关于Stakelogic B.V.收购的个股公告
我们决定通过我们集团的子公司SEGA SAMMY CREATION株式会社(以下简称“SSC公司”)购买荷兰B2B iGaming内容供应商Stakelogic B.V.(以下简称“Stakelogic公司”)的业务(以下称为“本次收购”),并在2024年7月26日(日本时间)的我们和SSC公司的董事会上决定,并与Stakelogic公司的股东和SSC公司在同一天达成了最终协议。我们想通知您此事。
值得注意的是,要完成此项收购,需要取得各国/地区管辖当局的批准,并满足其他常见的预备条件。我们预计,此次收购将在2026财年第一季度完成。
- 此次收购的背景和目的
(1)我们在游戏领域的定位
在2024年5月公布的中期计划中,我们以确立游戏业务为目标。在游戏业务方面,我们通过与韩国乐园集团合资的Paradise City进行综合型度假区(IR)的开发和运营,通过SSC公司开发游戏机和内容,并在2023年11月,我们公布了收购GAN Limited(以下简称“GAN公司”)的声明,该公司主要向美国赌场运营商提供B2B平台和面向欧洲/南美的B2C在线游戏业务,旨在进入特别是在未来扩大的美国iGaming市场。
Stakelogic公司的优势在于开发iGaming内容,这是我们正在瞄准的市场。我们认为收购该公司将进一步增强GAN公司的B2B平台竞争力,并促进我们的游戏业务扩张。
(2)围绕美国在线游戏业务的市场环境
由体育博彩(包括零售)和iGaming组成的美国在线游戏市场规模在2022年达到约120亿美元,在2023年达到约165亿美元,在2027年将达到约271亿美元。其中,体育博彩市场的年平均增长率为15%,iGaming市场为11%,到2027年分别将扩大到约170亿美元和约101亿美元,可见规模庞大。
在许多州合法化的体育博彩市场中,顾客获取成本高昂且呈竞争趋势。反之,虽然iGaming市场仅在7个州合法化,但由于美国各地正在积极推动iGaming合法化,因此有可能成为有前途的业务机会。
(3)收购的目的
Stakelogic公司是总部位于荷兰的面向B2B iGaming的内容供应商,在规制的市场上开展业务,在17个地区获得了许可证。
除了“老虎机”以外,我们还开发提供了可在线玩的“轮盘赌”、“21点”、“百家乐”和“现场游戏秀”等“现场桌面游戏”、“混合游戏”。
Stakelogic公司的“现场桌面游戏”是其特色之一,并设有为客户专门准备的“绿幕工作室”,该工作室与传统操作区别太大。它可以同时向多个客户提供服务,并大大削减设置和工作室运营的成本。
此外,“混合游戏”是一种结合了传统的老虎机游戏和现场赌场技术的游戏,使运营商能够在获得奖金游戏或奖池时提供现场游戏秀体验。这种新的游戏内容成功地为玩家提供了新的体验,并提高了用户参与度。
我们已经构建了一个完全在公司内部的机构来高速、高品质地开发这些内容。我们认为Stakelogic是一家可以持续进行自主改革并能够快速地开发和发布新的革新性内容的公司。
我们在荷兰市场上不断扩大事业规模,成为了最主要的销售收入股份。我们将通过向主要运营商提供高质量的内容来迅速扩大业务规模。此外,在欧洲的主要市场如英国和意大利,我们也在通过提供独特的混合游戏来扩大市场份额。此外,从2024年开始,我们将开始全面进入快速增长的北美市场,并已获得了罗得岛州、密歇根州和宾夕法尼亚州的执照。我们将通过逐步提供内容来扩大业务规模。
在我们决定进入Stakelogic的目标市场——北美iGaming市场,实现其参与的同时,于2023年11月通过SSC在美国展开B2B平台的方式,签订了与GAN公司的收购协议。GAN公司以开发适用于B2B业务的产品和服务为核心,其包括综合管理用户数据的玩家账户管理系统(PAM)※1,以及作为iGaming运营的核心的远程游戏服务器(RGS)※2,使其在美国扩大业务。在集成后,Stakelogic的独特游戏内容将加入GAN公司的B2B平台,成为能够提供全部服务的游戏服务供应商,我们认为这将比GAN公司独立发展拥有更快的发展速度,并带来更强的竞争力。
我们已确定,将通过结合SSC公司提供给北美界面制造商的优秀游戏软件和SSC公司的客户网络的协同作用,来扩大我们的游戏事业规模。此外,在2024年1月提供的视频老虎机“Railroad Riches”已经被引入美国南加州的一家博彩机构中,并获得好评。
