■マイクロアド<9553>の会社概要
・BtoB業界向け「シラレル」
同プロダクトは、BtoBマーケティングを支援するデータプラットフォームである。法人向け製品やサービスの認知拡大を目標としている企業に対し、1,000万以上の大規模ビジネスデータを利用してターゲティング広告を配信するサービスを展開している。同プロダクトの特徴は、「豊富なデータを利用し、精緻なターゲティング広告が可能になること」「広告配信後のレポーティングサービスが充実していること」「アンケートによって広告配信の効果を可視化できること」だ。特にBtoBマーケティングに活用可能なデータソースは非常に豊富であり、企業のIPアドレスによる企業情報や名刺情報データベース、各種ビジネスパーソン向けメディアが保有する大量のデータと連携している。これにより、企業名、業種、職種、職位など細かいターゲティングとアプローチが行える。また、レポート機能に関しては、広告配信後に業種、上場区分、売上規模、資本金などに関するデータをレポート形式で提供している。顧客はこのレポートを活用することにより、広告配信の実績とマーケティング戦略との整合性を確認したうえで、次回以降のマーケティング戦略に反映できる。
・自動車業界向け「IGNITION」
同プロダクトは、自動車業界に特化したマーケティングデータプラットフォームである。自動車専門メディアからの膨大なサイト閲覧データと「IGNITION」独自のAI分析を組み合わせることによって、来店につながる潜在顧客層を獲得する。具体的には、複数の自動車専門メディアのデータからユーザーごとの自動車購買可能性をスコア化し、購買までのユーザー行動を購買プロセスとしてモデル化している。そのうえで、購買可能性を基にした広告配信によって検討者数の最大化を実現している。大量のデータベースに加えて、購買プロセスのモデル化による的確なターゲティングと広告配信がユーザーに与えた影響を可視化して比較できる点も特徴だ。これらの機能によって、顧客が抱える「購買を予定している層に配信したい」「自動車関心層よりも細かいターゲティングをしたい」「来店しても成約につながる顧客が少ない」といった課題を解決している。
・飲料食品業界向け「Pantry」
同プロダクトは、飲料・食品業界に特化したマーケティングプラットフォームである。実店舗でのクレジットカード等の決済データや、各種ポイントサービスの履歴データを活用し、実店舗での購買活動を基にした、オンライン上でのマーケティングを実現している。消費者が定常的に購入している飲料・食品ブランドを分析することで、ブランドスイッチを促すマーケティングをオンライン上で実現するなど、オフラインでの購買傾向を基にしたデジタルマーケティングを可能にしている。また、実施したデジタルマーケティングの効果が実店舗での製品売上にどれだけ寄与したのかを、購買データを基に分析することで、その広告効果を可視化するレポーティングも行っている。これらの機能によって、顧客が抱える「リアルな消費行動を元にしたマーケティングを行いたい」「デジタルマーケティング施策が売上にどの程度効果があったか把握したい」といった課題を解決している。
「UNIVERSE」の特徴の1つとして、「保有するデータを組み合わせるため、新規のシステム開発は必要なく、即座に新商品を提供することが可能」という点がある。「UNIVERSE」の保有データを活用した新たなマーケティングプロダクトとして、同社は2023年2月に地方自治体に特化したマーケティングプロダクト「まちあげ」、同年6月に金融業界向け広告配信サービス「UNIVERSE for 新NISA」、同年8月に人材採用に特化したマーケティングプロダクト「マーブル」など、複数のサービスを順調に市場に投入してきた。直近では、2024年5月に(株)JTBコミュニケーションデザインと共同開発した新たな観光プロモーション支援サービス「AITでまちあげ」の提供を開始した。
・地方自治体に特化したマーケティングプロダクト「まちあげ」
同プロダクトは、これまで同社が提供してきた「UNIVERSE for 全国旅行支援」と「UNIVERSE for ふるさと納税」を含む、より包括的な地方自治体に特化したマーケティングプロダクトである。「UNIVERSE」が連携している旅行・お出かけメディアなどの閲覧履歴や位置情報データを分析し、地方自治体の実施する各種施策に対して、より親和性の高い層を捉えることができ、移住・旅行・ふるさと納税といったユーザーの需要に対して誘致等のプロモーションを実施したいと考えている地方自治体が、自分たちのニーズや課題に合わせて、より適切なターゲティング広告を配信できるようになる。また、広告配信の前後を比較し効果計測を行うことで、今後のプロモーションにも生かせるようになっている。
