KPS CAPITAL PARTNERS VERKOOPT EVIOSYS AAN SONOCO VOOR 3,615 MILJARD EURO
KPS CAPITAL PARTNERS VERKOOPT EVIOSYS AAN SONOCO VOOR 3,615 MILJARD EURO
NEW YORK, 25 juni 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") kondigde vandaag aan dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van zijn portfoliobedrijf Eviosys (het "Bedrijf") aan Sonoco Products Company ("Sonoco", NYSE: SON), een in Hartsville, South Carolina gevestigde wereldwijde leider in hoogwaardige duurzame verpakkingen. De waarde van de transactie is € 3,615 miljard (ongeveer $ 3,9 miljard). Sonoco heeft een optie om, onder bepaalde omstandigheden, tot $ 200 miljoen van de koopsom te betalen in de vorm van Sonoco aandelen. De transactie zal naar verwachting eind 2024 worden afgerond en is afhankelijk van de voltooiing van het vereiste overleg van de ondernemingsraad en de ontvangst van vereiste goedkeuringen van regelgevende instanties en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
KPS Capital Partners, LP(“KPS”)宣布已签订出售其组合公司Eviosys(“公司”)至Sonoco Products Company(“Sonoco”,纽交所:SON),Sonoco是总部位于南卡罗来纳州哈茨维尔的高质量可持续性包装的全球领先企业。交易价值为36.15亿欧元(约39亿美元)。Sonoco有权利在一定情况下以Sonoco股票的形式支付最高2亿美元的购买价格。交易预计将在2024年年底完成,取决于完成员工委员会的必要磋商和获得监管机构和其他常见的收盘条件所需的批准。
Eviosys is een toonaangevende wereldwijde leverancier van metalen verpakkingen en produceert blikjes en afsluitingen voor voedingsmiddelen, spuitbussen, metalen sluitingen en promotionele verpakkingen om de producten van honderden consumentenmerken te bewaren. Eviosys heeft de grootste voetafdruk in de EMEA-regio voor de productie van metalen conservenblikken, met meer dan 6.300 werknemers in 44 productiefaciliteiten verspreid over 17 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Eviosys is een wereldleider in duurzaamheid met een compleet productportfolio van oneindig recycleerbare metalen verpakkingen en toonaangevende prestaties in een breed spectrum van duurzaamheidscriteria.
Eviosys是一家领先的全球金属包装供应商,生产用于保留数百个消费品牌的食品罐、喷雾器、金属盖子和促销包装。Eviosys在欧洲、中东、非洲地区的金属罐生产上拥有最大的足迹,在17个国家的44个生产工厂有超过6,300名员工。Eviosys是可持续性的全球领导者,拥有一个完整的无限可回收的金属包装产品组合,并在广泛的可持续性标准下取得领先的表现。
De nieuwe onderneming komt voort uit de overname van Crown Holdings Inc.'s ("Crown", NYSE: CCK) EMEA Food and Consumer Packaging Business in augustus 2021 in een zeer complexe wereldwijde bedrijfsafsplitsing. Crown behield een eigendomsbelang van 20% in Eviosys. Het bekwame door KPS samengestelde managementteam, onder leiding van Chief Executive Officer Tomás López, wist Eviosys om te vormen tot een van de grootste en meest winstgevende verpakkingsbedrijven van Europa. In succesvolle samenwerking met het management, is Eviosys onder eigendom van KPS binnen drie jaar een volledig onafhankelijk en belangrijk winstgevend bedrijf geworden met een focus op groei, innovatie en duurzaamheid.
这家新企业是在2021年8月Crown Holdings Inc.(“Crown”,纽交所:CCK)的EMEA食品和消费品包装业务被收购后诞生的,它是一项复杂的全球企业分离。 Crown仍然持有Eviosys 20%的股权。经过由KPS组成的管理团队的巧妙领导,由首席执行官Tomás López领导,Eviosys已成长为欧洲最大、最赚钱的包装公司之一。在成功与管理团队合作下,三年内,KPS拥有的Eviosys成为了一个完全独立的、重要的盈利企业,专注于增长、创新和可持续发展。
KPS en het managementteam van Eviosys hebben de strategische positie en het concurrentievermogen van Eviosys structureel verbeterd. Het bedrijf behaalde hiermee een ongeveer 50% hogere winst in minder dan drie jaar KPS-eigendom. KPS investeerde bijna € 225 miljoen in kapitaaluitgaven en omvangrijke middelen om een uitgebreid business transformatieplan uit te voeren. De focus lag hierbij op het optimaliseren van de productie-voetafdruk van Eviosys om het gebruik van activa te bevorderen, operationele kosten te verlagen en volumes op te schroeven in nieuwe en bestaande regio's. Eviosys boekte opmerkelijke vooruitgang in de verwezenlijking van zijn duurzaamheidsdoelstellingen, overtrof zijn toegezegde verbintenissen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en behaalde een EcoVadis Platinum rating in 2023. Dit plaatst Eviosys binnen de top 1% van alle door EcoVadis gerangschikte bedrijven. Vandaag is Eviosys een bloeiend, onafhankelijk bedrijf dat zijn klanten innovatieve en duurzame metaalverpakkingsoplossingen biedt volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en op schaal.
