金吾财讯｜中信建设发研报指，绿城管理(09979)2024年上半年新拓代建项目建面1746万方，同比增长1.1%；新拓代建项目代建费预估41.9亿元，同比下降18.1%，主要由于单方代建费较低的政府代建在新拓面积中的占比为30.7%，较去年同期提升3.1个百分点。公司的代建龙头地位持续稳固，上半年以新签代建面积计算的市占率为23.8%，较2023年全年提升3.4个百分点。公司深度助力库存消化、保障房建设、保交楼等房地产领域重点工作，相关业务增长空间有望进一步打开。
该行预测公司2024-2026年EPS为0.61/0.77/0.95元。公司保持代建行业龙头地位，深度助力房地产领域各项重点工作，业务增长空间有望进一步打开，维持买入评级与9.51港元的目标价不变。