北控水务集团(00371)发布公告，北控水务(中国)投资有限公司(以下简称“发行人...
智通财经APP讯，北控水务集团(00371)发布公告，北控水务(中国)投资有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行不超过人民币50亿元(含50亿元)的可续期公司债券(以下简称“本次债券”)已于2024年3月17日获得中国证券监督管理委员会注册批复(证监许可〔2024〕436号)。
根据《北控水务(中国)投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行公告》，北控水务(中国)投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。
发行人和主承销商于2024年8月20日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一(债券简称：北水YK01，债券代码：241479)票面利率为2.13%;本期债券品种二(债券简称：北水YK02，债券代码：241480)票面利率为2.25%。
发行人将按上述票面利率于2024年8月21日和2024年8月22日面向专业机构投资者网下发行。
