27日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■ハイテク株の押し目狙い
■ソフトウェアS、2Q上方修正 営業利益 52.01億円←47.56億円
■前場の注目材料:ソディック、「植物肉」に参入、特殊加熱装置開発
■ハイテク株の押し目狙い
27日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりやすい相場展開になりそうだ。24日の米国市場は、NYダウが4ドル高、ナスダックは184ポイント高だった。人工知能(AI)ブームを背景としたハイテクセクターの買いが根強く、相場をけん引する格好となった。3連休を控え、参加者が限られるなかでNYダウは上げ幅を縮めたが、ナスダックはエヌビディア主導での強い値動きだった。シカゴ日経225先物は大阪比200円高の38800円。円相場は1ドル156円90銭台で推移している。
シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物のナイトセッションは小幅な値動きではあったが、75日線を上回り、ボリンジャーバンドの+1σ水準を回復してきた。本日は米国市場がメモリアルデーの祝日となる影響から海外勢の商いは限られると考えられるものの、米ハイテク株高を支援材料に指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価を支える流れになりそうだ。
買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、下値の堅さがみられる局面においては、先物主導で買い仕掛け的な動きが入りやすいだろう。短期的な売買が中心であるため、値幅は出にくいと考えられるものの、米VIX指数は再び12.00を下回ってきたこともあり、売り仕掛け的なトレードは限られそうだ。短期的に売りを仕掛けてくる流れとなれば、その後のリバウンドを狙ったスタンスに向かわせよう。
物色としてはエヌビディアの上昇を手掛かりに、東エレク<8035>やレーザーテック<6920>といった値がさハイテク株のほか、AIの成長期待から関連銘柄への関心も強そうだ。ただし、AI関連の中小型株については資金の逃げ足の速さが目立つため、フットワークが重要になりそうだ。そのほか、ニデック<6594>は過去2期分の決算修正を行った。嫌気売りが入る可能性がある一方で、自社株買いを発表したことや株価は高値圏で推移していることから需給状況は良好である。売り仕掛けが入る局面では押し目狙いのスタンスになりそうだ。
■ソフトウェアS、2Q上方修正 営業利益 52.01億円←47.56億円
ソフトウェアS<3733>は2024年10月期業績予想の修正を発表。売上高は201.34億円から219.81億円、営業利益を47.56億円から52.01億円に上方修正した。既存ユーザーへの深耕営業が功を奏し、予想を上回る追加システム導入及びサーバリプレイスの受注があった。通期業績予想については、下半期における受注案件の今後の進捗や終了のタイミング及び予定外の追加受注動向に左右される部分もあり、予想を据え置いている。
■前場の注目材料
・NYダウは上昇(39069.59、+4.33)
・ナスダック総合指数は上昇(16920.79、+184.76)
・シカゴ日経先物は上昇(38800、大阪比+200)
・SOX指数は上昇(5220.92、+94.93)
・VIX指数は低下(11.93、-0.84)
・米原油先物は上昇(77.72、+0.85)
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
・ソディック<6143>「植物肉」に参入、特殊加熱装置開発
・TOPPAN<7911>アフリカ攻勢、教科書発行など4事業
・三菱電機<6503>アイシンと、EV部品供給強化へ新会社、車載再編へ
・関電工<1942>YKK APと、ビル窓で太陽光発電
・トーセイ<8923>名古屋鉄道と資本業務提携、不動産で相乗効果
・伊藤忠<8001>グーグルに環境価値を供給、専用太陽光を開発
・日本航空<9201>相次ぐトラブル、国交省が臨時監査
・トヨタ自<7203>楕円形タンク開発、搭載量1.5倍、水素エンジン車進化
・明治電機<3388>杉脇弘基社長「水素事業を拡大」
・三菱電機<6503>ベトナムに共同出資会社、東南ア向け遮断器製販
・コンバム<6265>社長・佐藤穣氏、半導体・ロボの二刀流狙う
・三浦工業<6005>生菌分離装置を開発、3時間でレジオネラ検出
・冨士ダイス<6167>社長・春田善和氏、新事業開発で専門組織
・三菱重<7011>ベルギーで高炉CO2回収実証
・三井不<8801>宮城に物流施設、東北6県と首都圏を中継
・ユニチカ<3103>重縮合ポリマー製造受託強化、岡崎事業所を整備
