25日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は続伸、長期金利上昇で金融株が指数を押し上げる展開に
・ドル・円は軟調、日本の円安けん制で
・値上り寄与トップはトヨタ自動車<7203>、同2位は中外製薬<4519>
■日経平均は続伸、長期金利上昇で金融株が指数を押し上げる展開に
日経平均は続伸。前日比196.74円高(+0.51%)の39001.39円(出来高概算7億3000万株)で前場の取引を終えている。
24日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は260.88ドル高(+0.67%)の39411.21、ナスダック指数は192.54ポイント安(-1.09%)の17496.82、S&P500は16.75ポイント安(-0.31%)の5447.87で取引を終了した。材料が乏しい中、寄り付きはまちまち。銀行やエネルギーなど、景気敏感株や出遅れ感のある銘柄への買いが支えたダウは終日堅調に推移。一方、先週に続きエヌビディアなど半導体銘柄の売りが重しとなったナスダックは下落した。
米国株が高安まちまちだったことから、東京市場は小動きで取引を開始した。寄付き後は、米ハイテク株安で半導体関連銘柄は弱い動きとなったが、長期金利の指標となる新発10年物国債利回りが0.995%まで上昇したことなどから金融株が上昇。時価総額が大きい銘柄が買われたことで、相対的にTOPIXが強い動きを見せた一方、日経平均もじりじりと上昇し39000円台を回復した。
日経平均採用銘柄では、自動車保険の保険料引き上げが決定したことでMS&AD<8725>、SOMPOホールディングス<8630>、東京海上<8766>など損保株が上昇したほか、長期金利上昇を受けて、りそなホールディングス<8308>、コンコルディア・フィナンシャルG<7186>、ふくおかフィナンシャルG<8354>、三井住友<8316>など金融株が総じて買われている。このほか、トヨタ自<7203>、IHI<7013>、日立<6501>も上昇。
一方、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)やナスダック下落などを受けて、レーザーテック<6920>、東京エレクトロン<8035>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、スクリーンHD<7735>など半導体株が下落。このほか、村田製作所<6981>、アルプスアルパイン<6770>、TDK<6762>、太陽誘電<6976>などアップル関連も総じて安い。
業種別では、銀行業、保険業、証券・商品先物取引業、輸送用機器、鉱業などが上昇した一方、パルプ・紙のみ下落した。
為替は1ドル159円30銭台と円安ドル高は一服している。昨晩は一時158円80銭台と瞬間的に1円弱円高ドル安に振れたことで、「政府・日本銀行による円買い介入」との思惑も強まったが、システムトレードによるものとの観測。ただ、為替は急変動する可能性が非常に高まっていることから、積極的な日本株の売買は手控えられ、プライム市場の売買代金低迷は続くと考える。長期金利も上昇していることから、後場は為替、債券市場を睨んだ展開となりそうだ。39000円前後でのもみ合いを想定する。
■ドル・円は軟調、日本の円安けん制で
25日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、159円70銭から159円19銭まで値を下げた。米10年債利回りの下げ渋りでドル買いに振れ、160円を目指す展開に。一方、ユーロや豪ドルなど主要通貨は対ドルで買い戻され、底堅く推移している。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は159円19銭から159円70銭、ユーロ・円は170円88銭から171円39銭、ユーロ・ドルは1.0731ドルから1.0737ドル。
■後場のチェック銘柄
・WOLVES HAND<194A>、ワンダープラネット<4199>など、6銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値上り寄与トップはトヨタ自動車<7203>、同2位は中外製薬<4519>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・米・6月ダラス連銀製造業活動指数:-15.1(予想:-15.0、5月:-19.4)
