31日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■金融政策決定会合の結果判明後の荒い値動きに注意
■TDK、1Q営業利益 120.0%増 578億円
■前場の注目材料:東京センチュリー、データセンターに400億円、北米拡大、AI需要対応
■金融政策決定会合の結果判明後の荒い値動きに注意
31日の日本株市場は、日銀の金融政策決定会合の結果判明後の荒い値動きに注意することになりそうだ。30日の米国市場は、NYダウが203ドル高、ナスダックは222ポイント安だった。米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に積極的な売買は手控えられた。7月の米消費者信頼感指数や6月の米雇用動態調査(JOLTS)が予想を上回ったことから、ソフトランディングへの期待から景気敏感株の一角が買われた。一方で、大型テック株の決算を控えるなか、ハイテク株へは持ち高調整の売りが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比385円安の38105円。円相場は1ドル152円80銭台で推移している。
シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まりそうだ。取引終了後の決算を発表したマイクロソフトは、アジュールの伸びが鈍化したことが嫌気され、時間外取引で一時5%を超える下落をみせていた。一方で、AMDは売上高見通しが予想を上回ったとして8%近く上昇して推移している。本格化する米ハイテク株の決算を見極めたいとする模様眺めムードが強まりそうである。
また、日銀会合の結果を見極めたいとして、前場は様子見姿勢が強まるだろう。為替市場では追加利上げを検討するとの報道を受けて、1ドル=152円台と円高に振れて推移している。そのため、結果判明後の初動は大きく荒れる可能性がありそうだ。また、エヌビディアは7%を超える下落により、支持線として意識されていた75日線を明確に割り込んできた。エヌビディアの調整局面が本格化してきたことから、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷になりそうだ。
日経225先物はナイトセッションで一時37890円まで売られる場面もみられた。円高進行のほか、イスラエルがレバノンの首都を空爆したと伝わるなか、地政学リスクが警戒されている。リスク回避姿勢が強まるようだと、日銀会合の結果を前に持ち高調整の動きが強まる可能性もあるだろう。インデックスに絡んだ売買に振らされやすいなか、物色は決算を手掛かりとした個別対応に向かわせそうだ。昨夕発表したところでは、三住トラスト<8309>、カーメイト<7297>、マースGHD<6419>、理想科学<6413>、シマノ<7309>、ハイパー<3054>、キッセイ薬<4547>、コロナ<5909>、NEC<6701>、TDK<6762>などが注目される。
■TDK、1Q営業利益 120.0%増 578億円
TDK<6762>が発表した2025年3月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比3.1%増の5188.09億円、営業利益は同120%増の578.72億円だった。コンセンサス(415億円程度)を上回る。営業利益は大幅な円安やICT市場向け製品の出荷増に加え、合理化や前期に行った構造改革効果等もあった。あわせて9月30日を基準日として1株を5株にする株式分割も発表した。
■前場の注目材料
・日経平均は上昇(38525.95、+57.32)
・NYダウは上昇(40743.33、+203.40)
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
・東京センチュリー<8439>データセンターに400億円、北米拡大、AI需要対応
・不二越<6474>協働ロボに機種追加、12kg可搬・高速移動
・NTT<9432>自治体向けにAI集合体実証、住民参加議論再現で政策立案の参考に
・大和ハウス<1925>大阪湾岸に冷凍冷蔵倉庫2棟新設
・TDK<6762>エッジAI新会社、シンガポールに設立
・楽天G<4755>楽天モバイル、日本郵便とオンライン「スマホ相談室」、全国500郵便局に
・双日<2768>米テイクアウトすし買収、水産品加工ノウハウ融合
・トヨタ自<7203>世界販売、上期4%減516万台、5年連続首位は維持
・小糸製作所<7276>来年1-3月期に米セプトン子会社化、高性能センサー強化
・スズキ<7269>インドで5カ所目のバイオガス設備
・三菱重<7011>高浜原発の工事受注、炉内構造物を製造・取り替え
・日立造船<7004>下水汚泥焼却発電、都下水道局が承認、900℃超でN2O排出ゼロ
・安川電機<6506>自動化を徹底、データ見える化で生産性向上
・ローム<6963>車載MOSFET10種発売、低オン抵抗・低発熱
・KDDI<9433>NTT東と不安全対応の相互補完範囲拡大
・GreenBee<3913>戸田建設とインバート施工を効率化、高性能センサー活用
・クラレ<3405>不織布生産を縮小、メルトブローンに集中
・東レ<3402>東レリサーチ、半導体向け材料開発の効率化支援
・京王電鉄<9008>野村不動産と聖蹟桜ヶ丘駅前に分譲マンション
・三井不動産<8801>台湾・新北アウトレット増床、11月開業
・東邦ガス<9533>インドネシアで産業用天然ガス販売
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・08:50 6月鉱工業生産速報値(前月比予想:-4.5%、5月:+3.6%)
