8月30日，农业银行发布了2024年上半年业绩。

半年报显示，该行上半年实现营业收入3,668亿元、净利润1,365亿元，同比分别增长0.3%、2.0%。平均总资产回报率0.67%，加权平均净资产收益率10.75%，成本收入比27.44%。

值得注意的是，在五大行中，农行成为唯一一个营收、净利双增的银行。

半年报显示，该行净息差进一步收窄，但相比一季度回升。2024年上半年，该行实现净利息收入2,908.48亿元，同比增加4.27亿元，其中规模增长导致净利息收入增加322.23亿元，利率变动导致净利息收入减少317.96亿元。2024年上半年，净利息收益率1.45%，净利差1.30%，同比分别下降21个和19个基点。

对此，该行在半年报中解释道，净利息收益率和净利差同比下降主要是由于受支持实体经济、LPR下调、市场利率中枢整体下行等影响，生息资产收益率下降。

中期业绩发布会上，农业银行行长王志恒表示，在当前的经济环境下，这个成绩殊为不易，这也为全年工作奠定了坚实的基础，验证了上半年的举措和策略是行之有效的。下半年净息差将总体保持稳定，也会努力争取实现进一步的边际改善。

营收、净利双增，农行做对了什么？

8月30日晚间，五大行2024年上半年财报披露完毕。从增速来看，农业银行唯一实现净利润正增长，增速为2.0%，较一季度环比提升3.63个百分点，改善幅度最大。

数据来源：wind金融终端

营收、净利增长的主要原因是生息资产规模增长、净息差的企稳和其他非利息收入的大幅增长。

中报显示，利息净收入是农行营业收入的最大组成部分，占2024年上半年营业收入的79.3%。

2024年上半年，该行实现利息净收入2,908.48亿元，同比增加4.27亿元，其中规模增长导致利息净收入增加322.23亿元，利率变动导致利息净收入减少317.96亿元。中期业绩发布会上，王志恒表示，上半年该行净息差1.45%，环比一季度上升1BP，净息差初步企稳回升。

2024年上半年，该行实现手续费及佣金净收入467.36亿元，同比减少39.95亿元，下降7.9%。其中，顾问和咨询业务收入增长6.6%，主要是银团贷款服务收入增加；代理业务收入下降28.8%，主要是受“报行合一”政策影响，代理保险收入阶段性减少。

值得注意的是，该行的其他非利息收入取得了大幅增长。

数据显示，2024年上半年，该行其他非利息收入292.51亿元，同比增加46.45亿元。其中，投资收益增加32.01亿元，主要是由于债权投资的投资收益增加。汇兑收益增加29.25亿元，主要是由于汇率波动导致外汇相关业务产生汇兑收益。

业内人士分析，息差收窄、非息收入增长乏力导致银行业绩承压，但通过业务转型、结构优化和风险管理等措施，银行业绩有望保持相对稳定。

数据来源：农业银行

资产质量改善，不良率降低

半年报显示，该行的不良贷款率有所降低。

截至2024年6月末，该行不良贷款率1.32%，较上年末下降0.01个百分点；关注类贷款率1.42%，与上年末持平；逾期贷款率1.07%，较上年末下降0.01个百分点；逾期不良比81.02%，较上年末下降0.28个百分点，风险分类较为审慎；拨备覆盖率303.94%，保持较强的风险抵补能力。

业绩发布会上，农业银行副行长张旭光表示，从前瞻指标情况看，农业银行未来生成不良的压力不大，房地产贷款风险保持基本稳定，不良率与年初持平，城投企业资产质量稳定，相关领域不良贷款较年初实现双降；零售贷款不良率始终保持较低水平。

数据来源：农业银行

半年报中显示，房地产业不良率达5.42%，居各行业首位，与2023年年末持平。农业银行副行长刘洪表示，农业银行适时调整优化房地产信贷政策，按照市场化、法治化原则一视同仁地满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，助力房地产市场项目、促进房地产市场平稳健康发展。

聚焦金融科技创新

值得一提的是，农行半年报中9次提及数字化转型，5次提及“金融科技”。

在数字金融方面，农行披露，正加快构建科技引领、数据赋能、数字经营的智慧银行新模式，不断提升数字金融服务质效。

具体而言，该行完善“农银惠农云”数字乡村平台功能，有序拓展涉农场景及智慧园区等重点领域金融场景，扩充手机银行校园、医疗、出行等高频场景服务，金融数字服务生态持续健全。丰富完善“农银e贷”线上贷款产品体系，推进“惠农e贷”“惠农网贷”等产品创新，持续优化办贷流程，金融服务的多样性、普惠性、可及性有力提升。持续沉淀高质量数据资产，不断深化标签中心、决策引擎等数据服务应用，高效推进分布式核心建设、容灾工程、网络与信息安全等关键领域工作，数据和科技支撑进一步夯实。

截至2024年6月末，“农银e贷”余额突破5.1万亿元，其中“惠农e贷”余额超1.4万亿元；个人掌银月活客户数达2.31亿户。

数字化转型方面，在公司金融业务上，持续推进对公客户营销管理系统建设，围绕精准链式营销、商机管理、重点客群价值提升、智能管户等，迭代升级一批数字化营销管理工具。加快政府、交通、旅游、养老、消费金融的场景布局，不断丰富线上信贷、交易银行等产品应用。

在个人金融业务上，持续深化零售业务“一体两翼”（以客户建设为主体，坚定不移推进“大财富管理”和数字化转型）发展战略，着力以创新、科技和服务为驱动，锻造客户精细化服务能力，深耕大财富管理和数字化转型，升级零售业务高质量发展的动力引擎。

半年报中，农行还着重介绍了其金融科技的创新成果。

具体而言，该行应对技术变革加速演进，加快推进新一代技术体系转型，打造面向未来的数字新基建与IT架构底座，深化金融科技应用，赋能业务经营高质量发展。

大数据技术应用方面，投产首批13个数据湖场景试点，实现大数据底座的存储、计算、批量服务和实时服务的统一上云入湖。人工智能技术应用方面，加快以AI技术为驱动的智慧银行建设，密切跟踪大模型技术趋势，持续完善AI软硬件支撑体系，稳妥推动AI+应用场景落地。云计算应用方面，持续推进云原生能力建设，基于PaaS部署的应用比例达到88.7%。网络安全技术应用方面，推动技术防护体系升级，完成云安全防护工具推广，实现云上云下一体化防护；加快零信任、物联网安全等新技术推广，积极应对新挑战。

网络技术应用方面，“端到端可视化SRv6网络建设”项目入选中央网信办IPv6技术创新和融合应用试点优秀成果。物联网应用方面，持续推进线上、线下数据融合，稳步拓展物联网金融场景创新应用。（本文首发于钛媒体APP，作者｜颜繁瑶，编辑｜刘洋雪）