格隆汇8月9日|交银国际发表研究报告指,百济神州次季扭亏为盈,经营性现金流出大幅收窄至4.04亿美元。该行指出,集团的亮眼业绩表现主要得益于泽布替尼全球销售快速放量,按年增107%,按季则升30%至6.37亿元。加上泽布替尼海外销售远胜预期,该药物在欧美等高定价市场销售占比提升,带动公司产品销售毛利率提升2个百分点至85%。另外,集团经营杠杆效应显著,经营性费用按年增长10%,远低于66%的产品收入增长,研发费用率亦大幅下降。该行认为,百济神州的第二季业绩再次证明泽布替尼在全球BTK市场的强大竞争力及公司在控制费用开支上做出的努力,并将泽布替尼全球销售高峰预测从44亿上调至52亿元。该行上调集团2024至26年的收入预测13%至18%,以反映对泽布替尼更乐观的预测。该行将集团目标价调升至156港元,评级为“买入”。
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大行评级|交银国际:上调百济神州目标价至156港元 上调2024至26年收入预测
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