中国银行(03988.HK)、招商证券及瑞穗银行中国公布,香格里拉(00069.HK)成功发行首次熊猫债券。此笔债券金额为10亿元人民币(下同),年期三年,票面利率2.5%,由中行、招证及瑞穗中国联合管理,是次发行募集资金将用于一般企业用途。
香格里拉早前注册200亿元开设中期票据计划,是次发行的10亿元熊猫债券属该中期票据计划的第一期,全场认购倍数为4.09倍。经中国信用评级机构—联合资信评估股份有限公司综合分析和评估,确定香格里拉主体长期信用等级为「AAA」、此笔10亿元人民币债券信用等级为「AAA」。