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研报掘金丨东方证券:维持长安汽车“买入”评级,目标价19.8元

格隆汇 ·  07/11 04:01

东方证券研报指出,长安汽车(000625.SZ)第二季度扣非净利润同环比大幅增长,业绩好于市场预期。据业绩预告,公司2季度盈利改善主要受益于公司品牌向上、产品结构优化、自主品牌盈利稳定以及合资业务盈利能力逐步改善。在华为智驾技术加持下,预计深蓝及阿维塔新车将在智能化领域具备较强竞争力,新车有望助力公司自主新能源销量增长,规模效应下自主新能源板块盈利能力亦有望逐步改善。另外,公司预计与华为合资公司有望3季度落地,华为智能化将为公司深度赋能。该行维持可比公司24年平均PE估值22倍,目标价19.8元,维持“买入”评级。

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