11日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は7日続落、8カ月ぶりの円高水準が嫌気される展開に
・ドル・円は軟調、141円台で推移
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はKDDI<9433>
■日経平均は7日続落、8カ月ぶりの円高水準が嫌気される展開に
日経平均は7日続落。前日比291.83円安(-0.81%)の35867.33円(出来高概算8億4000万株)で前場の取引を終えている。
10日の米国市場はまちまち。ダウ平均は92.63ドル安(-0.23%)の40736.96ドル、ナスダックは141.28ポイント高(+0.84%)の17025.88、S&P500は24.47ポイント高(+0.45%)の5495.52で取引を終了した。ソフトランディング期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。しかし、金融セクターの下落や原油価格の下落でエネルギーセクターが弱く、ダウは下落に転じ終日売られた。長期金利低下でハイテクは終日堅調に推移しまちまちで終了。
米国株が高安まちまちも、為替の円高推移が嫌気されて、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は36000円台を割り込んだ後は、35800円水準で下げ渋ったが、中川順子日銀審議委員が今後の利上げ実施を示唆したことで、為替は一時1ドル141円49銭と約8カ月ぶりの円高水準まで上昇。自動車株など輸出関連銘柄が弱い動きを見せた。
日経平均採用銘柄では、原油価格の下落を受けて、INPEX<1605>、出光興産<5019>、ENEOSホールディングス<5020>と資源関連の一角が売られたほか、為替の円高進行が嫌気されて、三菱自<7211>、SUBARU<7270>、日産自<7201>、いすゞ自<7202>、日野自<7205>など自動車株がさえない。このほか、東急不動産HD<3289>、サッポロHD<2501>、アマダ<6113>、イオン<8267>などが売られた。
一方、国内証券会社が目標株価を引き上げたことから富士通<6702>が上昇し年初来高値を更新したほか、ナスダック上昇を受けて、ソシオネクスト<6526>、東京エレクトロン<8035>など半導体株の一角が上昇。このほか、ヤマトHD<9064>、フジクラ<5803>、信越化<4063>、ニトリHD<9843>、ソフトバンクグループ<9984>、キーエンス<6861>などが買われた。
全業種が下落するなか、鉱業、電気・ガス業、石油・石炭製品、鉄鋼、輸送用機器の下げが目立った。
中川審議委員は、午前中に秋田市で開催された金融経済懇談会で、経済・物価が見通しに沿って推移すれば「金融緩和の度合いを調整していくことになる」などと話した。9月上旬、高田創審議委員が金沢市での金融経済懇談会で講演し「経済・物価の見通しがある程度実現していけば、それに応じて(金融緩和の度合いを)段階的に調整していく」との基本姿勢を強調していたことから、ほぼその流れを踏襲した内容だが、市場は「利上げに前向き」と捉えたもよう。後場の日経平均は、為替を睨んでの展開となるが、同時に行われていた米大統領選挙のテレビ討論会の内容なども見極める必要もあろう。後場の株式市場、為替市場、金利市場は荒い値動きを見せる可能性も。
■ドル・円は軟調、141円台で推移
11日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、142円47銭から141円50銭まで値を下げた。日経平均株価の弱含みで日本株安を嫌気した円買いが強まり、主要通貨を下押し。また、米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、141円台で推移した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は141円50銭から142円47銭、ユーロ・円は156円21銭から157円01銭、ユーロ・ドルは1.1016ドルから1.1044ドル。
■後場のチェック銘柄
・プロディライト<5580>の、1銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はKDDI<9433>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・特になし
【要人発言】
・中川日銀審議委員
「現在の実質金利は極めて低い水準にある」
「先行き日銀の見通しが実現していくとすれば、緩和度合いの調整」
「緩和度合いの調整には、市場の変化の影響を丁寧に評価・判断」
