10日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は6日ぶりに反発、SQを意識した売買中心で方向感乏しい
・ドル・円は小じっかり、ドルに買戻し
・値上り寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はソフトバンクG<9984>
■日経平均は6日ぶりに反発、SQを意識した売買中心で方向感乏しい
日経平均は6日ぶりに反発。前日比28.47円高(+0.08%)の36244.22円(出来高概算8億3000万株)で前場の取引を終えている。
9日の米国市場は上昇。ダウ平均は484.18ドル高(+1.20%)の40829.59ドル、ナスダックは193.78ポイント高(+1.16%)の16884.61、S&P500は62.63ポイント高(+1.16%)の5471.05で取引を終了した。 先週の相場の大幅下落後、押し目買い意欲が強まり寄り付き後、上昇。先週発表の8月雇用統計の結果が警戒されたほど悪化せず、ソフトランディング期待を受けた買いも支援し、相場は日中続伸した。半導体のエヌビディアなどAI関連が持ち直したほか、金利の低下でハイテクも買われ、終日堅調に推移し終了。
米国株の反発や為替の円高一服などを受けて、東京市場も買い優勢で取引を開始した。朝方の売買一巡後は、先物市場で、週末の9月限オプション・先物取引特別清算指数(SQ値)に絡んだ売買が入り、権利行使価格の36000円から36500円意識した推移となった。目立った売買材料に欠けることなどから、前場のプライム市場の売買代金は1.8兆円に留まるなど様子見ムードの強い地合いに。
日経平均採用銘柄では、証券会社のポジティブなレポートを材料にコナミグループ<9766>が買われたほか、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)の上昇を受けて、スクリーンHD<7735>、東京エレクトロン<8035>など半導体株が上昇。このほか、ふくおか<8354>、三井住友<8316>、りそなHD<8308>、しずおかFG<5831>など金融株もしっかり。
業種別では、抗がん剤の治験結果が嫌気されて第一三共<4568>が大幅安となったほか、太陽誘電<6976>、村田製作所<6981>、TDK<6762>などアップル関連銘柄の一角は、材料出尽くし感が先行し下落。このほか、レゾナック<4004>、コニカミノルタ<4902>、ブリヂストン<5108>、ファーストリテ<9983>などが売られた。
業種別では、銀行業、水産・農林業、陸運業、石油・石炭製品、その他金融業などが上昇した一方、医薬品、ゴム製品、繊維製品、海運業、精密機器などが下落した。
週末のメジャーSQ算出に絡んだ売買が商いの中心となっているため、日経平均及びTOPIXの方向感は乏しい。今晩のハリス民主党候補とトランプ共和党候補によるテレビ討論会の結果を見極めたいとするムードも強く、様子見ムードが続くだろう。為替も1ドル143円水準での小動きとなっていることから、後場の日経平均は引き続き前日終値水準での売買となりそうだ。
■ドル・円は小じっかり、ドルに買戻し
10日午前の東京市場でドル・円は小じっかり。米10年債利回りの下げ渋りで前日海外市場で売り込まれたドルに買戻しが強まり、142円85銭まで下落後は上昇に転じた。また、日経平均株価の反発でリスク選好的な円売りが主要通貨を押し上げている。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円85銭から143円54銭、ユーロ・円は157円71銭から158円37銭、ユーロ・ドルは1.1028ドルから1.1039ドル。
■後場のチェック銘柄
・マーキュリー<5025>、ザインエレクトロニクス<6769>など、5銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値上り寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はソフトバンクG<9984>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・日:8月マネーストックM3:前年比+0.9%
【要人発言】
・チャーマーズ豪財務相
「豪中銀改革案、野党の反対で暗礁に乗り上げる可能性」
<国内>
・特になし
<海外>
・時間未定 中・8月輸出(前年比予想:+6.6%、7月:+7.0%)
