2024年8月28日，恒玄科技获德邦证券买入评级，近一个月恒玄科技获得3份研报关注。
研报预计，恒玄科技AIOT平台化布局成果逐步显现，且新品逐步放量，产品竞争力稳步提升，预计公司2024年至2026年营业收入将会达到32.4/37.8/45.2亿元，归母净利润为3.6/4.8/6.8亿元。研报认为，新一代智能可穿戴芯片BES2800系列产品实现量产出货，其中的6nmFinFET工艺，单芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存储、低功耗Wi-Fi和双模蓝牙，能够为可穿戴设备提供强大的算力和高品质的无缝连接体验。
风险提示：新品拓展进度不及预期，下游市场需求不及预期，市场竞争加剧，供应链风险。