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・09:05 植田日銀総裁開会あいさつ(日銀金融研究所主催24年国際コンファランス)
・11:05 内田日銀副総裁基調講演(日銀金融研究所主催24年国際コンファランス)
<海外>
・10:30 中・4月工業企業利益(3月:前年比-3.5%)
我想在27日之前的交易中注意以下3点。
■旨在提振高科技股
■Software S,第二季度向上修正的营业利润为52.01亿日元 ← 47.56亿日元
■正面引人注目的材料:沙迪克进入 “植物肉” 并开发特殊加热装置
■旨在提振高科技股
27日的日本股市似乎出现了市场发展,经过一轮买盘,这种情绪很容易加剧。24日美国市场,纽约道琼斯指数上涨4美元,纳斯达克指数上涨184点。在人工智能(AI)繁荣的背景下,高科技行业的买盘表现强劲,这似乎在推动市场价格。在连续三个假日之前,纽约道琼斯指数在参与者有限的情况下减少了涨幅,但纳斯达克指数在NVIDIA的带动下出现了强劲的价格走势。芝加哥日经225指数期货价格为38800日元,比大阪高出200日元。日元汇率一直徘徊在每美元156日元90日元的区间内。
看来它将在买入之前开始,其形式是下跌,转而支持芝加哥期货。日经225指数期货的晚盘价格略有波动,但突破了75日线,回升至布林带的+1σ水平。尽管由于今天美国市场成为阵亡将士纪念日假期的影响,海外业务将受到限制,但由于使用美国高科技股价格作为支撑材料对指数产生重大影响,高科技股似乎将支撑日经平均指数。
在一轮买盘之后,这种感觉似乎有所加剧,但是在较低价格走强的阶段,未来主导的购买机制很容易进入。由于短期交易是中心,因此人们认为价格区间很难出来,但是由于美国VIX指数再次跌破12.00,看来销售花招交易将受到限制。如果短期内出现销售的趋势,那就让他们朝着以反弹为目标的立场迈进。
综上所述,由于对人工智能增长的预期,对相关股票的兴趣也很强烈,此外还有以英伟达的上涨为线索的ToELEC <8035>和Lasertech(6920)等价格居高不下的高科技股票。但是,由于与人工智能相关的中小型股票的资金逃跑速度非常明显,因此步法似乎很重要。此外,日本电产(6594)修订了过去两个时期的财务业绩。尽管有可能进入无氧销售,但自公司宣布回购股票并且股价保持在高价区间以来,供需状况良好。在引入销售花招的情况下,他们似乎会采取激进的立场。
■Software S,第二季度向上修正的营业利润为52.01亿日元 ← 47.56亿日元
Software S <3733>宣布对截至2024/10财年的收益预测进行了修订。销售额从2013.4亿日元上调至219.81亿日元,营业利润从47.56亿日元上调至52.01亿日元。对现有用户的大量销售获得了回报,并收到了超出预期的额外系统引进和服务器更换的订单。至于全年收益预测,有些部分受到下半年订单受理项目的未来进展和终止时间以及计划外额外订单接受趋势的影响,预测保持不变。
■正面引人注目的材料
・纽约道琼斯指数上涨(39069.59,+4.33)
・纳斯达克综合指数上涨(16920.79,+184.76)
・芝加哥日经期货上涨(38800,与大阪相比上涨200)
・SOX指数上涨(5220.92,+94.93)
・VIX指数下跌(11.93,-0.84)
・美国原油期货上涨(77.72,+0.85)
・美国长期利率下降
・对美国通货膨胀将趋于平静的预期
・要求东京证券交易所提高企业价值
・沙迪克<6143>进入 “植物肉” 并开发特殊加热设备
・凸版<7911>非洲攻势、教科书发行等 4 项业务
・三菱电机<6503>爱信和一家新公司将加强电动汽车零部件的供应,重组车载系统
・Kandenko <1942>YKK AP 和建筑物窗户中的太阳能发电
・东成 <8923>与名古屋铁道的资本和业务合作,房地产领域的协同作用
・向伊藤忠提供环境价值 <8001> 谷歌并开发专用太阳能
・日本航空 <9201> 连续出现麻烦,国土交通省临时审计
・丰田自己开发的<7203>椭圆形储气罐,负载能力为1.5倍,氢气发动机汽车的进化
・明治电机 <3388> 总裁杉胁宏树 “扩大氢能业务”
・三菱电机 <6503> 在越南设立合资公司,为东南亚制造和销售断路器
・Combum <6265> 社长佐藤实的目标是半导体和机器人的双剑风格
・三浦工业株式会社 <6005> 开发了活菌分离装置,可在 3 小时内检测出军团菌
・富士骰子 <6167> 总裁春田义和先生,负责新业务开发的专门机构
・三菱重工<7011>比利时高炉二氧化碳排放演示
・位于宫城的三井福<8801>物流设施,连接东北6个县和东京都市区
・Unitika(3103)加强缩聚聚合物的合同制造,开发冈崎工厂
☆ 前台活动时间表
<国内>
・09:05 日本央行行长上田开幕词(由日本银行金融研究所主办的第24届国际会议)
・11:05 日本央行副行长内田主旨演讲(由日本银行金融研究所主办的第24届国际会议)
<海外>
・10:30 4月中旬工业企业利润(3月:同比下降3.5%)