3日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■こう着ながらも押し目買い意欲は強い
■伊藤園、1Q営業利益 28.7%減 71.28億円
■前場の注目材料:ニコン、露光装置で攻勢、車載半導体向け需要
■こう着ながらも押し目買い意欲は強い
3日の日本株市場は、こう着ながらも押し目待ち狙いの買い意欲は強い相場展開になりそうだ。2日の米国市場は、レイバーデーの祝日で休場だった。欧州市場は手掛かり材料に欠けるなかで小動きとなり、まちまちの展開だった。日経225先物はナイトセッションで売りが先行して始まったが、その後はプラス圏での推移だった。シカゴ日経225先物清算値(時間外)は大阪比165円高の38855円。円相場は1ドル146円90銭台で推移している。
日経225先物はナイトセッションで75日線を上回って終えており、同線が支持線として意識されやすいだろう。海外勢のフローは限られるため、短期的な売買が中心になることから、先物主導で売られる局面においては、その後のショートカバーを狙った押し目買いのスタンスとみておきたいところだ。米国では週末に雇用統計の発表を控えており、市場関係者は雇用統計の結果が、米連邦準備理事会(FRB)による9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ幅を左右するとみているようだ。
そのため、結果を見極めたいとする模様眺めムードが強まりやすく、戻りの鈍さが意識される局面においては、売り仕掛けの動きが入りやすいだろう。もっとも、売り方においても積極的にポジションを傾けることはリスクとなるため、早めのカバーに向かわせることが考えられる。昨日の日経平均株価は39000円を回復して始まった後は軟化し、後場の開始直後には38500円を下回った。ただし、引けにかけて買い戻され、75日線を上回って終えていた。
75日線を下回る場面では押し目買いの動きを想定しておきたい。そのため、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向に注視することになろう。参加者が限られるなかでは東エレク<8035>などに売りを仕掛け、先物の売りを誘う動きもありそうだ。また、為替市場では円相場が1ドル=146円90銭台と円安に振れて推移しているため、輸出関連などへの買い戻しが意識されよう。
そのほか、日経平均株価がこう着ながらも底堅い値動きをみせてくるようであれば、個人主体の資金は流動性のある中小型株での短期的な値幅取り狙いのトレードに向かわせそうだ。グロース250指数は足もとで200日線での攻防をみせているが、同線を上回ってくるようだと、中小型株への物色が強まりやすいだろう。
■伊藤園、1Q営業利益 28.7%減 71.28億円
伊藤園<2593>が発表した2025年4月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比3.2%増の1250.39億円、営業利益は同28.7%減の71.28億円だった。コーヒー豆や野菜果汁など原材料価格の高騰が響いた。有名選手を宣伝に起用し広告宣伝費が増加したほか、賃上げによって人件費もかさんだ。飲食関連事業においては、コーヒーショップのタリーズコーヒーが好調だった。
■前場の注目材料
・日経平均は上昇(38700.87、+53.12)
・1ドル=146.80-90円
・大阪夜間取引の日経先物は上昇(38780、大阪日中比+90)
・米国の利下げ期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
・ニコン<7731>露光装置で攻勢、車載半導体向け需要
・アシックス<7936>常務執行役員最高管理責任者・堀込氏、グローバル人材育成急ぐ
・NITTAN<6493>恵那金属を買収、25年度に売上高50億円規模
・新明和工業<7224>電磁石でイオン生成、機器を開発、広範囲にガス照射
・日立建機<6305>豪社に出資、鉱山の環境影響を遠隔監視
・IHI<7013>火力にグリーンアンモニア、インドネシアで実証
・NTT<9432>NTTコミュニケーションズ、スマートビル構築支援拡充、新組織
・野村総合研究所<4307>日本の「空気感」、属性別に指数化
・清水建設<1803>KDDIと、トンネル建設現場から3D点群データ即時伝送
・サンケン電気<6707>電源IC量産、電力損失を低減
・八洲電機<3153>社長・清宮茂樹氏、電設・空調の保守に注力
・日立<6501>HashPortと協業、Web3に生体認証
・三井住友建設<1821>環境配慮型コンクリ活用の人工石材開発
・長谷工コーポ<1808>東京・羽村に物流施設、大都市圏で広域配送
・帝人<3401>フロンティア、タイ子会社のウール代替ポリエステル生産設備増設
・中部電力<9502>申請書類偽造で再発防止策提出
・カネカ<4118>北海道軸に医療機器生産効率化、100億円プロ新工場、全工程自動化
・鹿島<1812>建物の生涯CO2排出量算定、AI活用システム開発