【要人発言】
・鈴木財務相
「行き過ぎた動きには適切に対応していく」
「為替はファンダメンタルズを反映して決まる。安定的な推移が重要」
・林官房長官
「過度の為替変動は企業や家計の経済活動に悪影響を与える」
「為替の過度な変動には適切な対応を取りたい」
<国内>
・14:00 4月景気動向指数・先行改定値(速報値:111.6)
<海外>
・特になし
我想在25日深夜的交易中注意以下3点。
・日经平均指数继续上涨,由于长期利率上升,金融股正在提振该指数
・美元和日元疲软,日本的日元贬值体系
・涨价的最大贡献者是丰田汽车公司(7203),中外制药(4519)位居第二
■日经平均指数继续上涨,由于长期利率上升,金融股正在提振该指数
日经平均指数继续上涨。前端交易收于39001.39日元(估计成交量为7.3亿股),与前一天相比上涨了196.74日元(+0.51%)。
美国股市24日涨跌互现。道琼斯平均指数收于39411.21点,上涨260.88美元(+ 0.67%);纳斯达克指数下跌192.54点(-1.09%)至17496.82点;标准普尔500指数下跌16.75点(-0.31%)至5447.87点。尽管材料稀缺,但人们喜忧参半。道琼斯指数全天保持强劲,这得益于对经济敏感的股票和具有延迟感的股票,例如银行和能源。同时,纳斯达克指数下跌,上周NVIDIA等半导体品牌的销量大幅增长。
由于美国股市涨跌互现,东京市场开始小幅波动。捐赠后,由于美国高科技股贬值,半导体相关股票走势疲软,但由于新的10年期国债收益率(长期利率的指标)升至0.995%等,金融股上涨。市值较大的股票被买入,而东证指数表现出相对强劲的走势,但日经平均指数大幅上涨并回升至39,000日元的水平。
在日经平均指数采用的股票中,由于决定提高汽车保险费,MS&AD <8725>、Sompo Holdings <8630>和东京海上<8766>等非人寿保险股上涨,以及理索纳控股<8308>、康科迪亚金融G <7186>、福冈金融G <8354>和三井住友等金融股 <87354> 总体而言,买入8316>是为了应对长期利率的上升。除此之外,丰田自己的<7203>、IHI <7013>和日立<6501>也有所上涨。
同时,由于费城半导体股票指数(SOX指数)和纳斯达克的下跌等,激光科技 <6920>、东京电子 <8035>、瑞萨电子 <6723>和Screen HD(7735)等半导体股票下跌,此外还有村田制造(6981)、阿尔卑斯阿尔派(6770)、TDK(6762)和太阳诱电(Taiyo Yuden)(6762)等苹果相关产品(6976)) 通常很便宜。
按行业划分,银行、保险、证券/商品期货交易、运输设备、采矿等上涨,而只有纸浆和造纸下跌。
随着日元贬值和美元升值至每美元159日元至30日元,汇率已陷入停滞。昨晚,美元立即上涨了近1日元,美元贬值至158日元80日元,因此关于 “政府和日本银行干预日元” 的猜测也愈演愈烈,但据观察,这是系统交易造成的。但是,由于汇率快速波动的可能性增加,日本股票的激进交易被限制了,我认为Prime市场的交易价格将继续低迷。由于长期利率也有所上升,因此后果很可能是着眼于交易所和债券市场的事态发展。假设一场大约 39,000 日元的战斗。
■美元和日元疲软,日本的日元贬值体系
25日上午,美元和日元在东京市场处于疲软状态,价格从159日元70日元跌至159日元19日元。他们不愿降低10年期美国国债的收益率,因此他们被迫购买美元,而开发目标是160日元。同时,欧元和澳元等主要货币兑美元已被回购并保持稳定。
到目前为止,美元和日元的交易区间为159日元19日元至159日元70仙不等,欧元和日元的交易区间为170日元88日元至171日元39仙之间,欧元为1.0731至1.0737美元。
■后台查看股票
・6只股票,例如WOLVES HAND <194A> 和《神奇星球 <4199>》等,有高止损位
*包括临时停车高度(符号值)
・涨价的最大贡献者是丰田汽车公司(7203),中外制药(4519)位居第二
■经济指标和关键人物的陈述
[经济指标]
・美国6月达拉斯联储制造业活动指数:-15.1(预测值:-15.0,5月:-19.4)
[贵宾致辞]
・财务大臣铃木
“我们将对已经走得太远的运动做出适当的回应”
“汇率是通过反映基本面来决定的。稳定的过渡很重要”
・内阁官房长官林氏
“过度的汇率波动对公司和家庭的经济活动产生不利影响”
“我想采取适当的措施来防止汇率过度波动”
<国内>
・14:00 4月业务趋势指数·预先修订值(初步值:111.6)
<海外>
・没什么特别的