金吾财讯 | 交银国际发研报指，龙源电力(00916)母公司国能集团拟向公司注入部分合乎条件的新能源资产，预计规模约为4吉瓦，这跟该行预期公司将“部分兑现”收购承诺的方向一致。公司表明母公司新能源资产是分批注入，该行估计第一批项目大概率在今年内开始注入公司的工作。目前该行较倾向公司将以内部资源及银行贷款缴付收购金额。
因上述交易仍待落实，该行现维持目标价及财务预测不变。该行相信公司重启对母公司新能源资产的收购意义重大，同时，新领导班子上任后已有目前这两项目重要的重组方案推出，执行力度值得投资者期待。短期内该行认为将支持一次小幅度的估值提升。中长期的估值提升，将视乎公司在进一步收购母公司资产在中长期內的可见度。维持买入评级。