云康集团获多家大行“买入”评级看好行业长期发展趋势

格隆汇 · 04/08 23:19

格隆汇4月9日｜云康集团近期获招银国际、浦银国际等多家大行“买入”评级。招银国际发布研报，维持云康集团(2325.HK)“买入”的评级，目标价为13.78港元。研报提及，云康集团2023年收入为人民币8.9亿元，非新冠业务同比增长26.9%。因此，该行认为在病理诊断、感染性疾病检测、遗传病诊断、常规检测等核心业务的稳健表现带动下，2024E年营收将恢复正常增长。截至2023年12月31日，云康集团共建现场诊断中心达416家(2022年底为398家)，服务医疗机构超过1500家。随着医疗机构联盟网络的不断扩大，为医联体提供的诊断检测服务在2023年成为云康集团最大的业务板块，占公司总收入的48.3%(2022年为44.7%)。浦银国际发布研报，予云康集团(2325.HK)“买入”的评级，目标价为13.1港元。研报提及，云康集团2023年收入为人民币8.9亿元，若剔除新冠检测影响，公司常规检测收入同比+27%，基本符合我们此前预期(+28%)。分产品线看，2023 年肿瘤/遗传/内分泌/血液/呼吸检测表现较优，收入同比+30%/+42%/+45%/+65%/+81%。期内毛利率同比+1.7百分点至36.5%。此外，公司宣布末期股息每股0.02港元。研报指，行业长期发展趋势不改。当前我国ICL渗透率仅为个位数百分比，远低于美国的35%及日本的60%，长期仍有较大成长空间。

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