日経平均は4日ぶりに反落。前日比380.55円安(-0.96%)の39286.52円(出来高概算6億7000万株)で前場の取引を終えている。
26日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は15.64ドル高(+0.04%)の39127.80、ナスダック指数は87.50ポイント高(+0.49%)の17805.16、S&P500は8.60ポイント高(+0.16%)の5477.90で取引を終了した。長期金利の上昇が重しとなり、寄り付きは下落。前日の米連邦準備制度理事会(FRB)の高官が相次いで利下げを急がない姿勢を示したことで利下げ期待が後退した。FRBが重視するPCE価格指数の発表を週末に控え慎重ムードが広がる中、AIをめぐる期待を背景にハイテク株が底堅く推移し、相場を支えた。
前日の大幅高の反動などから、東京市場は売り優勢で取引を開始した。長期金利の指標となる新発10年物国債利回りが1.075%まで上昇したことで金融株は買われたが、ハイテク株中心に下落する地合いに。権利・配当落ちの影響もあり、日経平均は前日比1%ほど下落したが、5月から6月の上値抵抗水準である39200円処では下げ止まった。
日経平均採用銘柄では、配当権利落ちなどが影響してJT<2914>、キヤノン<7751>が下落したほか、前日の大幅高の反動から東京エレクトロン<8035>、住友ファーマ<4506>が下落した。このほか、スクリーンHD<7735>、第一三共<4568>、ファーストリテ<9983>、キッコーマン<2801>がさえない。
一方、日立<6501>が上昇し時価総額でソニーグループ<6758>を上回ったほか、長期金利上昇が材料視されて、しずおかフィナンシャルグループ<5831>、T&Dホールディングス<8795>、三菱UFJ<8306>、第一生命HD<8750>、三井住友<8316>など金融株の上げが目立った。
業種別では、鉱業、ゴム製品、食料品、医薬品、その他金融業などが下落した一方、銀行業、保険業、海運業、倉庫・運輸関連業、パルプ・紙などが上昇した。
為替は朝方1ドル160円80銭台まで円安ドル高が進行したが、ランチタイムは1ドル160円40銭台と円安基調は一服。鈴木財務大臣が「急激な一方的な動きは望ましくない」との見解を示したことで、いったんは小休止といったところか。ただ、鈴木財務大臣の発言はこれまで通り一般的な発言に留まっており、口先介入としての効果は限定的と考える。
後場は為替市場、金利市場を睨んだ展開となりそうだが、日経平均が下げ止まった39200円水準を維持できるかを注目したい。本日は、権利・配当落ちという需給面の影響もあることから、日経平均は後場下げ幅をじりじりと縮小する可能性もある。
日经平均指数连续第4天下跌。在前一交易日下跌了380.55日元(−0.96%)收于 39286.52日元(成交量约6.7亿股)后,开盘交易结束。
美国股市在26日上涨。道琼斯工业平均指数上涨15.64点(+0.04%)收于39127.80点,纳斯达克指数上涨87.50点(+0.49%)收于17805.16点,标准普尔500指数上涨8.60点(+0.16%)收于5477.90点。长期利率上升拖累股市下跌。美国联邦储备委员会(FRB)高级官员连续表示不会急于降息,导致市场热切期待的降息的预期下降。在FRB即将公布重视的个人消费支出物价指数之前,市场情绪谨慎,以人工智能为背景的科技股稳定,支撑了市场。
由于前一天的大幅上涨反弹等因素,东京股市开盘以卖出为主。长期利率指标新发10年国债回报率上升至1.075%,金融股得到了买盘支持,但科技股中心下跌。由于权益交易和股息下调的影响,尽管日经平均指数下跌约1%,但在从5月到6月的上方阻力水平39200日元处止跌。
在日经指数採用的股票中,JT<2914>和佳能<7751>由于分红派息等因素下跌,东京电子<8035>和住友制药<4506>由于前一天的大幅上涨而下跌。此外,屏幕HD<7735>、第一三共<4568>、第一零售<9983>、Kikkoman<2801>也表现平平。
另一方面,日立<6501>上升并超过了索尼集团<6758>的市值,一些金融股,如静冈金融集团<5831>、T&D Holdings<8795>、三菱UFJ<8306>、第一生命HD<8750>、三井住友<8316>也受到长期利率上升的积极影响而上涨。
按行业板块分类,矿业、橡胶及塑料制品、食品制造业、药品、其他金融服务等行业下跌,而银行业、保险业、海运业、仓储运输相关业、纸浆和纸张制品等行业上涨。
汇率一度升至1美元兑160.80日元左右,现在在午餐时间,汇率的贬值和人民币升值已经放缓。通过财务大臣铃木表示,他认为“急剧的单方面变化并不是什么好事”,市场暂时稍作休息。但是,财务大臣铃木的发言只是一般性的发言,其干预效果有限。
下午关注汇率市场和利率市场的发展,但很可能更关注日经指数能否维持跌停39200日元水平。由于需要考虑交易需求的需求和供应面影响,今天日经指数可能会逐渐缩小下跌幅度。