崔东树发文称,在新能源车冲击带来的传统燃油车市占率下降后,由于首购群体规模下降、购车人群变化和新能源渠道的变化,新能源车市场季节性节奏减弱,“淡季不淡”的特点的确越来越明显。
智通财经APP获悉,崔东树发文称,在新能源车冲击带来的传统燃油车市占率下降后,由于首购群体规模下降、购车人群变化和新能源渠道的变化,新能源车市场季节性节奏减弱,“淡季不淡”的特点的确越来越明显。
今年7月零售冲刺温和,没有对8月形成过度透支,加之报废更新的新能源补贴提升至2万元,因而8月新能源渗透率达到54%。7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,提高汽车报废更新补贴标准。
此次新补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元,由于报废更新的新能源车较燃油车补贴多5000元的优势,新能源车市场消费热情进一步被激发,其中入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。
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2024年8月新能源乘用车批发销量达到105万辆,超越历史最高水平。 由于春节因素和降价干扰,2月回落较大,3-7月市场逐步恢复增长,8月环比增长巨大。
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2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势,2月销量较低有利于企业年初减产,去历史库存,实现新品销量的持续增量。
8月新能源乘用车批发销量达到105万辆,同比增长回升到32%的表现较好,与1-7月的增速30%相比是超强的增长,1-8月总体较快上涨。8月的批发增长仍是相对零售偏低的,体现了市场的拉动效果。
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8月新能源车厂商批发渗透率48.9%,较2023年8月35.6%的渗透率提升13.3个百分点。
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8月,自主品牌新能源车渗透率63%;豪华车中的新能源车渗透率43.2%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.8%。
8月传统车厂家批发同比下降24%,而新能源车同比上升32%,增速差距56个点,燃油车压力较大。
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2024年8月新能源车市场零售103万辆,呈现8月强于7月异常特征,总体处于零售持续走强状态。
由于北京放号,6-8月新增需求释放的效果明显,且部分降价观望群体开始购车,报废更新加大了购买热情的释放。
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2023年累计零售775万辆,同比增长36%。今年8月增速43%的表现超强,2024年1-8月新能源车的零售601万辆,增35%的走势相对较强,接近于2023年的36%的增速,这是很不错的表现。
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8月新能源车国内零售渗透率54%,较去年同期37.3%的渗透率提升16.7个百分点。
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8月国内零售中,自主品牌中的新能源车渗透率75.9%;豪华车中的新能源车渗透率33.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8%。
8月传统车零售同比下降28%,而新能源车零售同比上升43%,相差71个点,燃油车税负重,压力较大。
国内乘用车新能源渗透率持续突破50%的原因:1、中国制造业不断强大带来的产业链优势的赋能,装备制造业和零部件产业的电池、电机、芯片等具有超强优势;2、在新质生产力推动下,中国车企全力发展新能源车,推动着中国汽车由大变强;3、乘用车行业开放发展的指导思想,促进了互联网企业、智能消费制造企业、国际新能源车企等全面进入,激活了行业竞争和创新能力;4、中国车企创新性的发展插混技术,实现狭义插混和增程式的技术突破,丰富了世界新能源发展的技术线路,取得中国插混占世界插混市场78%份额的突破性优势;5、8月份国家加力乘用车报废更新政策,纯电插混等较常规燃油车补贴高出0.5万元,进一步助力新能源汽车发展;综上措施推动着7-8月淡季车市的新能源车渗透率连续超过了50%,助力新能源普及迈上了新的台阶;此现象值得关注。
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2024年8月新能源车出口9.9万辆,月度环比小幅回升。1-2月的出口低迷应该是受到海运等因素的影响,自主的出口在3月环比增长较大,4-8月自主部分车企出口面临欧洲的需求减弱而主动调整。
中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善,自主品牌纯电动主要面向发达国家市场,目前出现围堵中国新能源的现象,这是完全错误的,但我们也要冷静面对。
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2024年1-8月累计出口78万台,同比增20%。从近期自主出口海外市场零售数据监控看,自主品牌在欧洲表现一般。在海外部分地区,除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现,南美等的出口表现也在不断地改善,自主插混车型开始出口增长。2023年8月的出口高基数对出口影响不大,欧盟加征关税影响逐步淡化,未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。
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8月纯电动零售销量58.2万辆,同比增长18%,环比增21%;8月狭义插混销量33.1万辆,同比增长98%,环比增长22%;8月增程式零售11.3万辆、同比增长94%,环比下降9%,同比与环比增速弱于纯插混走势。
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8月新能源零售结构中:纯电动57%、狭义插混32%、增程式11%。而2023年8月新能源零售结构中:为纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%。2023年全年新能源批发结构中:纯电动67%、狭义插混25%、增程式9%,增程式有效弥补纯电动的续航焦虑,应该属于纯电动的分支。