・人材採用に特化したマーケティングプロダクト「マーブル」
同プロダクトは、人材採用に対する需要が高まるなかで、これまでの人材採用向け広告配信サービスに新たな機能を拡充し、人材採用に特化したマーケティングプロダクトとして市場投入された。「UNIVERSE」の保有するWebの閲覧履歴と、パートナー企業から提供を受けた就活メディアのデータを活用し、訴求対象となり得る学生の志向性を分析することにより、企業にエントリーする見込みが高いと推定される学生群に対し、ターゲティング広告配信を行う。これにより企業の認知度向上を促進し、新卒採用活動におけるより良い母集団形成を支援する。また、広告配信後の分析レポートの作成といった機能も有している。新型コロナウイルス感染症拡大(以下、コロナ禍)から社会・経済活動が再開するなかで企業の人手不足は深刻であり、今後も同プロダクトに対するニーズは堅調に推移すると弊社は見ている。
・データ連携等を通じた既存プロダクトの性能強化
また、新規プロダクトの開発に加えて、データ連携などを活用することにより、既存プロダクトの性能強化や機能拡充を継続して実施している。2023年10月に連携する位置情報データ量の総数を2倍に拡充し「まちあげ」の機能を強化したほか、「UNIVERSE」の販売拡大に向けた取り組みとして、2024年2月に広島支社、同年4月に仙台支社を新設している。これは、地方自治体および拠点周辺企業のデジタルマーケティング需要の高まりに対応するためだ。
こうしたなか、「UNIVERSE」の主要なKPIである稼働アカウント数は好調に推移している。2024年9月期第2四半期の累積稼働アカウント数は前年同期比11.0%増の1,741件に拡大した。新プロダクトのタイムリーな市場投入とデータ連携による既存プロダクトの性能強化に加えて、2022年9月期に実施した顧客属性に特化した営業組織への変革が寄与した格好だ。また、同一顧客内で他ブランドへの横展開を促進し稼働アカウント数を拡大させるという営業戦略も寄与したようだ。各業界に特化することよって、より的確なデータ分析を可能にしている同社プロダクトに対する顧客ニーズは今後も高まることが予想され、稼働アカウント数も順調に推移すると弊社は推察する。また、業界に特化するということは、顧客企業のKPIを深く理解することにもつながり、データから抽出したインサイトを適切にKPIと関連付けながら顧客に提案できるという点も魅力である。実際、2024年9月期第2四半期においてもリピートアカウントは高水準を維持しており、同社の高い提案能力が顧客の継続利用につながっているようだ(2024年9月期第2四半期におけるリピートアカウントの割合は公表されていないものの、2023年9月期第2四半期の稼働アカウントに占めるリピートアカウントの割合は約8割と高かった)。顧客企業のKPIに対する深い理解とそれに基づく提案は、同社の長い事業活動の歴史に裏打ちされたものである。この意味で模倣が難しく、同社の競争優位になっていると言える。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 清水陽一郎)
■Microad <9553> 公司概要
・适用于 btoB 行业的 Shirarrell
该产品是支持BtoB营销的数据平台。我们正在开发一项服务,该服务使用1000万或以上的大规模业务数据向旨在扩大企业产品和服务知名度的公司分发有针对性的广告。该产品的特点是 “使用丰富的数据,使精确的定向广告成为可能”,“广告发布后的报告服务丰富”,以及 “可以通过问卷调查来可视化广告发布的效果”。特别是,有太多数据源可用于BtoB营销,它们使用公司IP地址、名片信息数据库以及各种媒体为商务人士保存的大量数据与公司信息相关联。因此,可以进行详细的确定目标和方法,例如企业名称、行业、职业、职位等。此外,在报告功能方面,有关行业类型、上市类别、销售规模、资本等的数据在广告发布后以报告的形式提供。通过使用此报告,客户可以确认广告分发结果与营销策略之间的一致性,然后从下次开始将其反映在营销策略中。
・汽车行业点火系统
该产品是专门用于汽车行业的营销数据平台。通过将来自汽车专业媒体的大量网站浏览数据与 “IGNITION” 独有的人工智能分析相结合,我们获得了潜在的客户群,从而实现了门店访问量。具体而言,根据多个汽车专业媒体上的数据,对每个用户的汽车购买可能性进行评分,并将购买前的用户行为建模为购买过程。此外,通过根据购买可能性发布广告,最大限度地增加了考官人数。除了大型数据库外,它的另一个特点是,通过对购买过程进行建模,可以可视化和比较精确的定位和广告发布对用户的影响。这些功能解决了客户面临的问题,例如 “我想向计划购买的人分发货物”,“我想要比汽车利益集团更详细的定位”,以及 “即使光顾商店也很少有客户签订合同”。
