29日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は小幅続落、金利上昇が重しだが金融株は買われる展開
・ドル・円は伸び悩み、金利高で円買いも
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はダイキン<6367>
■日経平均は小幅続落、金利上昇が重しだが金融株は買われる展開
日経平均は小幅続落。前日比65.85円安(-0.17%)の38789.52円(出来高概算9億2000万株)で前場の取引を終えている。
28日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は216.73ドル安(-0.55%)の38852.86ドル、ナスダックは99.09ポイント高(+0.59%)の17019.88、S&P500は1.32ポイント高(+0.02%)の5306.04で取引を終了した。米連邦準備制度理事会(FRB)高官のタカ派発言を警戒した売りと、半導体セクターの買いが交錯し、寄り付き後、まちまち。5月消費者信頼感指数が4カ月ぶり上昇したほか、2年債や5年債の入札結果が低調で金利上昇が嫌気され、ダウは続落し終日軟調に推移した。一方、ナスダックは、エヌビディアの上昇がけん引し、過去最高値を更新しまちまちで終了。
米国市場でナスダックが史上最高値を更新したことなどから、東京市場はやや買い優勢で取引を開始した。日経平均は5月23日以来となる39000円台を付ける場面も見られたが、長期金利が上昇するなか、買いは続かず、前日比マイナス圏で前場の取引を終えた。ただ、保険や銀行など金利上昇メリット銘柄が買われたことから、プライム市場の売買代金は2.2兆円と商いは前日比で増加した。
日経平均採用銘柄では、25年度のROE目標を10%から9%に引き下げたことから三菱電機<6503>が下落したほか、国内証券会社のネガティブなレポ―トが影響して帝人<3401>も売られた。また、三菱重<7011>は新しい中期計画発表も材料出尽くし感が先行し下落。京成電鉄<9009>、川崎重<7012>、日立造船<7004>、ダイキン<6367>が売られた。
一方、金利上昇などを材料に、SOMPOホールディングス<8630>、T&Dホールディングス<8795>、MS&AD<8725>、第一生命ホールディングス<8750>など保険株が買われたほか、コンコルディア<7186>、しずおかフィナンシャルグループ<5831>、三菱UFJ<8306>など銀行株が上昇。また、一部国内証券会社のレポートを材料にソフトバンクG<9984>も買われた。
業種別では、海運業、ゴム製品、水産・農林業、陸運業、空運業などが下落した一方、保険業、鉱業、銀行業、その他製品、精密機器、石油・石炭製品などが上昇した。
長期金利の指標である新発10年物国債利回りは一時1.065%まで上昇するなど上昇基調は継続している。ただ、米10年債利回りも4.5%まで上昇したことで、日米金利差は3.4%ほどのままである。為替は1ドル157円20銭台と昨日よりは円安に振れているが、上値は重くなっている。日銀の安達誠司審議委員は、午前の熊本県金融経済懇談会で「(持続的・安定的な物価上昇)の達成確信までは緩和的な環境維持が重要」とハト派な発言を行ったが、国債購入に関しては「需給など総合的に勘案、段階的に減額」とも発言したことで、金利のじり高が継続する可能性もある。銀行株や保険株への刺激材料となりそうだが、後場の日経平均は様子見ムードが強まり、前日比マイナス圏での推移が続きそうだ。
■ドル・円は伸び悩み、金利高で円買いも
29日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。米10年債利回りの上昇で早朝から小じっかりの値動きとなり、157円13銭から一時157円40銭まで値を上げた。ただ、仲値後はドル買いが一服し、長期金利の上昇を受けた円買いで157円20銭台に失速した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円13銭から157円40銭、ユーロ・円は170円57銭から170円79銭、ユーロ・ドルは1.0847ドルから1.0859ドル。
■後場のチェック銘柄
・すららネット<3998>、アイズ<5242>など、5銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はダイキン<6367>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・豪・4月消費者物価指数:前年比+3.6%(予想:+3.4%、3月:+3.5%)
