7月11日，广西能源获华源证券买入评级，近一个月广西能源获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润预测分别为1.94、3.95、6.34亿元，同比增长率分别为11290%、104%、60.4%。研报认为，公司2024年上半年表现极为亮眼，主要原因包括来水偏丰引发水电供电利润大幅增加，以及燃煤成本下降带动火电盈利改善。此外，公司作为广西能源集团旗下唯一上市平台，将充分受益于自治区内能源资产整合趋势，公司未来成长性较强。在主汛期来水持续向好的预期下，水电利润有望延续高增长态势。
风险提示：新能源新增装机不及预期、来水波动、煤价上涨超预期。