・食品和饮料行业的储藏室
该产品是专门从事饮料和食品行业的营销平台。基于实体店购买活动的在线营销是通过利用支付数据(例如实体商店的信用卡和来自各种积分服务的历史数据)来实现的。通过分析消费者经常购买的饮料和食品品牌,可以根据线下购买趋势进行数字营销,例如实现鼓励品牌在线切换的营销。此外,通过根据购买数据分析所实施的数字营销对实体店产品销售的贡献程度,还进行了报告以可视化广告效果。这些功能解决了客户面临的问题,例如 “我想根据真实的消费行为进行营销” 和 “我想了解数字营销措施对销售的有效程度”。
“UNIVERSE” 的特征之一是 “由于合并了自有数据,因此无需开发新系统,并且可以立即提供新产品。”作为利用 “UNIVERSE” 数据的新营销产品,该公司一直在稳步向市场推出多种服务,例如2023/2年度专门为地方政府推出的营销产品 “Machiage”,同年6月针对金融行业的广告发布服务 “UNIVERSE for the New NISA”,以及同年8月专门从事人力资源招聘的营销产品 “Marble”。最近,在2024/5年,他们开始提供一项新的旅游推广支持服务 “Machiage with AIT”,该服务是与JTB传播设计有限公司共同开发的。
・营销专门面向地方政府的产品 “Machiage”
该产品是专门针对更全面的地方政府的营销产品,包括该公司迄今为止提供的 “用于全国旅行支持的UNIVERSE” 和 “用于家乡税的UNIVERSE”。可以分析与 “UNIVERSE” 相关的浏览历史记录和位置信息数据,例如旅行/外出媒体等,可以捕捉到与地方政府实施的各种政策具有更高亲和力的层次,而想要进行诸如移民、旅行、家乡税等吸引用户需求等促销活动的地方政府将能够根据自己的需求和问题发布更合适的定向广告。此外,通过比较广告发布前后并衡量效果,可以将其应用于未来的促销活动。
・MARBLE,一种专门用于人力资源招聘的营销产品
随着人力资源招聘需求的增加,该产品迄今已将新功能扩展到人力资源招聘的广告分发服务,并已作为专门从事人力资源招聘的营销产品推向市场。通过利用 “UNIVERSE” 拥有的网络浏览历史记录和合作公司提供的求职媒体数据,并分析可能成为上诉目标的学生的意图,向估计极有可能进入公司的学生群体进行定向广告投放。这有助于提高企业意识,支持在应届毕业生招聘活动中更好地形成人群。它还具有广告发布后准备分析报告等功能。由于新型冠状病毒感染(以下简称 COVID-19)的传播,随着社会和经济活动的恢复,公司的劳动力短缺严重,我们预计未来对相同产品的需求将继续保持稳定。
・通过数据关联等提高现有产品的性能
此外,除了开发新产品外,还通过利用数据关联等不断对现有产品进行性能增强和功能扩展。除了通过将2023/10年度链接的位置信息数据总量增加一倍来强化 “Machiage” 的功能外,广岛分公司于2024/2年新设立,同年4月新设仙台分公司,以扩大 “UNIVERSE” 的销售。这是为了应对地方政府和基地周边公司不断增长的数字营销需求。
在这种情况下,作为 “UNIVERSE” 的主要关键绩效指标的运营账户数量一直表现良好。截至2024/9财年第二季度的累计活跃账户数量扩大到1,741个,比去年同期增长11.0%。除了及时向市场推出新产品和通过数据关联提高现有产品的性能外,2022/9财年实施的向专门研究客户属性的销售组织的转型似乎也起到了促进作用。此外,在同一客户中促进向其他品牌进行横向扩张并扩大运营账户数量的销售策略似乎也起到了促进作用。通过对每个行业的专业研究,预计未来客户对公司产品的需求将继续增加,这些产品可以实现更准确的数据分析,而且我们推断运营账户的数量也将稳步变化。此外,对该行业的专业化还可以使人们对客户公司的关键绩效指标有深入的理解,并且可以向客户提出从数据中提取的见解,同时将其与关键绩效指标适当关联起来,这一事实也很有吸引力。实际上,即使在2024/9财年的第二季度,重复账户也保持了较高的水平,而且该公司的高提案能力似乎导致了客户的持续使用(尽管没有披露2024/9财年第二季度的重复账户比例,但2024/9财年第二季度的重复账户与运营账户的比例高达80%左右)。对客户公司关键绩效指标和基于这些指标的提案的深刻理解得到了公司悠久的业务活动历史的支持。从这个意义上讲,很难模仿,可以说它已经成为公司的竞争优势。
(由FISCO客座分析师清水洋一郎撰写)