7月1日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■金融セクターの動向に関心が集まる
■高島屋、25/2上方修正 営業利益550億円←500億円
■前場の注目材料:リコー、出向起業2例目、管理職向け支援ツール
■金融セクターの動向に関心が集まる
7月1日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりそうだ。6月28日の米国市場は、NYダウが45ドル安、ナスダックは126ポイント安だった。5月のPCEコア価格指数の鈍化を受けインフレ再加速への懸念が後退、米連邦準備理事会(FRB)による利下げ観測が強まり相場を支えた。しかし、NYダウは決算が失望されたナイキの下落が重荷となった。ナスダックは一時、過去最高値を付ける場面があったが、最新の経済指標を消化した後は下落に転じた。シカゴ日経平均先物は日中大阪比170円高の39790円。円相場は1ドル160円80銭台で推移している。
シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39960円まで買われる場面も見られた。先週の上昇に対する過熱感は意識されてくる可能性があるものの、4万円の大台回復が意識されてきており、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。また、米国市場では主要な株価指数は下落したものの、月末と四半期末による持ち高調整の売りが影響した可能性があるだろう。そのため、米株安の東京市場に対する影響は限られそうだ。
日経平均株価は先週の上昇により、4月半ばの急落以降、上値を抑えられていた13週線を明確に上放れてきた。26週線までの調整を経ての切り返しであり、シグナルが好転している。今週は米国で独立記念日の祝日を挟むほか、週末には雇用統計の発表を控えていることから、週半ば以降は海外勢のフローが限られる可能性がある。そのため、大きなトレンドは出にくくなる可能性はありそうだが、売り方の買い戻しなどが底堅さにつながりそうである。
また、米国ではJPモルガンやゴールドマンサックスで先行きの慎重見通しを示しており、積極的な上値追いの流れは期待しづらいところではある。そのため、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などには利益確定の売りが入りやすくなりそうだ。一方で、日銀の利上げ思惑から長期金利が上昇傾向にあるなか、メガバンクなど金融セクターへの物色が意識されやすい。米国ではFRBによる今年のストレステスト合格で米銀各社が増配を発表するなか、28日の米国市場で銀行株が買われており、金融セクターへの手掛かり材料になりそうだ。
■高島屋、25/2上方修正 営業利益550億円←500億円
高島屋<8233>は2025年2月期業績予想の修正を発表。営業収益は4970億円から5114億円、営業利益を500億円から550億円に上方修正した。国内百貨店のインバウンド売上高が好調なことを反映した。なお、2025年2月期第1四半期業績は、営業収益が前年同期比13.8%増の1201.25億円、営業利益は同56.7%増の172.95億円だった。
■前場の注目材料
・日経平均は上昇(39583.08、+241.54)
・SOX指数は上昇(5472.26、+51.17)
・シカゴ日経先物は上昇(39790、大阪比+170)
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
・リコー<7752>出向起業2例目、管理職向け支援ツール
・トヨタ自<7203>カスタマイジング&ディベロップメントが下請法違反、金型無償保管
・住友商事<8053>米で分散型電力、64億円出資・6案件対象
・ソニーG<6758>宮城拠点、250人削減、ブルーレイ生産縮小
・小林製薬<4967>紅麹被害状況、死亡と関連性の対象76件、厚労省に報告
・トヨタ自<7203>事故データと車両データ連携本格化、トヨタ基金など産学官
・三菱重<7011>「亜鉛空気電池」の商用化支援、カナダ新興に出資
・精工技研<6834>社長・上野淳氏、中国でEV部品量産も
・川崎重工<7012>LPG推進のLPG/アンモニア混載運搬船引き渡し
・ローツェ<6323>米ナノバース買収、先端パッケージ製造装置を開発
・日立建機<6305>超大型フル電動ダンプ実証、ザンビア鉱山で開始
・アマダ<6113>欧州を拓く、レーザー技術で差別化
・トラスコ中山<9830>DCモーター採用「工場扇」発売、電気代を半減
・ソフトバンク<9434>ヌルフォーミング実証成功
・清水建設<1803>有機フッ素化合物を99%除去、米で汚染土壌浄化
・大東建託<1878>施工体制台帳を電子化、中小規模建設向け
・鹿島<1812>複合施設で自動運転バス運行、レベル4実現
・新日本電工<5563>中央電気を吸収合併、焼却灰資源化を拡大
・ENEOS HD<5020>グループのJX金属、林陽一社長「薄膜材で差別化」
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・08:50 6月調査日銀短観・大企業製造業業況判断DI(予想:+11、3月:+11)