KPS和Eviosys的管理团队改善了Eviosys的战略地位和竞争力。 这让企业在KPS拥有的不到三年时间里实现了约50%的利润增长。KPS投入了近2.25亿欧元用于资本支出和大量资源,以执行全面的业务转型计划,其重点是优化Eviosys的生产足迹,促进资产使用,降低运营成本,并在新的和现有的区域提高产量。 Eviosys在实现其可持续性目标方面取得了显着进展,超过了其减少温室气体排放的承诺,并在2023年获得了EcoVadis铂金评级。这将使Eviosys跻身EcoVadis排名前1%的公司之列。今天,Eviosys是一个蓬勃发展、独立的企业,为其客户提供符合最高质量标准的创新和可持续的金属包装解决方案。
Michael Psaros, medeoprichter en co-managing partner van KPS, zegt: "Eviosys is opnieuw een bewijs van de investeringsstrategie van KPS om waarde te zien waar anderen dat niet zien, op de juiste manier in te kopen en bedrijven beter te maken. En dit door economische cycli, geografische gebieden en industrieën heen, gedurende tientallen jaren.
KPS的联合创始人和联合管理合伙人Michael Psaros表示:“Eviosys再次证明了KPS的投资策略,在其他人看不到价值的地方,以正确的方式购买并使公司变得更好。这是通过经济周期、地理区域和行业实现的,持续数十年。”
We zijn trots op de buitengewone transformatie van Eviosys onder onze leiding. Eviosys toont ons vermogen om wereldwijd toonaangevende bedrijven op te bouwen. Het succes van het bedrijf is een direct resultaat van KPS' toewijding aan R&D, innovatieve nieuwe technologieën en producten, productiefaciliteiten en mensen, waarin het veel investeert. We geloven dat de overname van Eviosys door Sonoco voordelig zal zijn voor de klanten, medewerkers en investeerders van de gecombineerde bedrijven. De industriële logica is overtuigend.
我们为KPS领导下的Eviosys取得的非凡转变感到骄傲。 Eviosys向我们展示了在全球范围内建立领先企业的能力。该公司的成功是KPS对研发、创新新技术和产品、生产设施和人员的承诺的直接体现,KPS在这些领域大量投资。我们相信Sonoco收购Eviosys将有益于合并公司的客户、员工和投资者。工业逻辑是令人信服的。”
We feliciteren en bedanken Tomás López, Chief Executive Officer van Eviosys, samen met het senior managementteam van de onderneming, voor hun strategische visie en briljante uitvoering, die in korte tijd voor een enorme waardecreatie onder KPS' eigendom hebben gezorgd. Verder bedanken wij Crown voor zijn rol als zeer constructieve en ondersteunende partner."
我们祝贺和感谢Eviosys的首席执行官Tomás López和公司的高级管理团队,感谢他们的战略愿景和出色的执行,这为KPS的所有权创造了巨大的价值。我们还要感谢Crown作为非常建设性和支持性的合作伙伴。
Tomás López, Chief Executive Officer van Eviosys, voegt hieraan toe: "Al meer dan 200 jaar leveren Eviosys en zijn voorgangers metalen verpakkingen van topkwaliteit die de merken van onze klanten nog aantrekkelijker maken. KPS benadrukte de investeringskans en het potentieel van Eviosys. Dankzij de uitgebreide productie-expertise en -ervaring van KPS konden wij de doelstelling en de middelen bereiken om enorme waarde te creëren. We danken KPS voor het promoten van een cultuur in ons bedrijf die gericht is op voortdurende verbetering, uitmuntende productie en zorg voor het milieu. We zijn trots op onze mensen, producten en service. Door onze krachten te bundelen met Sonoco kunnen we onze hoogwaardige, duurzame en innovatieve verpakkingsoplossingen aan nieuwe en bestaande klanten wereldwijd aanbieden. Onze bedrijven delen een sterke toewijding aan het leveren van de hoogste niveaus van klantenservice, veiligheid voor onze werknemers en operationele efficiëntie."
