住友化学株式会社2024年09月06日
我公司于2024年8月2日发布的第3次混合债券（优先次级债券）的首次发行公告，今天已确定了发行条件，具体如下所述。
记
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| 1. 债券总额 | 1000亿日元 |
| 2. 当初利率 | 年 3.300% （注1） |
| 3. 払込期日 | 2024年9月12日 |
| 4. 償還期限 | 2059年9月12日 |
| 5. 期限前償還 (注2) | 在2029年9月12日或之后的每个利息支付日，或在存入款项之后发生税务原因或资本性变更原因且持续存在的情况下，公司有权提前偿还. |
| 6. 利息支付日 | 每年3月12日和9月12日 |
| 7. 自愿暂停利息支付 | 公司有权根据自己的判断，在某个利息支付日推迟全部或部分本公司债券利息的支付。 |
| 8. 优先次序 | 本公司债券的偿还顺序低于公司的一般债务，优先于普通股。 |
| 9. 获取评级 | BBB+（格付投资情报中心有限公司） |
| 10. 资本性 | 「3级、资本性50」（格付投资情报中心有限公司） 「中、50%」（日本格付研究所有限公司） |
| 11. 承销证券公司 | SMBC日興证券株式会社 |
| 12. 财务代理人 | 三井住友银行株式会社 |
住友化学工业股份有限公司（注1）从2024年9月12日的次日开始到2029年9月12日为固定利率，从2029年9月12日的次日开始为浮动利率（2029年9月12日的次日将发生利率的阶梯上涨）。
（注2）如果在本社債的到期日之前通过償還或购买本社債来取得本社債之前（以下称为“期限前償還等”）的情况下，打算通过普通股票或评级机构认定为与本社債同等或以上资本性的证券或债务（以下称为“借換証券”）来进行资金筹措。但是，如果在本社債的首次任意償還日之后进行期限前償還等，并且在满足一定的财务水平的情况下，可能会推迟通过借換証券进行资金筹措。
请注意
这个个股公告旨在公开发行优先债务券（包括优先次级劣后条款的发行）。并不是为了进行任何投资建议或类似行为。
以上。
