金吾财讯 | 招银国际发研报指，越秀交通基建(01052)将于下周二（8月6日）公布2024年上半年业绩。鉴于今年首5个月由于交通分流导致车流量和收入下降，该行预计2024年上半年净利润将同比下降14%至人民币3.66亿元人民币。
该行将2024-26年盈利预测下调17-19%，主要由于该行预计一些主要高速公路的交通分流将会持续。展望未来，随着招商局公路（001965CH，未评级）增持越秀交通股份至12%，预计对于河南平临高速公路的潜在资产注入及其他形式的潜在合作带来进展。
该行维持买入评级，基于DCF的新目标价为5.9港元（之前为7.2港元），相当于11倍2024年市盈率。该行预计下周业绩公布后是更好的买入点。