※1 管理用户、交易历史、用户忠诚度等功能
※2 用于聚合博彩内容的服务器
※3 根据Eilers & Krejcik Gaming, LLC发布的”U.S. & Canada Game Performance Report July 2024”中的“Top Indexing NEW Games-Core, Video Ranking”排名入选两个
Stakelogic、GAN、SSC的业务领域概念图
- 本收购的方法
通过SSC收购Stakelogic的股票,将Stakelogic公司纳入SSC公司的全资子公司。
- Sega Sammy Creation Inc. 概要
(1)名称 | Sega Sammy Creation Inc. |
(2)所在地 | 日本东京都品川区西品川一丁目1号 住友不动产大崎花园大楼 |
(3)代表者的职位及姓名 | 代表董事社长 亀田 直树 |
(4)业务内容 | 博彩设备及软件(包括在线及社交游戏)的开发、生产、销售 |
(5)股本 | 1000万日元 |
- Stakelogic公司概要(截至2024年6月底)
(1)名称 | Stakelogic B.V. |
(2)所在地 | 荷兰埃因霍芬市 Dr Holtroplaan 9号 |
(3)代表者的职位及姓名 | CEO·Stephan van den Oetelaar |
(4)业务内容 | iGaming 内容供应商业务 |
(5)股本 | 1.73欧元 |
(6)设立年月 | 2013年8月15日 |
(7)大股东及持股比例 | Triple Bells B.V. 创投投资公司 | 58% | |
(8)与我公司关系 | 42% | ||
涉及方的相关情况 | 资本关系 | 不适用 | |
人事关系 | 不适用 | ||
交易关系 | 不适用 | ||
及该公司和我公司之间的关系 | 不适用 |
该公司最近3年的合并经营业绩和合并财务状况 | |||
财务报表期间(单位:千欧元) | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
合并净资产 | 4,584 | △5,217 | 10,654 |
合并总资产 | 14,408 | 25,294 | 31,886 |
合并营业收入 | 9,334 | 12,218 | 28,958 |
合并营业利润 | 969 | △12,215 | △1,484 |
净利润 | 541 | △9,368 | △1,629 |
上述合并经营业绩和合并财务状况的数字为未经审计的内容,未来可能会有变化。
- 收购对象概述
由于受收购对象的强烈意愿影响,我们无法透露详细内容,但主要包括SPC和投资基金。此外,我们与收购对象之间的资本关系、人际关系、交易关系和相关方的情况均不存在。
- 股份收购比例,收购价格和收购前后的持股情况(注1)
(1)变动前的持股比例 | 已发行股份的0% (拥有表决权的比例:0%) |
(2)收购价格 | 根据企业价值130百万欧元,考虑后续的Stakelogic公司有息负债和营运资本等调整,最终确定转让价格。 |
(3)变动后的持股比例 (预计) | 已发行股票数量的100% (拥有表决权的比例:100%) |
※采用赚取方式,如果达成在股权转让协议中规定的条件,可能会产生额外的代价。
- 日程
(1)本公司董事会决议日 | 2024年7月26日 |
(2) 合同签订日 | 2024年7月26日(预计) |
(3)收购有效日 | 2026年3月期第1季度(预计) |
- 对本公司业绩的影响
由于将成为本公司的附属子公司,因此认为本事项对本公司2025年3月期的全年合并业绩影响很小。如果将来出现应该公开的事件,我们会迅速披露。
- 本次交易的顾问
在本次收购中,SMBC日興证券担任本公司的独立财务顾问,Greenberg Traurig担任本次收购的法律顾问。
摩根士丹利国际股份有限公司和Partis Solutions担任Stakelogic公司的财务顾问,DeBreij担任本次收购的法律顾问。
本资料中所述的业绩预测等将来有关的描述是根据本公司目前掌握的信息和根据合理的假设而进行的,并不意味着本公司承诺其实现。实际业绩等可能会因各种因素大幅变化。
以上。