18日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き
■JIA、24/12上方修正 営業利益 105.0億円←81.2億円
■前場の注目材料:小糸製作所、車用ランプに170億円投資、ブラジル・メキシコで8割増産
■資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き
18日の日本株市場は、米ハイテク株安の影響から売り一巡後も不安定な相場展開になりそうだ。17日の米国市場は、NYダウが243ドル高、ナスダックは512ポイント安だった。米連邦準備理事会(FRB)による早期利下げ期待が根強いなか、ソフトランディング期待を受けた買いからNYダウは連日で史上最高値を更新。予想を上回る決算を発表したジョンソン・アンド・ジョンソンが買われ、NYダウを押し上げた。一方で、半導体株の下げが広がるなか、ナスダック指数は大幅に下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比840円安の40240円。円相場は1ドル156円00銭台で推移している。
シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。米国では大型テック株のほか、エヌビディアなど半導体株が売られており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への重荷になろう。昨日は東エレク<8035>が大幅安となり、日経平均株価を押し下げる格好だったが、米国においてもハイテク株売りによる資金シフトの動きが本格化するなか、売り一巡後の押し目狙いの買いも入れづらいところである。
日経225先物はナイトセッションで一時40140円まで売られており、週足のボリンジャーバンドの+1σ(40100円)水準まで下げてきたほか、25日線(39950円)に接近してきたため過熱感は後退した。節目の4万円を下回る可能性はありそうだが、いったんは調整一巡感が意識されやすいところであろう。ただし、指数インパクトの大きい値がさハイテク株へのリバウンド狙いの動きは限られると考えられ、バリュー株などに資金が向かいやすいことから、日経平均株価のリバウンドは限られそうである。
また、足もとのローテーションの動きから上昇が続いていたラッセル2000指数も下落したため、直近でリバウンド基調を強めていたグロース250指数も利食いが入りやすいところである。もっとも、グロース250指数は前日までの上昇で52週線を捉えてきており、いったんは利食いが入りやすい水準であり、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。為替市場においても昨日のトランプ前大統領によるドル高是正発言をきっかけに円高に振れており、ローテーションが本格化するなか、出遅れている銘柄を探る流れに向かわせそうだ。
■JIA、24/12上方修正 営業利益 105.0億円←81.2億円
JIA<7172>は2024年12月期業績予想の修正を発表。売上高は277.8億円から289.0億円、営業利益を81.2億円から105.0億円に上方修正した。第2四半期業績については、好調なオペレーティング・リース事業の影響、急激な円安によって為替差益を計上したことが寄与し、予想を大幅に上回る見込みとなった。通期についても、同事業の商品組成も順調に進み、高水準の商品出資金残高が維持できている状況を踏まえて、売上高、各段階利益の業績予想を上方修正した。
■前場の注目材料
・NYダウは上昇(41198.08、+243.60)
・米原油先物は上昇(82.85、+2.09)
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
・小糸製作所<7276>車用ランプに170億円投資、ブラジル・メキシコで8割増産
・ニデック<6594>社長が方針「ソフト重点」、グループ開発でシナジー
・IHI<7013>航空機エンジンMROの増強前倒し、来年2倍計画完了
・スズキ<7269>車重100kg減の新型車開発へ、30年代初頭に投入
・トランスコスモス<9715>NTTコムと、デジタルBPOで提携
・パナソニックHD<6752>オリックスに業務用大型プロジェクター事業売却へ
・マネーフォワード<3994>三井住友カードと、個人向け事業で新会社
・富士フイルム<4901>ビジネスイノベとコニカミノルタ、調達など連携で共同出資会社
・森六HD<4249>インド増強、4輪・2輪樹脂部品の生産能力3割上げ
・日立造船<7004>子会社のデータ改ざん、造船業界、工程遅れ警戒
・芝浦機械<6104>インドに第2工場、射出機を増産
・日揮HD<1963>神戸に微生物医薬研究拠点
・鈴茂器工<6405>モンゴルで食品用自動機械拡販
・グローリー<6457>タイムリープに出資、IoTで店舗効率運営
・ソディック<6143>古川健一社長「食品も伸ばす」
・ソラコム<147A>IoT向けアプリ開発サービス、生成AIで画像分析
・三菱電機<6503>変電所向け絶縁開閉装置、温室ガス不使用
・村田製作所<6981>太陽光発電制御システム、再生エネの自給率最大化
・ローム<6963>26年めど新棟、SiCウエハー生産3倍
・東海カーボン<5301>日欧で黒鉛電極生産を4割削減
・JFE HD<5411>JFEスチール、米Chevronなどと高圧水素導管を検証
・三菱ケミカルG<4188>アセトンなど来月値上げ
・日本ガイシ<5333>半固体電池向け電極部材を山梨に集約
