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转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:天坛生物(600161.SH)、华兰生物(002007.SZ)、智飞生物(300122.SZ)、成大生物(688739.SH)、康泰生物(300601.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、上海莱士(002252.SZ)、派林生物(000403.SZ)、科华生物(002022.SZ)等
本文核心数据:生物制药行业市场份额;生物制药行业企业情况
1、中国生物制药行业企业竞争梯队
生物制药行业是国家战略性新兴产业,也是医药行业的重要组成部分。从市值来看,在市值2000亿元以上的企业有药明康德、恒瑞医药;市值在1000亿-2000亿的企业有智飞生物、百济神州、万泰生物、复星医药、泰格医药;市值1000亿元以下的企业有长春高新、凯莱英、沃森生物、华兰生物等。
2、中国生物制药行业企业竞争格局
从细分领域来看,疫苗领域以中国生物、沃森生物、成大生物、智飞生物、艾美疫苗等企业为主;诊断试剂领域以利德曼、达安基因、迪安诊断、科华生物等企业为主;血液制品领域以天坛生物、上海莱士、华兰生物等企业为主;单抗领域以三生国健、百泰生物、复星医药等企业为主。
3、中国生物制药行业区域竞争格局
从我国生物制药代表企业区域分布来看,广东、浙江和上海企业分布最为集中,广东省代表企业有康泰生物、达安基因和凯普生物等,浙江代表企业有迪安诊断和华海药业等,上海市代表企业有上海莱士、科华生物和复星药业等。
4、中国生物制药行业市场集中度
我国生物制药行业细分领域丰富,企业数量较多,整个行业尚未出现龙头企业。综合来看,中国生物制药行业市场集中度处于较低水平。
5、中国生物制药行业企业布局
在行业相关上市公司中,天坛生物、华兰生物、上海莱士和派林生物等主要布局血液制品业务,智飞生物、成大生物、康泰生物和沃森生物等主要布局疫苗产品;在区域布局方面,大部分企业深耕国内市场外,海外市场开拓较少。
6、中国生物制药行业竞争状态总结
从行业竞争情况来看,疫苗领域以中国生物、沃森生物、成大生物、智飞生物、艾美疫苗等企业为主;诊断试剂领域以利德曼、达安基因、迪安诊断、科华生物等企业为主;血液制品领域以天坛生物、上海莱士、华兰生物等企业为主;单抗领域以三生国健、百泰生物、复星医药等企业为主,行业整体竞争较为激烈。
从上游议价能力来看,生物制药行业上游以原材料、制药设备为主,其中生物反应器为生物制药最核心且最关键的设备,根据中国农业大学2022年2月生物反应器采购项目竞争性磋商公告的数据显示,1套生物反应器的价格高达74万元;同时,生物反应器的制造商数量较少,因此上游供应商的议价能力较强。
从下游议价能力来看,生物制药行业下游主要是医药零售商、个人消费者等,整体来看,下游消费者议价能力较弱。
从潜在进入者威胁程度来看,尽管生物制药行业的毛利率整体处于较高水平,但是行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。
从行业替代品威胁程度来看,作为我国战略新兴产业的生物制药行业,替代品威胁较小。
运用波特的“五力”模型,对中国生物制药行业的竞争环境进行分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,具体五力竞争分析总结如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物制药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
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