30日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は大幅安で3日続落、米株安に金利上昇でハイテク株が下げをけん引
・ドル・円は軟調、円買い先行で下押し
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はアドバンテスト<6857>
■日経平均は大幅安で3日続落、米株安に金利上昇でハイテク株が下げをけん引
日経平均は大幅安で3日続落。前日比582.40円安(-1.51%)の37974.47円(出来高概算8億3000万株)で前場の取引を終えている。
29日の米国株式市場は下落。ダウ平均は411.32ドル安(-1.06%)の38441.54ドル、ナスダックは99.30ポイント安(-0.58%)の16920.58、S&P500は39.09ポイント安(-0.74%)の5266.95で取引を終了した。長期金利の上昇を警戒した売りに寄り付き後、下落。7年債入札の低調な結果や地区連銀経済報告(ベージュブック)を受けて、金利が一段と上昇するとさらに売られた。ナスダックも過去最高値付近からの利益確定売りに押され、相場は終日軟調に推移し終了。
米国株安を受けて、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は前日比400円超の下落でスタートした後は、長期金利上昇によって225先物にまとまった売りが入ったことで、日経平均は下げ幅を拡大。一時37617.00円と4月26日以来の水準まで下落した。売り一巡後は下げ幅を縮小したが、値がさの半導体株の下げが影響しTOPIXよりも日経平均の弱さが目立った。
日経平均採用銘柄では、半導体関連のアドバンテスト<6857>がきつい下げとなったほか、東京エレクトロン<8035>、ルネサスエレクトロニクス<6723>も下落。このほか、三菱電機<6503>、日産化学<4021>、ファナック<6954>、ソフトバンクグループ<9984>が売られた。
一方、証券会社のポジティブなレポートを材料にGSユアサ<6674>が買われたほか、金利上昇を受けて、千葉銀行<8331>、ふくおかフィナンシャルグループ<8354>、りそなホールディングス<8308>など地銀株が引き続き上昇。このほか、シャープ<6753>、高島屋<8233>、大塚ホールディングス<4578>が買われた。
業種別では、鉱業、卸売業、非鉄金属、電気機器、証券・商品先物取引業などが下落した一方、パルプ・紙、倉庫・運輸関連業、その他製品、銀行業、繊維製品の5セクターのみ上昇した。
長期金利の指標である新発10年物国債利回りは一時1.100%まで上昇するなど上昇基調が継続している。日本銀行が7月にも金利を引き上げるとの観測も浮上するなど、債券市場は思惑先行の地合いが強まっている。株式市場では銀行、保険といった金融株の支援材料となるが、ハイテクなどグロース株を中心に金利上昇は売り材料となり日経平均にはネガティブなインパクトが先行している。後場の東京市場は、朝方の急落に対するリバウンドが少し入りそうだが、大引けでTOPIXリバランスが実施される。需給イベントを控えていることから、積極的に押し目を拾う動きは手控えられよう。
■ドル・円は軟調、円買い先行で下押し
30日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、157円67銭から157円30銭まで値を下げた。米10年債利回りの上昇一服で、ドル買いはいったん収束。一方、日本の長期金利の上昇で金融正常化への思惑が広がり、日本株安・円買い基調に振れた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円30銭から157円67銭、ユーロ・円は169円84銭から170円32銭、ユーロ・ドルは1.0795ドルから1.0805ドル。ロ・円は170円57銭から170円79銭、ユーロ・ドルは1.0847ドルから1.0859ドル。
■後場のチェック銘柄
・ホットリンク<3680>、阿波製紙<3896>など、4銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はアドバンテスト<6857>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・米・5月リッチモンド連銀製造業指数:0(予想:-7、4月:-7)
・独・5月消費者物価指数速報値:前年比+2.4%(予想:+2.4%、4月:+2.2%)
【要人発言】
・ボスティック米アトランタ連銀総裁
