以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。

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※2024年7月22日10時に執筆

米時間7月13日にトランプ前大統領が演説中に銃撃され、右耳を負傷する映像は世界中に衝撃を与えました。さらに衝撃だったのは、負傷後のトランプ氏がシークレット・サービスに囲まれながらも高々とガッツポーズを掲げて民衆を鼓舞した事でしょうな。

改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。

銃撃後に流血しながらも、ガッツポーズを掲げる姿に、米国民が好む勇猛果敢なリーダーシップ…いわゆる「マッチョ」を感じたのはあたくしだけではないはずです。現に株式市場もトランプ氏の関連銘柄がすぐに反応しましたな。もし演説中にトランプ氏が銃撃されて亡くなっていたら…と考えるとゾッとしますが、ネット上では「安倍前首相が天国から助けてくれたのでは」というコメントもありましたねぇ。二人は一緒にゴルフを楽しむ程の仲でしたから…。

秋の日本の総裁選と米国の大統領選を踏まえて、日米両国の関係性がどうなるのか気になるところです。トランプ氏が大統領に就任したばかりの頃、関税の引き上げや米軍の撤退など大胆な発言が波紋を呼んでいました。安倍前首相が亡き今、トランプ氏と交渉できる人材が日本の政界にいるのか不安もありますな。

株式市場は「ほぼトラ」から「確トラ」を織り込み始めたように見えます。もちろん最終的な投票結果が出るのは11月ですので何が起こるかわかりませんが、先の一件でバイデンVSトランプという構図ではトランプ氏の勝利を予想する報道が増えてきました。

トランプ氏の再選は日本にとって吉と出るか凶と出るか…いずれにせよ、早めにトランプ氏の関連銘柄をチェックしておきたいですねぇ。株式市場が地合い悪化で見通しが不透明な中、トランプ関連銘柄は強さを見せるか…。

在日米軍の完全撤退には至らなくても日本の防衛費の負担が増えると考えると、代表的な防衛関連銘柄から三菱重工業＜7011＞、川崎重工業＜7012＞、三菱電機＜6503＞はマストでチェックしておきたいところですな。3社とも過去最高益予想で業績好調な上、チャートも上昇トレンドを形成しております。

小型株ながら、あたくしが防衛関連として監視を強めている豊和工業＜6203＞も直近でパフォーマンスを上げてきております。産業用機械から防衛機器まで手掛けており、株価もまだ割安感があります。5月15日の決算では防衛関連事業の拡大が好感されましたので、8月9日に控えた決算発表も見据えておきたいですねぇ。

トランプ氏が米国ファーストで積極的なインフラ投資に注力する可能性から、建設機械向け油圧フィルターを手掛けるヤマシンフィルタ＜6240＞もトランプ関連として反応しましたな。5月15日の決算では年間配当を4円増配としておりましたが、こちらも8月9日に控えた決算発表を見ていきます。

同様に鮮やかな上昇トレンドを形成しているセメント大手の太平洋セメント＜5233＞も、業績好調で11期ぶりに最高益を更新する予想です。PER・PBRでも割安感もあり、自社株買いにも積極的な模様。8月8日の決算通過でどう動くか…ですねぇ。

同社の米子会社が港湾クレーン生産で思惑のある三井E&S＜7003＞は、PERの割安感が際立っておりますねぇ。まだ鮮明ではありませんが、トランプ銘柄との思惑を受けて、チャート(日足)は保ち合いから上放れできるか…ですな。保有株式の売却を経て、新たなフェーズに突入していくかが気になるところ。

トランプ氏の政策に絡むであろう石油関係からはINPEX＜1605＞をチェックです。原油価格の高騰で同社に買いが流入した事は記憶に新しいですが、その後も高値圏での推移が続いておりますな。PER・PBRともに割安感があり、インフラなどの重工業の発展には石油は欠かせませんので、石油需要拡大の思惑買いが入るか見ていきます。同関連では、ENEOS＜5020＞、コスモエネルギーHD＜5021＞も要監視ですな。

さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。

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執筆者名：有限亭玉介

ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず