拥有49.95%权益的嘉兴上汽，持股8.25%；养元饮品(603156.SH)拥有99.9%权益的芜湖闻名，持股2.50%；天津海河(IDG Capital Entity)，持股0.94%；中国平安(601318.SH，02318.HK)，通过平安投资持股0.94%；中伟股份(300919.SZ)，持股0.94%；佛山基金，持股0.94%；厚朴东方，持股0.91%；温州成远，持股0.81%；温州交运，持股0.75%；龙湾金控，持股0.62%；温州工创，持股0.62%；创益盛屯，持股0.62%；中源合嘉，持股0.62%；嘉兴禹致，持股0.58%；广东广新私募股权，持股0.53%；温州臻旭，持股0.49%；深创投，持股0.47%；苏州联创，持股0.44%；3W Global I，持股0.44%；中信投资，持股0.31%；广东嘉瑞，持股0.31%；徐工机械(000425.HK)，通过徐工壹号基金持股0.31%；嘉兴容浦，持股0.31%；硅谷天堂集团(833044.OC)，通过武汉云尚持股0.31%；嘉兴傲昊，持股0.31%；淄博隽赐，持股0.31%；张祥康先生，持股0.31%；湖州联结，持股0.28%；青岛硅谷天堂，持股0.25%；丽水相惜，持股0.25%；中化国际(600500.SH)控制的银鞍基金，持股0.22%；厦门福新瑞，持股0.17%；杭州隆启，持股0.17%；广东广新股权投资，持股0.14%；浙江大学教育基金会，持股0.06%。其他公众股东持股5.1%。
瑞浦兰钧，来自浙江温州，成立于2017年，作为一家锂离子电池制造商，主要专注于动力和储能锂离子电池产品的研发、生产和销售。根据弗若斯特沙利文报告，在2022年及2023年上半年，按新能源应用方面的锂离子电池(包括动力电池及储能电池)年装机量，在全球制造商中排名第十，在中国制造商中排名第六；按中国动力电池装机量计，为全球第十大锂离子电池制造商；按全球储能电池装机量计，在2022年及2023年上半年，分别为全球第三大及第四大锂离子电池制造商。根据弗若斯特沙利文报告，按锂离子电池装机量计，在2020年至2022年的指数式增长使瑞浦兰钧成为同期中国十大锂离子电池制造商之一。
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