・時間未定 中・8月輸入(前年比予想:+2.5%、7月:+7.2%)
・15:00 独・8月消費者物価指数改定値(前年比予想:+1.9%、速報値:+1.9%)
・15:00 英・5-7月ILO失業率(予想:4.1%、4-6月:4.2%)
・米大統領選候補者討論会
我想关注10日晚盘交易中的以下3点。
・日经平均指数6天来首次反弹,由于交易以SQ为中心,几乎没有方向感
・美元和日元被慢慢买回美元
・东京电子 <8035> 是价格上涨的最大贡献者,软银 G <9984> 同样位居第二
■日经平均指数6天来首次反弹,由于交易以SQ为中心,几乎没有方向感
日经平均指数在6天内首次反弹。前端交易收于36244.22日元(预计成交量为8.3亿股),与前一天相比增加了28.47日元(+ 0.08%)。
美国市场9日上涨。道琼斯平均指数收于40829.59美元,上涨484.18美元(+ 1.20%);纳斯达克指数收于16884.61点,上涨193.78点(+ 1.16%);标准普尔500指数收于5471.05点,上涨62.63点(+ 1.16%)。在上周市场价格急剧下跌之后,推动买入的动机增强,然后接近,然后上涨。上周公布的8月就业统计结果并未恶化到令人震惊的程度,为应对软着陆预期而进行的购买也得到了支持,市场价格在日内继续上涨。除了半导体NVIDIA回升等人工智能相关产品外,由于利率下降,高科技产品也被收购,全天保持稳定并收盘。
为了应对美国股市的反弹和日元暂停升值等,东京市场也开始以买入优势进行交易。早盘交易结束后,周末期货市场开始了与9个月期权/期货交易特别结算指数(SQ值)相关的交易,36,000日元的行使价变为关注36500日元。由于缺乏突出的交易材料等,前端市场Prime Market的交易价格维持在1.8万亿日元,观望情绪浓厚。
在日经平均指数采用的股票中,科乐美集团<9766>是根据证券公司的正面报告买入的,Screen HD <7735>和东京电子<8035>等半导体股票因费城半导体股票指数(SOX指数)的上涨而上涨。除此之外,福冈<8354>、三井住友 <8316>、Resona HD <8308>和静冈金融集团<5831>等金融股均表现稳健。
按行业来看,抗癌药物的临床试验结果令人反感,第一三共<4568>变得更加便宜,一些与苹果相关的品牌,例如大洋游电<6976>、村田制作所 <6981>和TDK <6762>,由于感觉材料已经耗尽,提前下跌。此外,还出售了Resonac(4004)、柯尼卡美能达(4902)、普利司通(5108)和Fast Rite(9983)。
按行业划分,银行业、渔业/农业和林业、陆路运输、石油/煤炭产品、其他金融行业等上涨,而药品、橡胶制品、纺织制品、航运、精密仪器等下降。
由于与周末主要SQ计算相关的交易是业务的中心,因此日经平均指数和TOPIX几乎没有方向感。决定今晚哈里斯民主党候选人和特朗普共和党候选人之间的电视辩论结果的情绪也很强烈,观望情绪将继续。由于汇率也小幅波动至每美元143日元的水平,因此日经平均指数很可能会继续在前一天的收盘价水平上交易。
■美元和日元被慢慢买回美元
10日上午,东京市场上美元和日元的汇率相当小。由于不愿降低10年期美国国债收益率,前一天在海外市场出售的美元的回购加剧,在跌至142日元85日元之后,回购开始上涨。此外,由于日经平均指数的反弹,爱好风险的日元销售正在提振主要货币。
到目前为止,美元的交易区间为142日元85日元至143日元54仙美元,欧元和日元的交易区间为157日元71日元至158日元37仙以及欧元的1.1028美元至1.1039美元。
■后台查看股票
・水星(5025)和Zine Electronics(6769)等5个品牌处于止损价
*包括临时停车高度(符号值)
・东京电子 <8035> 是价格上涨的最大贡献者,软银 G <9984> 同样位居第二
■经济指标和关键人物的陈述
[经济指标]
・日期:8月货币存量M3:同比增长0.9%
[贵宾致辞]
・澳大利亚财政部长查尔默斯
“由于反对党的反对,澳大利亚央行改革计划可能处于停滞状态”
<国内>
・没什么特别的
<海外>
・时间未定・8月出口(同比预测:+6.6%,7月:+7.0%)
・时间未定・8月进口量(同比预测:+2.5%,7月:+7.2%)
・15:00 德国/8月消费者物价指数修正值(同比预测:+1.9%,初步值:+1.9%)
・15:00 英国/5月至7月国际劳工组织失业率(预测:4.1%,4月至6月:4.2%)
・美国总统大选候选人辩论