2024年8月15日，诺禾致源获国投证券买入评级，近一个月诺禾致源获得1份研报关注。
研报预计，公司在海外政策不稳定、基因测序技术更迭、生命科学行业投融资低迷等复杂外部环境压力下，公司业绩保持平稳增长，展现出较强的经营韧性。在全球领先的基因测序服务商方面，公司2024年上半年新增德国实验室和日本实验室，有效落实全球本土化、区域中心化的部署。我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为21.87亿元、24.82亿元、28.17亿元，归母净利润分别为1.98亿元、2.28亿元、2.62亿元。我们给予公司买入-A的投资评级，6个月目标价11.75元，相当于2024年25倍的动态市盈率。
研报认为，全球领先的基因测序服务商，2024年上半年公司新增德国实验室和日本实验室，有效落实全球本土化、区域中心化的部署。此外，公司持续优化实验室自动化模块，截至2024年中报，公司已在英国、美国、天津、广州、上海等实验室部署了FalconII自动化系统，实现公司在全球主要实验室交付系统的智能化升级。
风险提示：海外经营环境风险；行业竞争加剧的风险；生命科学行业投融资风险。