7月16日，亿帆医药获首创证券增持评级，近一个月亿帆医药获得2份研报关注。
研报预计2024年至2026年公司营业收入分别为53.33亿元、63.62亿元和72.99亿元，同比增速分别为31.1%、19.3%和14.7%；归母净利润分别为5.07亿元、7.63亿元和10.31亿元。研报认为，公司业绩反转态势已经确立，创新药进入商业化兑现期。有效推进市场准入的亿立舒？在国内销售额有望快速增长，而海外市场从2024年第三季度起也有望提供可观的业绩增量。同时，存量品种、新获得代理权的希罗达等也将继续贡献业绩增量，原料药价格目前已在较低位置，对公司业绩的负面影响有限。
风险提示：创新药研发进度/销售金额低于预期；存量品种在集采影响下降价幅度超预期；原料药行业景气度继续下滑，拖累业绩。