Eviosys及其前任已经将优质的金属包装提供给客户超过200年,使客户的品牌更具吸引力。KPS强调了Eviosys的投资机会和潜力。得益于KPS广泛的生产专业知识和经验,我们能够达成增加巨大价值的目标和资源。我们感谢KPS在我们的公司推广以持续改进、出色的生产和对环境的关注为导向的文化。我们为我们的员工、产品和服务感到骄傲。通过与Sonoco合作,我们可以向全球新老客户提供高品质、可持续和创新的包装解决方案。我们的公司一直致力于提供最高水平的客户服务、员工安全和运营效率,Sonoco也有同样的承诺。
Rothschild & Co treedt op als enig financieel adviseur en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP treedt op als juridisch adviseur van KPS en Eviosys. Morgan Stanley & Co. LLC en J.P. Morgan Securities LLC treden op als financieel adviseurs van Sonoco en Freshfields Bruckhaus Deringer LLP treedt op als juridisch adviseur van Sonoco.
Rothschild&Co是KPS和Eviosys的唯一财务顾问,Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP是KPS和Eviosys的法律顾问。摩根士丹利证券(Morgan Stanley & Co. LLC)和J.P.摩根证券(J.P. Morgan Securities LLC)是Sonoco的财务顾问,Freshfields Bruckhaus Deringer LLP是Sonoco的法律顾问。
Over Eviosys
Eviosys is een toonaangevende wereldwijde leverancier van metalen verpakkingen en produceert blikjes en afsluitingen voor voedingsmiddelen, spuitbussen, metalen sluitingen en promotionele verpakkingen om de producten van honderden consumentenmerken te bewaren. Eviosys heeft de grootste voetafdruk in de EMEA-regio voor de productie van metalen conservenblikken, met meer dan 6.300 werknemers in 44 productiefaciliteiten verspreid over 17 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Eviosys is een wereldleider in duurzaamheid met een compleet productportfolio van oneindig recycleerbare metalen verpakkingen en toonaangevende prestaties in een breed spectrum van duurzaamheidscriteria. Ga voor meer informatie naar .
关于Eviosys
Eviosys是一家领先的全球金属包装供应商,生产用于保留数百个消费品牌的食品罐、喷雾器、金属盖子和促销包装。Eviosys在欧洲、中东、非洲地区的金属罐生产上拥有最大的足迹,在17个国家的44个生产工厂有超过6,300名员工。Eviosys是可持续性的全球领导者,拥有一个完整的无限可回收的金属包装产品组合,并在广泛的可持续性标准下取得领先的表现。访问获取更多信息。
Over KPS Capital Partners, LP
KPS is via zijn gelieerde managemententiteiten de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $ 21,6 miljard aan vermogen onder beheer (per 31 maart 2024). Al meer dan drie decennia werken de partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van aanzienlijke vermogensgroei aan de hand van controlerende aandelenbeleggingen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala aan sectoren, waaronder basismaterialen, merkproducten voor eindgebruikers, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken en genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portfoliobedrijven structureel te verbeteren, in plaats van hoofdzakelijk op financiële hefboomwerking te vertrouwen. De portfoliobedrijven van de KPS Funds genereren een totale jaaromzet van ongeveer $ 19,6 miljard, exploiteren 223 productiefaciliteiten in 26 landen en hebben wereldwijd ongeveer 47.000 medewerkers, rechtstreeks en via joint ventures (per 31 maart 2024). De beleggingsstrategie en portfoliobedrijven van KPS worden in detail beschreven op .
关于KPS Capital Partners,LP
KPS是KPS特殊情况基金的管理方,这是一家拥有大约216亿美元管理资产(截至2024年3月31日)的投资基金家族。三十年来,KPS的合伙人一直专注于通过控股投资各种行业的生产和工业企业来实现显著的财富增长,在各种领域中,包括基本材料、终端用户品牌、医疗保健和奢侈品、汽车零部件、资本货物和普通生产等,KPS的投资策略创建了投资收益,通过与才华横溢的管理团队建设性合作来增加公司的价值,通过结构性地提高其组合中的公司的战略地位、竞争力和盈利能力,并不主要依赖财务杠杆,以达到这一目的。KPS基金的投资组合公司总年度收入约为196亿美元,开设223个生产设施,遍布26个国家,在全球范围内拥有约47,000名员工,直接和通过合营企业(截至2024年3月31日)。关于KPS的投资策略和投资组合公司,详情请查阅。
Over Sonoco
Met een netto-omzet van ongeveer $ 6,8 miljard in 2023, heeft Sonoco ongeveer 22.000 werknemers in meer dan 300 vestigingen over de hele wereld, die een aantal van 's werelds bekendste merken bedienen. Met ons bedrijfsdoel Better Packaging. Better Life, zet Sonoco zich in voor het creëren van duurzame producten en een betere wereld voor onze klanten, medewerkers en gemeenschappen. Sonoco werd door Newsweek uitgeroepen tot een van Amerika's meest verantwoorde bedrijven. Bezoek voor meer informatie over het bedrijf onze website op .
