二季度Arista营收增近16%,三季度营收指引增长高达16%,继续保持前两季10%以上增速。财报公布后,Arista盘后先跌超5%,后转涨,一度涨近4%。
受益于云计算公司和人工智能(AI)应用对其设备的需求强劲,高速以太网交换机龙头、英伟达布局AI网络的劲敌Arista Networks的收入保持两位数强劲增长,二季度业绩和三季度指引均强于华尔街预期。
美东时间7月30日周二美股盘后,总部位于美国加州的Arista公布截至今年6月30日的第二季度财报。
1)主要财务数据
营业收入:二季度营收16.9亿美元,同比增长15.9%,分析师预期16.5亿美元,一季度同比增长16.3%。
EPS:二季度调整后每股收益(EPS)为2.10美元,同比增长32.9%,分析师预期1.94美元,一季度同比增长39.2%。
净利润:二季度净利润6.726亿美元,同比增长34.2%,一季度同比增长46%。
毛利率:二季度调整后毛利率65.4%,一季度为64.2%,去年二季度为61.3%。
营业利润率:二季度调整后营业利润为46.5%,一季度为47.4%,去年二季度为41.6%。
2)业绩指引
营收:三季度营收预计为17.2亿至17.5亿美元,分析师预期17.2亿美元。
毛利率:三季度调整后毛利率为63%至64%,去年三季度为63.1%。
营业利润率:三季度调整后营业利润率约为44%,分析师预期43.1%,去年三季度为46.1%。
财报公布后,收跌近2.9%的Arista股价在美股盘后上演V形大反弹,先加速下跌,盘后一度跌超5%,后掉头上行,抹平盘后跌幅转涨,盘后曾涨近4%。评论称,盘后AMD将今年数据中心芯片的销售预期上调,体现AI芯片需求增长势头,AMD股价盘后大涨,带动了英伟达等一些科技股走高。
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三季度营收指引增长高达16% 保持前两季10%以上增速
发布财报时,Arista的首席财务官Chantelle Breithaupt强调,二季度公司的EPS盈利同比猛增约33%,得益于强劲的营收和毛利率表现。
以三季度指引范围计算,Arista预计,三季度营收将增长约14%至16%,继续保持今年前两季度10%以上的增速。
上周Arista的同行Juniper Networks公布的二季度营收和利润均低于分析师预期,受累于云计算公司对该司的网络网络设备支出疲软。不过,Juniper当时指出,该司的许多客户已经消化库存,并正在为加强AI基础设施而投资。
作为一家to B的网络交换器和路由器制造商,Arista主要服务于包括微软、Meta等在内的云服务商。公布一季度财报时,Arista罕见地上调了今年全年的营收指引,并指出,训练AI大模型对性能的高要求提振了云服务厂商对该公司硬件产品的需求。
上月花旗报告称,以太网渗透加快给英伟达和Arista带来机会,两者在以太网技术方面的发展接近同步,都有望在不久的将来推出高速以太网解决方案。英伟达和Arista Networks都将在2024年底或2025年初拥有端到端的800G解决方案。英伟达和Arista在1.6T产品(基于102.4T芯片)的路线图上可能也是一致的。
花旗强调,对于Arista而言,英伟达是一个比预期更强大的以太网竞争对手。英伟达称其预计Spectrum-X平台将在一年内成为数十亿美元产品线,突显了众多客户愿意在以太网领域也采用英伟达的捆绑方法。