「2%インフレ率への道筋は確実ではなく、用心が必要」
「利下げが可能になるのは恐らく第4四半期」
・ジョーダン・スイス国立銀行総裁
「インフレ率に小幅な上振れリスクがある」
<国内>
特になし
<海外>
・16:00 スイス・1-3月期GDP(前年比予想:+0.7%、10-12月期:+0.6%)
我想在30日的售后交易中注意以下3点。
・日经平均指数大幅贬值并持续下跌3天,由于美国股市贬值导致利率上升,高科技股领跌
・美元和日元走弱,在购买日元之前下跌
・价格下跌的最大贡献者是 Fast Rite <9983>,爱德万测试 <6857> 同样位居第二
■由于美国股市贬值导致利率上升,日经平均指数大幅贬值并持续下跌3天,带动了高科技股的下跌
日经平均指数大幅下跌并持续下跌3天。远期市场交易收于37974.47日元(预计成交量为8.3亿股),与前一天相比下降了582.40日元(-1.51%)。
美国股市29日下跌。道琼斯平均指数收于38441.54美元(-1.06%),下跌411.32美元(-1.06%);纳斯达克指数收于16920.58点,下跌99.30点(-0.58%);标准普尔500指数收于5266.95点,下跌39.09点(-0.74%)。在接近对长期利率上升持谨慎态度的销售额之后,它下跌了。为了应对7年期债券竞标的疲软结果和地区联邦银行经济报告(褐皮书),当利率进一步上升时,它们被进一步抛售。纳斯达克指数也受到创纪录高位的获利回吐销售的推动,市场价格全天保持疲软并收盘。
为了应对美国股市的贬值,东京市场开始以卖出优势进行交易。在日经平均指数开盘时较前一天下跌超过400日元之后,由于长期利率上升,销售额合并为225种期货,跌幅扩大。它一度跌至37617.00日元,至4月26日以来的水平。经过一轮抛售,跌幅缩小,但由于高价值半导体股票下跌的影响,日经平均指数的疲软与东证相比显而易见。
在日经平均指数采用的股票中,与半导体相关的爱德万测试<6857>大幅下跌,东京电子<8035>和瑞萨电子(6723)也下跌。此外,还出售了三菱电机(6503)、日产化学(4021)、发那科(6954)和软银集团(9984)。
同时,GS汤浅<6674>是根据证券公司的积极报告被买入的,千叶银行<8331>、福冈金融集团<8354>和理索纳控股<8308>等区域银行股因利率上升而继续上涨。此外,收购了夏普<6753>、高岛屋 <8233> 和大冢控股<4578>。
按行业划分,采矿、批发、有色金属、电气设备、证券/商品期货交易业务等有所下降,但只有5个板块上涨,纸浆/造纸、仓储/运输相关业务以及其他产品、银行和纺织产品。
上升趋势仍在继续,作为长期利率指标的新10年期政府债券的收益率暂时升至1.100%。关于日本央行将在7月提高利率的观察也浮出水面,债券市场投机性地向前看。在股票市场上,它是银行和保险等金融股的支撑材料,但利率上升,主要是高科技等成长型股票,是卖出材料,负面影响领先于日经平均指数。东京市场后台上午的大幅下跌似乎略有反弹,但东证再平衡将在收盘时大幅实施。由于供需事件即将来临,因此似乎可以抑制积极吸引注意力的走势。
■美元和日元疲软,在购买日元之前它们正在下跌
30日上午,美元和日元在东京市场处于软地位,价格从157日元67日元跌至157日元30日元。一旦美国10年期国债收益率的上升结束,美元的购买就结束了。同时,由于日本长期利率上升以及日本股市贬值趋势和日元买盘波动,有关金融正常化的猜测蔓延。
到目前为止,交易区间从157日元30日元至157日元兑美元和日元67仙不等,从169日元84日元到170日元32仙不等,欧元从1.0795美元到1.0805美元。里昂的范围从170日元57日元到170日元79仙不等,欧元的范围从1.0847美元到1.0859美元不等。
■后台查看股票
・Hotlink <3680>和Awa Paper <3896>等4个品牌处于止损价
*包括临时停车高度(符号值)
・价格下跌的最大贡献者是 Fast Rite <9983>,爱德万测试 <6857> 同样位居第二
■经济指标和关键人物的陈述
[经济指标]
・美国5月里士满联储制造业指数:0(预测值:-7,4月:-7)
・德国5月初步消费者物价指数:与上年相比增长2.4%(预测:+ 2.4%,4月:+ 2.2%)
[贵宾致辞]
・美国亚特兰大联储主席博斯蒂克
“通往2%的通货膨胀之路尚不确定,我们需要小心”
“第四季度可能会降息”
・瑞士国家银行行长乔丹
“通货膨胀率上升的风险很小”
<国内>
没什么特别的
<海外>
・16:00 截至1月至3月的财政年度的瑞士国内生产总值(同比预测:+0.7%,10-12:+0.6%)