金吾财讯 | 交银国际发研报指，康方生物(09926)近期召开投资者见面会，并邀请III期HARMONi-A试验（依沃西治疗EGFR-TKI耐药NSCLC）的主要研究者作进一步解读。专家认为，全球HARMONi试验取得OS显著优效的概率更大。HARMONi-A试验中，整体安全性良好，3级以上TRAE发生率可控（治疗组vs.安慰剂组：54.0%vs.42.9%）。
该行重申其买入评级，目标价70港元。后续重点关注：1）9月WCLC大会上AK112-303头对头K药数据的公布，PFSHR显著低于0.7（强阳性结果）；2）今年医保谈判中两款双抗新药的谈判进展，近期开坦尼降价53%，谈判成功概率增加；3）基于双抗IO基石品种的IO+ADC联用方案开发进展。