・08:50 6月調査日銀短観・大企業非製造業業況判断DI(予想:+33、3月:+34)
・08:50 6月調査日銀短観・大企業全産業設備投資(前年度比予想:+13.8%、3月:+4.0%)
<海外>
・10:45 中・6月財新製造業PMI(予想:51.5、5月:51.7)
值得关注以下三个方面的交易:
关注金融板块的动向
高岛屋,修正了2021年2月份上半年的营业利润目标为550亿日元,原为500亿日元。
注目点:Ricoh的两个派遣创业,管理层支持工具
关注金融板块的动向
7月1日的日本股市开始时,先买后卖的趋势逐渐转为僵持状态。6月28日的美国市场,纳斯达克指数下跌126点,纽约道琼斯指数下跌45点。考虑到5月核心PCE价格指数的放缓,而对通胀再次加速的担忧减轻了,美国联邦储备委员会(FRB)降息的观点加强了市场的支撑。然而,纽约道琼斯指数下跌的负面效应来自于耐克的业绩表现,纳斯达克指数在消化最新的经济指标后开始下跌。芝加哥日经平均期货在日本大阪期货交易所中涨170日元,报39790日元。美元兑日元汇率为160.80日元。
由于与芝加哥期货市场的接洽,似乎会有一些买入的趋势。日经225期货在夜间交易中一度涨到39960日元。虽然可能意识到了上周的上涨过热,但回到40000日元大关就已经被意识到,而进攻收购的潜力还是很强的。此外,美国市场虽然主要的股票指数下跌,但持有期间调整期间的卖压对其产生了影响。因此,对于东京市场而言,美国股市下跌的影响将很有限。
由于上周的上涨,日经平均股价明确地超过了13周线,这表明在4月中旬的急剧下跌之后,股价已经上升。经过26周线的调整,市场信号正在好转。这个星期在美国独立日假期之外,还要等到末期的就业统计报告公布,因此从本周中期开始,境外资金的流动可能会受到限制。因此,大趋势可能变得不确定,但卖方的回购和其他因素会增加支撑。
此外,摩根大通和高盛在美国展现了谨慎的未来前景,因此不太可能出现积极的追涨风潮。因此,像高科技股这样的重要指数将面临利润的卖出风险。与此同时,由于日银加息的推测导致长期利率趋势上升,因此对金融板块例如兴业银行等进行物色的可能性更高。在美国,由于美国银行业各公司通过今年的压力测试并且宣布增加派息,所以在美国市场中银行股被购买,并且对金融板块表示探索之意。
高岛屋,修正了2021年2月份上半年的营业利润目标为550亿日元,原为500亿日元。
高岛屋<8233>发布了2025年2月期业绩预测的修正。从营业收入4970亿日元上调到5114亿日元,从营业利润500亿日元上调到550亿日元。这反映了国内百货商店的境外游客销售额表现良好。此外,2025年2月期第一季度业绩为,营业收入1201.25亿日元,同比增长13.8%,营业利润为172.95亿日元,同比增长56.7%。
前期注意事项
日经平均股价上涨(39583.08,+241.54)
SOX指数上涨(5472.26,+51.17)
芝加哥日经平均期货上涨(39790,大阪比+170)
・美国通胀降温预期
・东证提出企业价值提升要求
理光<7752>第二个培训企业、面向管理人员的支援工具。
丰田汽车<7203>违反下达合同的标准,保管金型管理。
住友商事<8053>在美国进行分散式电力供应,出资64亿日元,支持6个案例。
Sony G<6758>宫城基地,裁员250人,缩小蓝光光盘生产。
小林药业:关于红麹的损失情况,有关死亡的76件事宜已报告给卫生劳动省。
· 丰田汽车 <7203> 事故数据和车辆数据联动正式启动,由丰田基金等产学官一起进行
· 三菱重工 <7011> 将支持“锌空气电池”商业化,向加拿大新兴公司投资
· 精工技研 <6834> 总裁上野淳表示,在中国量产电动汽车元件
· 川崎重工 <7012> 交付搭载了LPG/氨混合燃料推进系统的运输船
· RORZE <6323> 收购美国纳诺石墨公司,开发先进包装制造设备
· 日立建机 <6305> 开始在赞比亚矿山进行超大型全电动自卸车实地测试
· AMADA <6113> 通过激光技术在欧洲市场获得竞争优势
· TRUSCO中山 <9830> 推出带有直流电机的“工业风扇”,可减半用电费
· SoftBank <9434> 成功验证了无模压成型技术
· 请水建设 <1803> 成功将99%的有机氟化合物去除,用于净化污染的美国土地
· 大东建材 <1878> 将建造体制符合电子化,供中小型建设使用
· 鹿岛 <1812> 将在综合设施中实现自动驾驶公交车,达到4级别的实现
· 新日本电工 <5563> 合并了中央电力公司,扩大了焚烧废物资源化
· ENEOS HD <5020> 旗下JX金属公司社长林阳一则提出,在薄膜材料方面寻求差异化。
上午事件日程表:
<国内>
・没有特别的事情
· 08:50 6月调查日本银行的短期观察报告建造业景气判断DI(预测:+11,3月:+11)
· 08:50 6月调查日本银行的短期观察报告建造业景气判断DI(预测:+33,3月:+34)
· 08:50 6月调查日本银行的短期观察报告大企业全产业设备投资(预期较上一财政年度的增长率为13.8%,3月:+4.0%)
<境外>
· 10:45 查看 6 月财新制造业PMI(预测:51.5,5月:51.7)