金吾财讯 | 方正证券发研报指，卫龙美味(09985)7月25日公司发布盈喜公告，24H1预计实现净利润5.99-6.22亿元，同比增长34-39%。
该行指，公司不断加强产品研发和推新能力，渠道建设持续深化，积极拥抱抖音、量贩零食等新兴渠道，调价影响逐步消退，看好公司重回增长渠道。
该行预计公司2024-2026年营业收入分别为56.28/65.04/75.28亿元，分别同比增长15.52%/15.58%/15.75%，预计公司2024-2026年实现归母净利润11.00/12.09/14.00亿元，分别同比增长25.00%/9.82%/15.85%，对应24-26年PE分别为12.7/11.5/10.0X，维持“推荐”评级。