・東ソー<4042>京都工芸繊維大学などと、膜モジュールでCO2分離回収効率化
・戸田建設<1860>米で不動産開発参画
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・08:50 8月マネタリーベース(7月:前年比:1.0%)
<海外>
・10:30 豪・4-6月期経常収支(予想:-50億豪ドル、1-3月期:-49億豪ドル)
在3日前的交易中,以下三点值得关注。
■尽管目前处于僵局,但下调买盘情绪仍然强劲
■ITO EN,第一季度营业利润减少28.7%,为712.8亿日元
■前期关注的材料:尼康,通过光刻设备发起攻势,针对汽车搭载半导体需求
■尽管目前处于僵局,但下调买盘情绪仍然强劲
3日的日股市场,虽然呈现僵持状态,但看好寻求回调机会的买盘意愿也较强。2日美股市场因劳动节假日休市。欧洲市场缺乏线索,行情波动不一,日经225期货夜盘初期有卖出压力,随后走势在盘中转为上涨。芝加哥日经225期货清算价(盘后)为38855日元,比大阪市场高出165日元。英镑兑美元汇率在146.90日元左右波动。
日经225期货在夜盘时上穿了75日均线,这条均线很可能被意识为支撑位。由于境外资金流入有限,短期交易将成为主导,因此在期货主导的卖出阶段,可能要考虑后续的做多机会。美国即将公布就业统计数据,市场人士认为这些数据将影响9月美联储公开市场委员会(FOMC)的降息幅度。
因此,人们很可能会增强观望情绪,思考回调时的迟钝可能会被意识到,在这种情况下,可能会出现卖盘动作。当然,对于卖方而言,过度积极地调整头寸会带来风险,因此考虑尽早平仓也是一个选择。昨日的日经平均股价开始时恢复至39000日元,但之后逐渐走软,在下午开盘不久后下跌至38500日元以下。不过,在尾盘被抢回,最终上穿了75日均线。
预计在出现下穿75日线的情况下,可以预期回调买入的动作。因此,将会关注对大盘影响较大的高科技股的走势。在参与者有限的情况下,可能会对东电<8035>等股票进行卖出,引发期货的卖出动作。另外,在汇市方面,由于英镑兑美元汇率在1美元=146.90日元左右的走势中,可能会意识到对出口相关等的买盘回补。
此外,如果日经平均股价虽然僵持,但显示出坚实的价格波动,可能会引导个体投资者将资金流入流动性较强的中小型股票,以追求短期的价格振幅交易。尽管生长250指数在目前正经历与200日均线之间的斗争,但如果能够上穿该线,可能会加强对中小型股票的追捧。
■伊藤园,第一季度营业利润下降28.7%,7128亿元。
伊藤园<2593>公布了2025年4月份第一季度业绩,营业收入同比增长3.2%,达到1250.39亿元,营业利润同比下降28.7%,7128亿元。咖啡豆和蔬菜果汁等原材料价格上涨对其造成了影响。公司增加了名人代言人的宣传,并提高了广告宣发费用,此外,薪资上涨也导致人工成本增加。在餐饮相关业务方面,Tully's Coffee咖啡店表现良好。
前期注意事项
・日经平均上涨(38700.87、+53.12)
1美元=146.80-90日元。
・大阪夜间交易的日经期货上涨(38780、大阪日中比+90)
・美国期待降息
・活跃的股票回购
・东证提出企业价值提升要求
尼康(adr)在光刻设备方面发起攻势,满足汽车半导体需求
亚瑟士(adr)常务执行董事兼首席执行官堀込先生急需培养全球化人才
日丹(adr)收购恵那金属,销售额将达到50亿元规模
新明和工业(adr)利用电磁石发电离子,开发设备,用于广泛照射气体
日立建机(adr)向澳大利亚公司投资,远程监控矿山环境影响
·IHI(7013)在印度尼西亚进行绿色氨实证
·NTT(9432)NTT通信扩大智能楼宇建设支援,并设立新组织
·野村综合研究所(4307)将日本的“气氛”按属性指数化
·清水建设(1803)与KDDI合作,即时传输隧道建设现场的3D点云数据
·三健电气(6707)量产电源IC,降低电力损失
·八州电机(3153)总裁清宫茂树先生专注于电气设备和空调的维护
·日立(6501)与HashPort合作,为Web3提供生物识别认证
·三井住友建设(1821)开发环保型混凝土利用的人造石材
· 长谷工コーポ<1808>在东京・羽村建立物流设施,以进行大都市区域的广域配送
· 帝人<3401>Frontier公司,扩建泰国子公司的聚酯替代羊毛生产设施
· 中部电力<9502>提出防止再次发生伪造文件的措施
· 花王<4118>在北海道对医疗器械生产进行效率化,新建100亿日元的生产工厂,全部自动化
· 鹿岛<1812>计算建筑物的生命周期CO2排放量,开发AI应用系统
· 东塑<4042>与京都工艺纤维大学等合作,用膜模块提高CO2分离回收效率
· 户田建设<1860>参与美国的房地产开发
上午事件日程表:
<国内>
・没有特别的事情
·08:50 8月货币基础(7月:同比增长1.0%)
<境外>
·10:30 澳大利亚4-6月经常收支(预期:-5亿澳元,1-3月期:-4.9亿澳元)
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