「国債購入の減額計画は中間評価で必要なら修正ありうる」
・ハンター豪準備銀行総裁補
「見通しの不確実性はさらに高まっている」
「我々の予測は何らかの点で間違っている可能性もある」
<国内>
・特になし
<海外>
・15:00 英・7月鉱工業生産(前月比予想:+0.3%、6月:+0.8%)
・15:00 英・7月貿易収支(予想:-180億ポンド、6月:-188.94億ポンド)
我想在11日深盘交易中注意以下3点。
・日经平均指数连续7天下跌,日元8个月来首次高位令人作呕
・美元和日元疲软,维持在141日元的区间内
・价格下跌的最大贡献者是 Fast Rite <9983>,KDI <9433> 同样排在第二位
■日经平均指数连续7天下跌,日元8个月来首次高位令人作呕
日经平均指数连续7天下跌。远期市场交易收于35867.33日元(预计成交量为8.4亿股),与前一天相比下降了291.83日元(-0.81%)。
10日的美国市场涨跌互现。道琼斯平均指数收于40736.96美元(-0.23%),下跌92.63美元;纳斯达克指数上涨141.28点(+ 0.84%),至17025.88点;标准普尔500指数收于5495.52点,上涨24.47点(+ 0.45%)。为应对软着陆的预期而进行的购买仍在继续,在接近尾声之后,购买量有所上升。但是,由于金融板块的下跌和原油价格的下跌,能源板块疲软,道琼斯指数下跌并全天抛售。由于长期利率下降,高科技行业全天保持稳定,收盘业绩喜忧参半。
尽管美国股市有高有低,但日元汇率升值的趋势却不被接受,东京市场开始以卖出优势进行交易。在突破36,000日元水平后,日经平均指数不愿跌至35800日元的水平,但由于日本央行审议委员会成员中川顺子建议未来加息,汇率暂时升至141日元每美元49日元至日元的高位,这是约8个月来首次升至日元的高位。与出口相关的股票,例如汽车股,表现疲软。
在日经平均指数为应对原油价格下跌而采用的股票中,资源相关板块以INPEX <1605>、出光兴产<5019>和引能控股<5020>出售,甚至没有三菱的<7211>、斯巴鲁<7220>、日产的<7201>、五十铃<7205>等汽车股日野的<7205>。此外,还出售了东急不动产株式会社HD(3289)、札幌高清(2501)、天田(6113)、永旺(8267)等。
同时,自国内证券公司提高目标股价以来,富士通<6702>上涨并刷新了年初至今的高点,Socionext <6526>和东京电子<8035>等部分半导体股票因纳斯达克的上涨而上涨。此外,还购买了大和高清 <9064>、藤仓 <5803>、信越 <4063>、Nitori HD <9843>、软银集团 <9984>、基恩斯 <6861> 等。
尽管所有行业均下滑,但采矿、电力/天然气、石油和煤炭产品、钢铁和运输设备的下降幅度显著。
中川议员在上午在秋田市举行的金融和经济会议上表示,如果经济和物价走势与前景一致,“将调整货币宽松的程度。”9月初,审议委员会成员高田元在金泽市的金融经济会议上发表演讲,强调了 “如果经济和物价前景在一定程度上得以实现,(货币宽松程度)将相应地逐步调整” 的基本立场,内容几乎遵循了这一趋势,但市场似乎将其视为 “对加息持积极态度”。背景中的日经平均指数将着眼于汇率,但也可能需要确定同时举行的美国总统大选电视辩论的内容。后台股市、交易所市场和利率市场也有可能出现粗略的价格走势。
■美元和日元疲软,在141日元区间内波动
11日上午,美元和日元在东京市场处于软地位,价格从142日元47日元跌至141日元50日元。由于日经平均指数疲软,日本股市贬值使日元买入量加剧,主要货币贬值。此外,由于美国10年期国债收益率下降,美元销售受到影响,并保持在141日元的区间内。
到目前为止,美元和日元的交易区间为141日元50日元至142日元47先令,欧元和日元的交易区间为156日元21日元至157日元0.1仙美元,欧元的交易区间为1.1016至1.1044美元。
■后台查看股票
・一个品牌的Prodelight <5580> 有很高的止损点
*包括临时停车高度(符号值)
・价格下跌的最大贡献者是 Fast Rite <9983>,KDI <9433> 同样排在第二位
■经济指标和关键人物的陈述
[经济指标]
・没什么特别的
[贵宾致辞]
・日本央行审议委员会成员中川
“实际利率目前处于极低水平”
“如果日本央行的前景得以实现,缓解程度将得到调整”
“要调整缓解程度,请仔细评估和判断市场变化的影响”
“如有必要,可以在中期评估中修改购买政府债券的减免计划”
・澳大利亚储备银行助理行长亨特
“前景的不确定性越来越高”
“我们的预测也有可能在某种程度上是错误的”
<国内>
・没什么特别的
<海外>
・15:00 盎格鲁-7月工业生产(同比预测:+0.3%,6月:+0.8%)
・15:00 英国-7月贸易差额(预测:-180亿英镑,6月:-188.94亿英镑)