【要人発言】
・安達日銀審議委員
「当面は緩和的な金融環境が継続」
「物価目標の実現に確度が高まっているが、確信を持てる状況ではない」
「国債買入れは断簡的に減額していることが望ましい」
<国内>
特になし
<海外>
特になし
我想在29日晚盘交易中注意以下3点。
・日经平均指数继续小幅下跌,加息幅度较大,但金融股被买入
・美元和日元增长缓慢,利率高,因此可以买入日元
・First Rite <9983> 是价格下跌的最大贡献者,大金 <6367> 同样位居第二
■日经平均指数继续小幅下跌,加息幅度较大,但金融股被买入
日经平均指数继续小幅下跌。远期市场交易收于38789.52日元(预计成交量为9.2亿股),与前一天相比下降了65.85日元(-0.17%)。
美国股市28日涨跌互现。道琼斯指数收于38852.86美元,贬值216.73美元(-0.55%);纳斯达克指数收于17019.88点,上涨99.09点(+ 0.59%);标准普尔500指数收于5306.04点,上涨1.32点(+ 0.02%)。对美国联邦储备委员会(Fed)高级官员的鹰派言论持谨慎态度的销售出现交叉,半导体行业的购买交叉,接近尾声后,情况好坏参半。除了5月份消费者信心指数4个月来首次上涨外,由于2年期债券和5年期债券的出价结果不佳,加息也被拒之门外,道琼斯指数继续下跌并全天保持疲软。同时,在NVIDIA上涨的带动下,纳斯达克指数创下历史新高。
自纳斯达克创下美国市场历史新高等以来,东京市场开始以微弱的买入优势进行交易。自5月23日以来,日经平均指数也曾处于39,000日元区间内,但随着长期利率的上升,买盘没有继续,与前一天相比,前端市场交易收于负值区间。但是,由于受益于利率上升的股票,例如保险和银行,被买入,Prime市场的交易价格为2.2万亿日元,销售额与前一天相比有所增加。
在日经平均指数采用的股票中,自第25财年的投资回报率目标从10%下调至9%以来,三菱电机(6503)下跌,国内证券公司的负面报告对其产生了影响,帝人(3401)也被出售。此外,当三菱重工(7011)宣布新的中期计划时,由于感觉材料已提前耗尽,该计划下跌。出售了京成电铁 <9009>、川崎茂 <7012>、日立造船 <7004> 和大金 <6367>。
同时,Sompo Holdings<8630>、T&D Holdings<8795>、MS & AD <8725>和第一人寿控股<8750>等保险股被买入,康考迪亚<7186>、静冈金融集团<5831>和三菱U <FJ8306>等银行股上涨。此外,软银G(9984)是使用一些国内证券公司的报告作为材料收购的。
按行业划分,航运、橡胶制品、渔业/农业和林业、陆运、航空运输等下降,而保险、采矿、银行、其他产品、精密仪器、石油和煤炭产品等上涨。
上升趋势仍在继续,作为长期利率指标的新10年期政府债券的收益率暂时升至1.065%。但是,由于美国10年期国债收益率也升至4.5%,日美利率差异仍在3.4%左右。汇率波动至每美元157日元20日元,低于昨天,但价格上限越来越高。日本央行审议委员会成员足立诚司在上午的熊本县金融经济会议上发表鸽派声明,“在有信心实现(可持续和稳定的价格上涨)之前,保持宽松的环境很重要”,但由于他还表示 “全面考虑供需等,逐步减少政府债券购买量”,因此利率也有可能继续上升。看来这将是对银行股和保险股的刺激,但日经平均指数晚些时候的观望情绪加剧,看来与前一天相比处于负值区域的趋势将继续下去。
■美元和日元增长缓慢,利率高,因此可以买入日元
29日上午,东京市场美元和日元表现疲软。由于10年期美国国债收益率的上升,从清晨开始价格略有波动,价格从157日元13日元暂时上涨至157日元40日元。但是,在中位数价格之后,美元购买陷入停滞,为应对长期利率上升而进行的日元购买停滞至157日元20日元。
到目前为止,交易区间为157日元13日元至157日元美元和日元40仙之间,欧元和日元170日元至170日元79仙之间,欧元和日元为1.0847至1.0859美元。
■后台查看股票
・Surara Net <3998>和Eyes <5242>等5只股票为止损价
*包括临时停车高度(符号值)
・First Rite <9983> 是价格下跌的最大贡献者,大金 <6367> 同样位居第二
■经济指标和关键人物的陈述
[经济指标]
・澳大利亚4月消费者物价指数:同比增长3.6%(预测:+ 3.4%,3月:+ 3.5%)
[贵宾致辞]
・日本足立银行审议委员会
“宽松的金融环境将暂时持续下去”
“实现价格目标的准确度正在提高,但我们无法确定。”
“希望简单地减少政府债券的购买量”
<国内>
没什么特别的
<海外>
没什么特别的