《大行》大和升康师傅(00322.HK)目标价至10元茶饮收入增长成亮点

AASTOCKS · 08/27 22:01

大和发表研报指，康师傅(00322.HK)今年上半年净利润按年升15%，高于市场预期5%，主要受惠于毛利率按年升2.1个百分点、原材料价格放缓、产品平均售价改善所推动。该行表示，康师傅今年上半年茶饮品业务按年升13%，与竞争对手统一(00220.HK)的茶饮品业务12%的按年增长基本一致。

该行亦预期，康师傅的即食面业务将于今年下半年复苏至按年增长约2%，主要受平均售价所推动。另外，由于康师傅的毛利率胜预期，该行将其2024至2026财年盈利预测上调1%至3%，同时将目标价由9.8元上调至10元，维持「持有」评级。(js/w)

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