中信建投证券(06066)发布公告，中信建投证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”)向专业机构投资者公开发行不超过人民币150亿元永续次级债券(以下简称“本次债券”)已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2804号”注册。
发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行债券(以下简称“本期债券”)规模为不超过人民币55亿元(含55亿元)。
本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。
本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
发行人和簿记管理人将于2024年8月6日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。