7月15日，亿帆医药获太平洋买入评级，近一个月亿帆医药获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为52.45/61.52/70.93亿元，分别同比增长28.92%/17.29%/15.31%，归母净利润分别为5.76/8.60/10.79亿元，分别同比增长204.59%/49.22%/25.44%。研报认为，公司新产品进入放量阶段带来业绩弹性。值得注意的是，今年年初公司发布了2024年半年度业绩预告，预计2024年H1归母净利润为2.46-2.80亿元，同比增长126.39%-157.68%，扣非净利润为1.75-1.96亿元，同比增长85.86%-108.42%。
风险提示：研发进度不及预期的风险；商誉减值风险；汇率波动风险；国际化经营风险；产品销售不及预期。