智通财经APP获悉，乘联分会发布《2024年6月汽车智能网联洞察报告》指出，2024年1-6月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66.4%，L2占比小幅提高，当前市场仍以高价车型装载为主，同时智能驾驶市场正处在加速渗透的窗口期，新车的装车率已经有了明显的提高。市场方面，目前ADAS(高级驾驶辅助系统)市场竞争已经进入白热化阶段，只有头部Tier1才能保证盈利。其余企业均以扩大市场规模为主，来保证企业在竞争中不被淘汰。

中国新能源汽车市场走势

中国新能源汽车市场，2024年7月销售99.1万辆，环比下滑5.61%，同比增长27.3%，渗透率达到43.8%，渗透率再创新高。其中乘用车销售95.3万辆，环比下滑4.9%；商用车销售3.8万辆，环比下滑20.5%，同比增长18.0%。7月底开始汽车以旧换新政策的补贴力度加大，旨在激发市场活力。对于新能源汽车的补贴力度再次提高，与持续下滑的燃油车企业不同，新能源市场得益于自主品牌的增长，市场规模持续扩大，预计年底将突破历年新高。

中国新能源汽车市场结构

2024年7月，新能源轿车占比44.0%，比去年同期下滑3.0个百分点。新能源SUV份额达到48.3%，份额同比增长2.1个百分点，占比继续扩大。7月新能源SUV市场份额继续扩大，目前已经高于轿车市场4.4个百分点，插混SUV在高基数下仍保持较高增速，MPV市场增幅较高，纯电MPV当月同比增长116.9%。交叉型乘用车和半挂牵引车增幅均超过300%。

装车率统计——级别分布

2024年1-6月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66.4%，L2占比小幅提高，当前市场仍以高价车型装载为主，同时智能驾驶市场正处在加速渗透的窗口期，新车的装车率已经有了明显的提高。市场方面，目前ADAS市场竞争已经进入白热化阶段，只有头部Tier1才能保证盈利。其余企业均以扩大市场规模为主，来保证企业在竞争中不被淘汰。

装车率统计——AEB自动紧急制动功能

AEB整体装车率表现良好，乘用车整体装车率均超过55%，24万元以上新能源车型中装车占比均在95%以上，相比巡航、变道、避障等功能，AEB对触发目标的筛选要更加严格，一是要识别出是什么目标类型，二是要达到一定的准确率。随着自动驾驶等级的提升，对于此类参数的要求也变得愈发严格，未来也将成为企业重点提升的方向。

装车率统计——全速域ACC自适应巡航功能

全速域ACC自适应巡航是ADAS中的一项核心功能，通过雷达或激光雷达来监测前车的距离和速度，自动调整车速以保持安全距离。由于技术较为成熟，目前新能源乘用车市场装车率超过55%，其中24万以上车型装车率均在80%以上，也有车型将全速域ACC自适应巡航设为选配，低配车型仅搭载定速巡航。一定程度上降低了整体装车率。

装车率统计——ALC自动变道功能

ALC自动变道功能是一项基于车道居中辅助扩展的舒适性的辅助驾驶功能。在通畅的封闭高速公路或城市快速路上，可以按照驾驶员的变道指令，辅助驾驶员进行车道变换。由于该功能需要线控转向的支持，对于硬件的要求更高，目前乘用车整体渗透率仅为7.3%。同时线控转向技术目前并不成熟，相关法规也不完善，技术尚未到达大量铺开的时间节点，预计短期内渗透率将会继续维持在较低水平。

装车率统计——APA自动泊车功能

自动泊车系统简称APA。搭载有自动泊车功能的汽车可以不需要人工干预，通过车载传感器、处理器和控制系统的帮助就可以实现自动识别车位，并自动完成泊车入位的过程。目前乘用车整体装配率达到25.2%，分价位区间来看， 24万元以上新能源乘用车市场渗透率均超过80%，16万以下市场渗透率较低。该功能针对性较强，可以极大的降低新手司机用车难度，提高消费者购车意愿。

专题分析：舱驾一体化

车载智能计算平台的发展历程可分为三大阶段，分别为分布式E/E架构平台(包括模块化架构与功能集成架构)、域集中式E/E架构平台(包括域集中架构与域融合架构)以及最终的中央集中式E/E架构平台。当前整车架构正在向中央集中式发展。

域融合的代表方向就是舱驾一体，舱驾一体化经历了从行泊一体到舱泊一体，再到舱驾一体的过程，其中行泊一体已经在2023年迎来大规模落地，舱泊一体在2024年起也进入批量上车阶段，舱驾一体在2023年下半年开始提速，有望在2025年实现落地。

舱驾一体化共分为三个阶段，从三个阶段来看，One Box方案实际算是一个噱头和概念，能够提升的性能和降本程度有限。而One Board方案对主板的设计能力要求高，One Chip方案是真正意义上的舱驾一体，可以节省一个SOC，使用的物料也更少，能够最大程度的节约成本。

当前行业参与企业分为以下两种：以芯片设计为主业的芯片企业和以推出单SoC舱驾融合产品或方案为主的企业。目前行业正在大力推进舱驾一体发展，参与企业众多，但市面上真正能提供舱驾融合/舱驾一体计算平台的厂商并不多，英伟达DRIVE Thor、高通骁龙Flex SoC以及黑芝麻武当C1200家族，是目前市面上少数相对成熟的产品。