・日銀金融政策決定会合(最終日)
[<海外>
・10:30 中・7月製造業PMI(予想:49.4、6月:49.5)
・10:30 中・7月非製造業PMI(予想:50.3、6月:50.5)
・10:30 豪・4-6月期消費者物価指数(前年比予想:+3.8%、1-3月期:+3.6%)
・10:30 豪・6月消費者物価指数(前年比予想:+3.8%、5月:+4.0%)
・10:30 豪・6月小売売上高(前月比予想:+0.2%、5月:+0.6%)
在上午的交易中,我们应该关注以下三个点。
请注意金融政策决策会议结果后的动荡价格波动。
TDK第一季度营业利润增长120.0%,达到578亿日元。
上午的关注点:东京世纪将向数据中心投入400亿日元,北美业务扩张,满足人工智能需求。
请注意金融政策决策会议结果后的动荡价格波动。
注意31日的日本股市,因银行决策会议结果公布后可能会出现动荡的价格波动。美国市场在30日上涨,道琼斯指数上涨203点,纳斯达克下跌222点。在美联储公开市场委员会(FOMC)之前,积极交易被克制了。由于美国7月消费者信心指数和6月就业动态调查(JOLTS)超过预期,因此从软着陆的期望中,购买了部分敏感的股票。与此同时,在大型科技公司公布财报之际,股东们普遍出售科技股份,偏多的卖盘占主导地位。芝加哥日经225期货的清算价较大阪下跌385日元,为38105日元。美元兑日元汇率保持在152日元80分台。
从芝加哥期货市场对冲,可能以卖盘为主开市。 在营业结束后公布财报的微软,由于Azure表现疲软而受到厌恶,在盘后交易中一度下跌超过5%。 另一方面,AMD上升了近8%,因其营业收入预测超出了预期。 特别关注美国高科技股的财报势头的模样和气氛日益加强。
此外,由于希望看到日银会议的结果,上半场可能会更多地观望。 鉴于汇率市场上有消息称进一步加息,导致美元兑日元汇率震荡走高。因此,根据结果,初步动作可能非常荒谬。此外,由于NVIDIA下跌超过7%,已明确跌破了作为支撑位的75日移动平均线。 由于NVIDIA的调整已进入主阶段,高指数的股票也可能成为高科技股的沉重负担。
日经225期货在夜间交易中一度下跌至37890日元。除了日元走高之外,还有以色列轰炸黎巴嫩首都的传言,地缘政治风险正在引起警惕。如果逃避风险的姿态变强,则在日银会议结果之前,卖盘调整可能会增强。在指数交易中,容易受到买卖的影响,因此可能会导致有针对性的单独交易。根据昨晚发布的数据,突出关注三住信托<8309>、卡迈特<7297>、玛斯GHD<6419>、理想科学<6413>、禧玛诺<7309>、Hyper<3054>、帝国制药<4547>、Corona<5909>、NEC<6701>、TDK<6762>等股票。
TDK第一季度营业利润增长120.0%,达到578亿日元。
TDK公布了2025财年第一季度业绩报告,其营业收入同比增长3.1%,达到5188.09亿日元,营业利润同比增长120%,达到578.72亿日元,超过市场预期(大约415亿日元)。营业利润的增长源于日元大幅贬值、ICT市场出货量增加以及去年实施的结构性改革。此外,他们还宣布了拆股并股,以9月30日为基准日,每5股合并为1股。
前期注意事项
日经指数上涨(38525.95,+57.32)
道琼斯指数上涨(40743.33,+203.40)
・美国长期债券收益率下跌
・美国通胀降温预期
・东证提出企业价值提升要求
东京世纪(8439)将向数据中心投入400亿日元,北美业务扩张,满足人工智能需求。
不二越(6474)添加了12kg可搬运和高速移动的协作机器人。
NTT(9432)向自治体展示了集体人工智能实例,住民参与并再现了参考政策。
大和房屋(1925)在大阪湾设立了两个冷冻库和冷藏库。
TDK(6762)在新加坡成立边缘人工智能新公司。
楽天G(4755)在全国500家邮局与日本邮政共同创设了在线移动设备咨询室。
三井物产(2768)收购Takeout Sushi,结合水产加工。
丰田自动车(7203)在上半年销售出现减少,销量为516万辆,保持了5年的销量冠军地位。
小森制造股份有限公司(7276)计划于明年第1-3个月时期收购美国Septhon公司,以增强高性能传感器技术。
铃木汽车(7269)在印度开设了第五个生物天然气工厂。
三菱重工(7011)获得高滨核电站的建设合同,制造并更换反应堆主体构件。
日立造船<7004>下水污泥焚烧发电,都下水道局批准,超过900℃无氧化亚氮排放。
安川电机<6506>彻底自动化,通过数据可视化提高生产力。
Rohm<6963>推出10款汽车MOSFET,具有低阻抗和低发热性能。
KDDI<9433>与NTT东扩大不安全对策的相互补完范围。
GreenBee<3913>与戸田建设合作实现倒装施工的有效性,利用高性能传感器。
可乐丽<3405>缩小无纺布生产规模,专注于熔喷技术。
东丽工业<3402>优化半导体材料开发支援的研究。
京王电铁<9008>与野村房地产在圣蹟樱丘车站前分销公寓。
三井不动产<8801>扩展台湾新北Outlet,计划于11月开业。
东邦煤气<9533>在印度销售工业用天然气。
上午事件日程表:
<国内>
・没有特别的事情
08:50 6月矿业生产速报(预计较上月下降4.5%,5月上涨3.6%)。
日本银行今天召开金融政策决策会议(最后一天)。
[<境外>]
10:30 中7月制造业PMI(预计为49.4,6月为49.5)。
10:30 中7月非制造业PMI(预计为50.3,6月为50.5)。
10:30 澳4-6月期消费物价指数(同比预计上涨3.8%,1-3月期为上涨3.6%)。
10:30 澳6月消费物价指数(同比预计上涨3.8%,5月为上涨4.0%)。
10:30 澳6月零售销售额(预计环比增长0.2%,5月为增长0.6%)。