在下午6日的交易中,我们需要关注以下三个要点。
・日经平均连续第四天下跌,对美国就业统计数据持谨慎态度,进展一退。
・美元兑日元下跌,注视美国利率。
・贡献最大的下跌股是东京电子<8035>,第二大的是大金<6367>。
■日经平均连续第四天下跌,对美国就业统计数据持谨慎态度,进展一退。
日经平均连续第四天下跌。以前一日89.04日元的跌幅(-0.24%)收于36568.05日元(交易量约8.2亿股)结束了上午的交易。
美国股市在5日表现不一。道琼斯工业平均下跌219.22美元(-0.54%),收于40755.75美元;纳斯达克上涨43.36点(+0.25%),收于17127.66;标准普尔500指数下跌16.66点(-0.30%),收于5503.41。由于民间就业数据ADP雇用统计数据在8月份意外疲软,引发了对劳动力市场和经济增速放缓的担忧而卖出,开盘后下跌。随后,8月份ISM非制造业景气指数超出预期改善,因此对经济增速放缓的担忧退居二线,市场下跌止步。然而,市场受到对即将公布的美国就业统计数据的警惕性,被迫进行获利了结卖出,道琼斯继续下跌并扩大跌幅。纳斯达克受到半导体制造商英伟达的反弹支撑,小幅上涨,表现不一。
尽管美国股市表现不一,但对当前下跌的反弹预期先于东京股市,在买方优势的情况下开始交易。预测是由养老金进行的买入,日经平均上升到36898.28日元,但由于日元走高等因素成为拖累,涨幅收窄。受到对今晚公布的美国就业统计数据的警惕感也很高,因此积极的买卖被抑制,成交僵持在前一日收盘水平。
日经指数成分股中,受到证券公司负面报告影响,JFE控股<5411>遭抛压,另外,三菱重<7011>、川崎重<7012>等防御性相关股份也走低。此外,日立<6501>、基恩士<6861>、大金<6367>、SMC<6273>、雷射科技<6920>等股票下跌。
另一方面,年初来最低价连续更新的资生堂<4911>迎来技术性反弹买盘涌入,另外,明治控股<2269>、爱岗<8267>、尼古丽HD<9843>等受益于日元走强的股份也上涨。此外,大东<4543>、清水建设<1803>、積水房产<1928>、花王<4452>、第一零售<9983>等股份受到买盘支持。
行业板块方面,电子设备、机械、钢铁、有色金属、证券・商品期货交易业等走低,而电气・燃气业、精密设备、仓储・运输相关业、施工业、零售业等上涨。
午后的东京市场,受到对今晚美国就业统计数据的警惕情绪升温的影响,观望态度增强,日经平均股价料将在昨日收盘价水平附近震荡。由于汇率偏向日元走强、美元走弱,可能会导致日经平均出现一波下跌,但相对来说,东京时段的汇率波动表现相对平缓,因此午后日经平均一波下跌的可能性较低。
■ 美元/日元走势疲软,关注美国债券收益率
6日上午的东京市场,美元/日元走势疲软。清晨美元出现回购,一度升至143.48日元。随后,日经平均股价高开后失速,受到日元买盘压下至143.10日元。不过,美国10年期债券收益率保持坚挺,削弱了美元的抛压。
本轮交易范围为,美元/日元在143.10日元至143.48日元之间,欧元/日元在159.01日元至159.40日元之间,欧元/美元在1.1108美元至1.1114美元之间。
■下午的股票检查 ・戴三<4750>,新东<5380>等6个股票涨停 ※包括临时的涨停价(指盘口价格) ・唐狮集团贡献涨幅最大,东电贡献涨幅次大
・卡拉达诺<4014>、默奇利<5025>等6支股票涨停
※包括一时的涨停价(指示价格)
・贡献跌幅最大的是东京电子<8035>,第二位是大金<6367>
■经济指标和重要人物发言 【经济指标】 ・日本1-3月法人企业统计调查・全行业设备投资:同比+6.8%(10-12月:+16.4%) ・中国5月份财新制造业PMI:51.7(预测:51.6,4月份:51.4) 【重要人物发言】 ・加藤日本银行理事 “包括ETF处置在内的今后处理会花费一定时间进行彻底审查。” <国内> ・没有特别的事情 <海外> ・没有特别的事情
【经济指标】
・日本7月家庭支出:同比+0.1%(预测:+1.2%、6月:-1.4%)
【重要人物发言】
・库尔兹比美国芝加哥联邦储备银行行长
经济数据证明了降息多次是正当的
劳动力市场出现了进一步的警告信号
・小泉进次郎前环境大臣
一旦竞选自民党总裁,立即指示进行经济对策的研究
如果当选首相,尽快解散众议院
<国内> ・没有特别的事情
・14:00 7月经济动向指数-初步数据(预测:109.4、6月为109.0)
<境外>
15:00 德国7月矿业工业生产(环比预期:-0.5%、6月:+1.4%)
15:00 德国7月贸易收支(预期:+209亿欧元、6月:+204亿欧元)