关于Sonoco
Sonoco在全球范围内拥有超过300个营业地点,约22,000名员工,在2023年实现了约68亿美元的净收入,为一些最著名的品牌提供服务。我们的企业目标是“更好的包装,更美好的生活”,致力于为客户、员工和社区创造可持续性产品和更美好的世界。 Sonoco被《Newsweek》选为美国最负责任的公司之一。欲了解有关该公司的更多信息,请访问我们的网站。更好的包装,更美好的生活,Sonoco致力于为客户、员工和社区创造可持续性产品和更美好的世界。
Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat "toekomstgerichte uitspraken", waaronder uitspraken over de voorgenomen transactie. Toekomstgerichte uitspraken zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van woorden als "anticiperen", "geloven", "voortzetten", "zouden kunnen", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "voornemen", "kunnen", "plannen", "project", "potentieel", "nastreven", "moeten", "denken", "zullen", "zouden" en soortgelijke uitdrukkingen, of aan het gebruik van toekomstige data. Toekomstgerichte uitspraken in dit document omvatten, zonder beperking, verklaringen over de verwachtingen van het bedrijf met betrekking tot de voltooiing en timing van de voorgenomen transactie, inclusief met betrekking tot overleg met ondernemingsraden, goedkeuringen van regelgevende instanties en de voltooiing van andere afrondingsvoorwaarden, en de verwachte effecten van de voorgenomen transactie. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan veronderstellingen, risico's en onzekerheden die op elk moment kunnen veranderen, en lezers worden er daarom op gewezen dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die uitgedrukt in toekomstgerichte uitspraken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten afwijken zijn onder meer: het zich voordoen van een gebeurtenis, verandering of andere omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot de beëindiging van de definitieve overeenkomst of die er anderszins toe zouden kunnen leiden dat de hierin beoogde transacties niet worden gesloten; het onvermogen van het Bedrijf of Sonoco om te voldoen aan de voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst; en andere risico's en onzekerheden. Het Bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, tenzij dit uitdrukkelijk wettelijk vereist is. Alle toekomstgerichte uitspraken in dit document worden in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwingsverklaring.
展望未来的声明
本新闻稿包含“展望未来的声明”,包括有关拟议交易的声明。这些展望未来的声明通常可通过使用诸如“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“计划”、“项目”、“潜在”、“追求”、“应该”、“思考”、“将”、“可能”、“应该”等类似表达方式或使用未来日期的词语来识别。本文中的展望未来的声明包括但不限于公司对拟议中交易的完成和时间的预期,包括与企业委员会的磋商、监管机构的批准和其他成交条件的完成,以及拟议中交易的预期影响。此类展望未来的声明受到可能随时发生变化的假设、风险和不确定性的影响,因此本文读者应注意实际结果可能会与展望未来的声明所表达的结果有重大差异。可能导致实际结果不同的因素包括:发生可能引起终止最终协议或其他可能导致此处预期的交易未得以完成的情况、公司或Sonoco无法满足完成协议的条件、以及其他风险和不确定性。公司不承担更新展望未来声明的义务,除非明确根据法律规定要求。
Verklaringen van leidinggevenden van portfoliobedrijven
股权组合公司的管理层声明
Bepaalde uitspraken over KPS die hierin worden gedaan door leidinggevenden van portfoliobedrijven zijn bedoeld om de zakelijke relatie van KPS met deze personen te illustreren, inclusief met betrekking tot de faciliteiten van KPS als zakenpartner, in plaats van de capaciteiten of expertise van KPS met betrekking tot beleggingsadviesdiensten. Leidinggevenden van portfoliomaatschappijen werden niet gecompenseerd in verband met de communicatie van dergelijke verklaringen, hoewel ze over het algemeen vergoedingen en beleggingsmogelijkheden ontvangen in verband met hun functie als portfoliomaatschappij en in bepaalde gevallen ook eigenaar zijn van effecten van portfoliomaatschappijen en/of investeerders in door KPS gesponsorde vehikels. Dergelijke vergoedingen en beleggingen stellen deelnemers bloot aan mogelijke belangenconflicten bij het doen van de hier gedane uitspraken.
此处基金股权组合公司管理层就KPS所做的声明旨在说明KPS与这些人员的业务关系,包括与KPS作为商业合作伙伴的能力及专业知识而非与KPS相关的投资咨询服务的能力。股权组合公司的管理层在进行此类声明时未受到报酬,虽然他们通常会从其担任股权组合公司职能及某些情况下获得与其股权组合公司及/或投资者的投资相关的报酬和投资机会。这些报酬和投资可能使参与者面临志愿做出上述声明时的潜在利益冲突。
Logo -
标志 -