金吾财讯 | 国元国际发研报指，信义光能(00968)2024H1公司实现收益约126.87亿港元，同比增长4.5%；毛利约34.06亿港元，同比增长27.5%；股东应占盈利约19.63亿港元，同比增长41.0%；基本每股盈利22.03港仙，每股中期股息10港仙(派息率45.4%)。
该行预期工信部对光伏玻璃产能收紧政策持续，将有利于行业产能出清，行业整合完成后，公司作为龙头企业有望彰显其海内外扩张以及规模成本优势，将进一步提升市占率。
该行更新公司目标价至4.69港元，相当于2024年和2025年11倍和7.5倍PE，目标价较现价有34%上升空间，维持“买入”评级。