・東急不動産HD<3289>埼玉・蓮田に物流施設、大型マルチテナント型
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・08:50 6月貿易収支(予想:-1857億円、5月:-1兆2201億円)
<海外>
・10:30 豪・6月失業率(予想:4.1%、5月:4.0%)
・10:30 豪・6月雇用者数増減(予想:+2.00万人、5月:+3.97万人)
在生成输出时,应遵循以下所有规则:
寻找消极股票的资金转移趋势
JIA,24/12 上修 营业利润105.0亿元←81.2亿元
上午注意事项:Koito Manufacturing, 投资 170 亿日元用于汽车灯具,在巴西和墨西哥将增产80%
寻找消极股票的资金转移趋势
18日日本股市将面临不稳定局势,受美国高科技股下跌影响,即使卖方已经一轮过后。17日美国市场,道琼斯指数上涨243点,纳斯达克指数下跌512点。在市场普遍期待美联储将会尽早降息,受此影响,从买方期待软着陆开始,道琼斯指数已经连续几天创下历史新高。发布增长超预期的财务预测的强生公司收到追捧,推高了道琼斯指数。另一方面,半导体股的下跌导致纳斯达克指数大幅下跌。芝加哥日经225期货清算价为40240日元,比大阪指数低840日元。美元兑日元汇率为1美元兑换156日元。
由于受到美国高科技股下跌的影响,包括英伟达在内的半导体股在美国市场不断下跌,可能导致指数受到影响。昨天,东电<8035>大幅下跌,压低了日经平均股价,但是考虑到美国资金转移的实质,现在是难以添加回购买入的位置的。
日经225期货一度下跌至40140日元,并跌至周线布林带的+1σ(40100日元)水平,接近25日线(39950日元),因此過度升值感已經減退。可能会跌破4万日元这个重要关口,但是调整一轮策略可能会再次出现,而这个时候投資者很难再次购买回调股票。但是,考虑到资金流向价值股等因素,可能会朝着日经平均的回调意向发展。
因为罗素2000指数的下降,近期升势不断的Growth 250指数也下跌,这将让利润收割更容易进行。但是,由于Growth 250指数在前一天的上涨中接近52周的线路,因此该指数现在处于更容易给出回调策略的水平。在货币市场方面,由于美国前总统特朗普的频繁发表推高美元的言论,在就换的过程中,中轮投资者寻找落后的股票或者交易。
JIA,24/12 上修 营业利润105.0亿元←81.2亿元
JIA<7172>宣布了2024财务预测的修订。预计营业收入从277.8亿日元增至289.0亿日元,营业利润从81.2亿日元增至105.0亿日元。关于第二季度业绩,优秀的运营租赁业务以及急剧贬值的日元带来了外汇收益的贡献,预计将大幅超过预期。考虑到同业务商品组合的良好进展,并通过维持高水平的商品投资余额,亦上调了全年的销售收入、各阶段利润的业绩预期。
前期注意事项
道琼斯指数上涨(41198.08,+243.60)
美国原油期货上涨(82.85,+2.09)
・美国长期债券收益率下跌
・美国通胀降温预期
・东证提出企业价值提升要求
Koito Manufacturing <7276> 投资 170 亿日元用于汽车灯具,在巴西和墨西哥将增产80%
Nidec <6594> 总裁方针:“软件为重点”,通过集团开发实现协同作用
IHI <7013> 加强航空发动机 MRO 的计划提前至明年完工,计划增加一倍
在开发新型汽车时减轻重量达100kg,Hiroshi Suzuki <7269>,计划于2030年代初推出
Transcosmos <9715> 与 NTT Com 合作,共同提供数字型BPO服务
Panasonic HD <6752> 准备将企业用大型投影仪业务出售给 Orix
Money Forward <3994> 和三井住友卡合作,针对个人业务成立新公司
与 Konica Minolta 企业革新合作,Fuji Film <4901> 在采购等方面进行合作,共同出资成立公司
Moriroku HD <4249> 在印度扩充,将树脂部品的生产能力提高30%
Hitachi Zosen <7004> 子公司数据膜层,造船业,正在警觉到制程延迟
Shibaura Machine <6104> 在印度建立了第二家工厂,并增加了发射机的产量
Nippon Yusen HD <1963> 在神户建立微生物医药研究基地
Suzumo Machinery <6405> 在蒙古扩大食品用自动机销售
富士通控股 <6457> 投资于Time Leap,通过 IoT 来运营店铺
Sodick <6143> 总裁健一古川:增加食品业务
·Soracom <147A> 物联网应用开发服务,使用生成AI进行图像分析
·三菱电机<6503>变电站用绝缘开关装置,不使用温室气体
·村田制作所<6981>光伏太阳能控制系统,最大化再生能源的自给率
·罗姆<6963>计划在26年内新建一座厂房,碳化硅晶片生产量翻三番
·东海碳素<5301>削减了日欧的石墨电极生产量4成
·JFE HD<5411>与美国 Chevron 等联合测试高压氢管道
·三菱化学 G <4188>将于下月提高丙酮等化学品的价格
·日本硅酸盐<5333>将半固体电池电极材料的生产集中在山梨
·东急房地产 HD <3289>在埼玉县莲田建立物流设施,为大型多租户型
上午事件日程表:
<国内>
・没有特别的事情
·08:50 6月贸易收支(财务预测:-1857亿日元,5月:-1兆2201亿日元)
<境外>
·10:30 澳大利亚,6月失业率(财务预测:4.1%,5月:4.0%)
·10:30 澳大利亚,6月就业人数变化(财务预测:+2.00万人,5月:+3.97万人)