金吾财讯 | 招银国际发研报指，认为澳大利亚昆士兰州Grosvenor冶金煤矿（由英美资源集团[AALLN,NR]拥有）在6月底发生地下火灾后将停产数月之久。该行推算停产将导致全球焦煤出口量减少约0.8%，可能会导致焦煤价格上涨，并成为兖煤澳大利亚(03668)股价上升催化剂。
该行预计当一些焦煤合约在未来几个月内重新定价时，较高的现货价格将推升兖煤在2H24和1H25的平均售价。该行将2024/25年盈利预测上调7%/9%,主要由于该行上调平均煤价预测。该行基于净现值的目标价从40港元上调至45港元。当前股价相当于6.5倍2024年市盈率和7.7%的股息率，该行认为该股对于寻求安全边际和高股息的投资者具有吸引力。维持“买入”。