12日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は8日ぶりに反発、米国株高を材料に買戻し優勢の展開に
・ドル・円は伸び悩み、円買いが下押し
・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>
■日経平均は8日ぶりに反発、米国株高を材料に買戻し優勢の展開に
日経平均は8日ぶりに反発。前日比985.85円高(+2.77%)の36605.62円(出来高概算9億2000万株)で前場の取引を終えている。
11日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は124.75ドル高(+0.31%)の40861.71ドル、ナスダックは369.65ポイント高(+2.17%)の17395.53、S&P500は58.61ポイント高(+1.07%)の5554.13で取引を終了した。8月消費者物価指数(CPI)のコア指数が想定外に加速し大幅な利下げ期待を受けた買いが後退し、寄り付き後は下落。9月末の政府機関閉鎖リスクを警戒した売りも相場をさらに押し下げ、大幅続落となった。ただ、ゴールドマン・サックス・グループのソロモンCEOが同社主催のイベントにおいて、依然ソフトランディングを予想していると景気に楽観的見解を示したことで金融セクターの持ち直しでダウが下げ幅を縮小。ナスダックは半導体のエヌビディアなどが後押しし、上昇に転じ相場全体を支援した。終盤にかけ、ダウもプラス圏を回復し終了。
米国株の上昇や為替の円高進行一服などを受けて、東京市場は買い優勢で取引を開始した。足元の下げに対する買戻しが先物市場で入ったとの観測から、日経平均は上げ幅を広げ、前日比1200円超まで広げる場面もみられた。明日の9月限オプション・先物特別清算指数(SQ値)を意識した売買も入り、やや先物主導の相場展開となったことから、プライム市場の売買代金は1.9兆円に留まった。
日経平均採用銘柄では、国内証券会社のポジティブなレポートが材料視されてIHI<7013>、UBE<4208>が買われたほか、アドバンテスト<6857>、ソシオネクスト<6526>、東京エレクトロン<8035>、ソフトバンクグループ<9984>など半導体株も上昇。このほか、荏原製作所<6361>、トクヤマ<4043>、NEC<6701>、フジクラ<5803>、川崎重<7012>などが買われた。
一方、第一三共<4568>、アサヒグループHD<2502>、日清粉G<2002>、東京建物<8804>、大林組<1802>、NTT<9432>が売られた。日経平均採用以外では、足元強い動きをみせていた神戸物産<3038>は、決算内容が嫌気されて売り優勢となった。
全業種が上昇するなか、電気機器、非鉄金属、海運業、機械、精密機器の上げが目立った。
午前中、田村直樹日銀審議委員は、岡山県で開催されて金融経済懇談会にて、経済・物価に対して中立的な名目金利の水準(中立金利)について「最低でも1%程度だろう」と説明。日銀が経済・物価情勢の展望(展望リポート)で示した見通し期間の後半には「少なくとも1%程度まで短期金利を引き上げておくことが、物価上振れリスクを抑え、物価安定の目標を持続的・安定的に達成する上で必要だ」と語った。政策委員のなかでは金融政策の正常化に最も前向きで「タカ派」と位置付けられている田村審議委員が、より踏み込んだ話をしたように思えたが、為替市場では目立った動きは観測されなかった。
後場の東京市場は昨日同様、為替市場を睨んだ展開となりそうだが、明日のメジャーSQを前に先物市場のポジション調整も一段落した可能性はあることから、36500円水準での横ばい推移となろう。
■ドル・円は伸び悩み、円買いが下押し
12日午前の東京市場でドル・円は142円21銭から142円95銭まで値を切り上げたが、142円前半に失速した。米インフレ指標は想定ほど悪化せず、ドル買い先行。ただ、日銀の金融正常化への思惑が広がりやや円買いに振れ、主要通貨を押し下げた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円21銭から142円95銭、ユーロ・円は156円63銭から157円36銭、ユーロ・ドルは1.1006ドルから1.1014ドル。
■後場のチェック銘柄
・スペースマーケット<4487>、大和重工<5610>など、3銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・日・7-9月期法人企業景気予測調査・大企業全産業景況判断指数:前期比+5.1(4-6月期:前期比+0.4)
・日・8月国内企業物価指数:前年比+2.5%(予想:+2.8%、7月:+3.0%)
【要人発言】
・田村日銀審議委員
「中立金利は最低でも1%とみている」
「見通し実現の場合、政策金利は名目中立金利まで上昇の必要」
