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Beisen Holding (09669.HK) | 2024 China TMT Conference Takeaways
Beisen Holding (09669.HK) | 2024 China TMT Conference Takeaways
Early look of FY25 - balancing growth and cash flow: Beisen expects its ARR to grow by 15-20% while top-line is expected to grow by ~15% in FY25. OCF should turn positive while adjusted net losses should further narrow. A weak macro continues to drag on its recruitment and assessment module, while other modules are expected to see much higher growth than the firm average.
Core HR performance sustained: Beisen's CoreHR ARR grew by 30%+ in FY24 with customers growing to 1,900+ in the year while the churn rate is very low at ~5%. Beisen continues to see CoreHR as its main revenue driver in the future. This is partially driven by localization demand from SOEs, substituting foreign vendors such as Oracle.
Milder competition leads to higher ARPU. Given most start-up peers and single module players are struggling with financing, competition is subsiding meaningfully, and Beisen can narrow its price discount, which will drive the ARPU increase. Beisen expects its overseas version of the product to be ready in September.
25财年的早期展望——平衡增长和现金流：北森预计其ARR将增长15-20％，而25财年的收入预计将增长约15％。OCF应转为正值，而调整后的净亏损应进一步缩小。疲软的宏观经济继续拖累其招聘和评估模块，而其他模块的增长预计将远高于公司的平均水平。
核心人力资源业绩持续：北森的CoreHR ARR在24财年增长了30％以上，该年度的客户增长至1,900多人，而流失率非常低，约为5％。北森继续将CoreHR视为其未来的主要收入驱动力。这在一定程度上是由国有企业取代甲骨文等外国供应商的本地化需求推动的。
较温和的竞争会导致更高的ARPU。鉴于大多数初创企业同行和单模块公司都在为融资而苦苦挣扎，竞争正在显著减弱，北森可以缩小价格折扣，这将推动ARPU的增长。北森预计其海外版产品将于9月上市。
moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国，moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供，一家受美国证券交易委员会（SEC）监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局（FINRA）和证券投资者保护公司（SIPC）的成员。
在新加坡，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供，该公司受新加坡金融管理局（MAS）监管(牌照号码︰CMS101000) ，持有资本市场服务牌照 (CMS) ，持有财务顾问豁免（Exempt Financial Adviser）资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚，moomoo上的金融产品和服务是通过Moomoo Securities Australia Limited提供，该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构（AFSL No. 224663）。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件，这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大，通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供，并受加拿大投资监管机构（CIRO）监管。
在马来西亚，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供，该公司受马来西亚证券监督委员会（SC）监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ，持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
风险及免责提示
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