金吾财讯 | 中信建投发研报指，荣昌生物(09995)上半年核心产品销售持续放量，上半年营收7.42亿元，实现同比良好增长。公司核心产品泰它西普与维迪西妥单抗覆盖自免与肿瘤领域，两款产品的临床研发与商业化推进均在稳步推进状态。创新管线中，RC88在ASCO大会上公布最新卵巢癌研究结果，产品疗效出色，未来可期。整体来看，该行看好公司商业化发展以及创新药物后续临床推进。
该行指，公司已建立并完善了三大创新核心技术平台，自主研发实力强劲；泰它西普及维迪西妥单抗单抗适应症有望持续拓展，公司的商业化能力得到验证；同时公司国际化已经启程，就RC48的海外权益与SEAGEN达成合作，RC18正在积极推进临床试验，整体运营愈发成熟稳定。该行预计2024-2026年，公司收入分别为15.50亿元、24.53亿元、31.73亿元，维持“买入”评级。
