中金發表報告指，阜豐(00546.HK)中期業績符預期。上半年收入133.7億元人民幣，按年跌1.6%；淨利潤10.4億元人民幣，對應每股盈利0.41元人民幣，按年跌32.3%，符合市場預期且接近盈利預告區間上限。股息方面，中期股息連特別股息為0.18港元，對應派息率40%。
報告指，由於味精、黃原膠產品價格下行以及肥料等副產品毛利大幅下滑，下調2024和2025年盈利預測各29%和27%至21.3和22.7億元人民幣，當前股價對應今明年市盈率4.7和4.3倍。下調盈利預測但考慮到高股息標的估值上行，下調目標價9%至5.3港元，對應今明年5.7和5.2倍市盈率。
間，維持跑贏行業評級。
中金发表报告指，阜丰(00546.HK)中期业绩符预期。上半年收入133.7亿元人民币，按年跌1.6%；净利润10.4亿元人民币，对应每股盈利0.41元人民币，按年跌32.3%，符合市场预期且接近盈利预告区间上限。股息方面，中期股息连特别股息为0.18港元，对应派息率40%。
报告指，由于味精、黄原胶产品价格下行以及肥料等副产品毛利大幅下滑，下调2024和2025年盈利预测各29%和27%至21.3和22.7亿元人民币，当前股价对应今明年市盈率4.7和4.3倍。下调盈利预测但考虑到高股息标的估值上行，下调目标价9%至5.3港元，对应今明年5.7和5.2倍市盈率。
间，维持跑赢行业评级。
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