金吾财讯 | 招银国际表示，广州进一步放松允许外国人买房；土拍市场取消限价后高能级城市竞拍火热，低能级较弱，说明市场化竞价机制将加快平衡供需。高频数据显示7月初以来的新房销售热度较6月底高点有所回落，二手则仍然坚挺。7月月初至今，新房/二手方日均成交较六月日均分别降21%/增11%。一线成交观察反映，第27周四个城市新房二手房周环比成交套数均有所回落。与年内周均成交相比，深圳、广州表现较为稳定。该行的领先指数预计7-8月销售降幅收窄趋势可能有所中断。同时开发商较为惨淡的中期业绩可能会加重板块下行压力，该行认为7-8月板块可能继续震荡。
中长期来看，鉴于政策前景良好、实施力度增强、土拍和销售显露积极迹象，该行认为板块中长期将维持修复态势。选股方面，该行倾向于存量市场的受益者物管公司华润万象生活(01209)、保利物业(06049)、滨江服务(03316)和万物云(02602)，中介平台贝壳(BEKE US)，代建公司绿城管理(09979)和开发商中具有长期持有价值的华润置地(01109)。