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亚洲信用债每日盘点(8月30日):中资美元债高收益市场较为平淡,绿城中国上涨0.1pt,中国金茂上周0.2pt

财联社 ·  08/29 22:32

中泰国际、财联社联合出品

市场评述

一级市场方面,国泰人寿、远东宏信有限公司参与美元债新发;

二级市场方面,中资美元债投资级整体稳定。国企板块,中化、中船收窄1-3bps;科技板块,美团收窄5bps,百度走阔3bps;金融板块,中国工商银行收窄2bps。中资美元债高收益市场较为平淡,绿城中国上涨0.1pt,中国金茂上周0.2pt。

债券市场表现

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新发消息

•远东宏信发行3.5年期限,以美元为基准的高级无抵押票据,发行票息为CT3+235bps,规模5.5亿美元,债项评级:BBB- 标普。

•国泰人寿保险股份有限公司发行15NC10年期限,以美元为基准的次级到期资本债券,发行票息为T+190bps,规模3.2亿美元,债项评级:BBB+/BBB+。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

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图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

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图3. 美国国债利率走势(%)

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市场新闻汇总

•远洋控股:8月27日,上海世茂股份有限公司(简称“世茂股份”)发布关于中证中小投资者服务中心《股东质询请求函》的回复公告。近日,上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)收到中证中小投资者服务中心发来的《股东质询请求函》(投服中心函(2024)427 号,以下简称“《质询函》”),就公司披露的或有事项发出质询。公司收到函件后高度重视,并立即组织相关人员对函件中涉及问题进行回复。

•徐州金龙湖控股集团:徐州金龙湖控股集团有限公司公告,拟将所持有的徐州言鼎房地产开发有限公司100%股权、徐州龙乾房地产开发有限公司100%股权,无偿划转至徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司。与本次无偿划转同时,徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司向本公司无偿划转徐州开芯产业基金合伙企业(有限合伙)99.875%股权、徐州金龙湖产业发展基金有限公司50%股权,划入净资产合计 11.38 亿元。

•中国金茂:8月29日,标普全球评级今日表示,未来一两年中国金茂控股集团有限公司(中国金茂)的杠杆率仍将高企。杠杆的改善有赖于合同销售额的复苏。虽有政策支持,,但由于购房者信心不足,中国开发商今年剩余时间销售前景并不明朗。

•杉杉集团:杉杉集团有限公司公告,因资金安排原因,公司应于2024年8月21日向浙商银行宁波分行、鄞州农村商业银行宁穿支行、中国民生银行宁波分行、广发银行鄞州支行、上海银行宁波分行、中国建设银行宁波市分行、交通银行宁东支行、工商银行宁波东门支行、中国银行宁波市分行、浙江稠州商业银行宁波分行支付的人民币11,707,144.86元贷款利息未按照还款计划完成支付。

债券新发

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(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

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