「段階的に短期金利を引き上げ、反応を確認しながら適切な水準を探る必要」
「物価の先行き、上振れリスクが膨らんできているのではと懸念」
<国内>
・特になし
<海外>
・特になし
我想关注12日晚盘交易中的以下3点。
・日经平均指数8天来首次反弹,以高位美国股市为材料回购,带来优势
・美元和日元增长缓慢,日元购买量下降
・价格上涨的最大贡献者是 Fast Rite <9983>,软银 G <9984> 同样位居第二
■日经平均指数8天来首次反弹,由于美国股市强劲的回购,它成为主导地位
日经平均指数在8天内首次反弹。前端交易收于36605.62日元(预计成交量为9.2亿股),与前一天相比增加了985.85日元(+2.77%)。
美国股市11日上涨。道琼斯平均指数收于40861.71美元,上涨124.75美元(+ 0.31%);纳斯达克指数收于17395.53点,上涨369.65点(+ 2.17%);标准普尔500指数收于5554.13点,上涨58.61点(+ 1.07%)。8月消费者价格指数(CPI)的核心指数出人意料地加速,获得大幅降息预期的购买量回落,然后在收盘后下跌。9月底对政府办公室关闭风险持谨慎态度的销售也进一步压低了市场价格,并继续大幅下降。但是,在该公司主办的一次活动中,高盛集团首席执行官所罗门对经济表达了乐观的看法,他仍预计软着陆,因此由于金融板块的回升,道琼斯指数缩小了跌幅。纳斯达克指数受到NVIDIA等半导体的支撑,并上涨并支撑了整体市场价格。在游戏快要结束时,道琼斯指数也回升至正值区域并收盘。
为了应对美国股市的上涨和日元暂停升值等,东京市场开始以买入优势进行交易。根据观察,针对当前下跌的回购已进入期货市场,日经平均指数扩大了涨幅范围,也出现了与前一天相比扩大至1200日元以上的情景。考虑明天9个月期权/期货特别结算指数(SQ值)的交易也进入了,由于市场价格的走势略微由期货主导,Prime市场的交易价格保持在1.9万亿日元。
在日经平均指数采用的股票中,国内证券公司的正面报告被认为是重要的,IHI <7013>和宇部<4208>被买入,爱德万测试<6857>、兴业证券<6526>、东京电子<8035>和软银集团<9984>等半导体股票也上涨。此外,还收购了江原制作所 <6361>、德山<4043>、NEC <6701>、藤仓 <5803>、川崎茂<7012>等。
同时,第一三共<4568>、朝日集团高清<2502>、日清粉末 G <2002>、东京立物<8804>、小林组<1802>和NTT <9432>均售出。除了采用日经平均指数外,最近表现强劲走势的神户物产 <3038> 对财务业绩感到厌恶,并拥有销售优势。
尽管所有行业都在增长,但电气设备、有色金属、航运、机械和精密设备的增长引人注目。
上午,日本央行审议委员会成员田村直树在冈山县举行的金融和经济会议上解释说,对经济和价格保持中性的名义利率(中性利率)水平 “可能至少为1%”。在日本央行在《经济和价格形势展望》(展望报告)中显示的预测期的后半段,有人表示 “将短期利率提高到至少1%是抑制价格上涨风险和可持续稳定地实现价格稳定目标的必要条件。”在政策委员会成员中,田村审议委员会成员对货币政策正常化最为乐观,定位为 “鹰派”,他似乎进行了更深入的讨论,但没有观察到交易所市场明显的走势。
东京后台市场可能会着眼于交易所市场,与昨天类似,但由于期货市场的头寸调整有可能在明天的主要SQ之前结束,因此将保持在36500日元的水平持平。
■美元和日元增长缓慢,日元购买量下降
12日上午在东京市场上,美元和日元的价值从142日元21日元四舍五入到142日元95日元,但在上半年停滞在142日元。美国通货膨胀指数的恶化程度没有预期的那么严重,美元购买量居于首位。但是,关于日本央行金融正常化的猜测蔓延,购买日元略有转变,这抑制了主要货币。
到目前为止,美元和日元的交易区间为142日元21日元至142日元95先令,欧元和日元的交易区间为156日元63日元至157日元,欧元和日元为1.1006美元至1.1014美元。
■后台查看股票
・3只股票,例如太空市场 <4487> 和大和重工<5610>等,已高位停止
*包括临时停车高度(符号值)
・价格上涨的最大贡献者是 Fast Rite <9983>,软银 G <9984> 同样位居第二
■经济指标和关键人物的陈述
[经济指标]
・日本/7-9月企业业务预测调查・大型企业所有行业业务状况判断指数:与上一财年相比+5.1(4月6日:与上一财年相比+0.4)
・日本-8月国内企业商品价格指数:与上年相比增长2.5%(预测值:+2.8%,7月:+ 3.0%)
[贵宾致辞]
・日本央行审议委员会成员田村
“我认为中性利率至少为1%”
“如果前景得以实现,政策利率就必须升至名义中性利率”
“有必要逐步提高短期利率,在确认反应的同时寻找适当的水平”
“我担心上行风险会先于价格增加”
<国内>
・没什么特别的
<海外>
・没什么特别的