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8月各级别电动车销量分化,消费升级的态势很好。小型电动车需求偏弱,家庭第二辆车需求一般。小米为代表的高端SUV增长较强。
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由于200公里以下微型电动车5月底免税政策截止,带来的是6-7月均两万多台的短续航电动车急剧萎缩,导致7月纯电动市场低迷,受到报废更新政策驱动的8月纯电动经济型市场逐步恢复。报废更新补贴推动插混车型进一步分流燃油车需求。
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从月度国内零售份额看, 纯电动自主加新势力8月表现超强。主力合资车企加传统豪华车的市场规模远低于特斯拉。
蔚来(09866)、哪吒、理想(02015)、零跑(09863)等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强,尤其是蔚来、理想等表现较强,这也是细分市场赛道的优势。
自主品牌的纯电动市场占据较大优势,特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势,增程成为自主和新势力的独享。
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在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到17家。厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到19家(同比增加4家,环比增2家),占新能源乘用车总量90.7%(上月89.5%,去年同期86.9%)。
自主企业占据绝对主力地位,但部分车企也出现累计销量下滑的持续压力。
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今年与去年的新能源车主力车企变化不大,头部两家车企没有变化,但吉利和特斯拉距离越来越近,环比走势的纯电动表现较强。其中,比亚迪(01211)370854辆、特斯拉中国86697辆、吉利汽车(00175)75484辆、长安汽车49398辆、理想汽车48122辆、奇瑞汽车43074辆、上汽通用五菱41514辆、赛力斯35741辆、广汽埃安31772辆、零跑汽车28005辆、长城汽车24769辆、东风汽车23571辆、蔚来汽车20176辆、小鹏汽车14036辆、上汽大众13510辆、一汽红旗13229辆、沃尔沃亚太10429辆、极狐汽车10001辆。
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8月乘用车批发销量超两万辆的车型有16个(上月15个),ModelY:56309台、比亚迪宋:53786台、海鸥:40949台、海豹06:40015台、秦L:40011台、比亚迪秦:30446台、MODEL3:30388台、比亚迪元:30061台、朗逸:26186台、瑞虎8:25821台、博越:25622台、.理想L6:24897台、宋L:23007台、星越:22376台、速腾:21251台、瑞虎7:21005台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前8位(上月前10位),朗逸等燃油车主力车型国内表现有所改善。
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近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉(TSLA.US)和传统自主品牌为主的格局,但近期合资表现明显改善。2024年8月新能源乘用车市场多元化发力,大集团新能源表现分化。2024年8月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、吉利汽车、五菱、长安汽车等。合资纯电动车企偏弱。
新势力的总体走势分化,零跑等较强,而部分的纯电动的新势力总体表现一般。
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2024年8月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODELY、海鸥、MODEL3、比亚迪元等产品。
微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强,也符合入门需求,虽然前期五菱宏光mini的走势偏弱,但近期宏光mini明显改善,微型电动车的海鸥等新品表现不错。
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2024年8月份插电混动市场走势分化,主要的厂家是比亚迪处于绝对领先,比亚迪由于销量较高,吉利汽车、长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混,比亚迪降价后的竞品积极跟进。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。
合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异,插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。近期欧系插混偏弱,豪华车的插混不强。
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插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、比亚迪秦、驱逐舰05等的销量较好。比亚迪的产品矩阵丰富,走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足,销量走势也相对平稳。近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好,比亚迪海豹等出口较多,形成欧洲新能源市场对中国插混的微幅拉动。
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增程式新能源车企业近期表现超强,理想与赛力斯等部分车企出现阶段性爆发增长特征。今年的理想増程表现很好,但8月暂时偏弱。长安汽车和零跑等増程产品持续较快增长。
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金康赛力斯的增程表现超强,近期成为黑马。理想汽车推动増程式增长,实际用户的需求仍是纯电模式。
2024年8月的主力车型理想L6继续成为领军车型,问界M9走势也很好。主力车型市场竞争逐步激化,万台以上月销的车型已经有充分竞争,长安系增长也很好。
增程式电动车理想L6成为领军车型,理想L9的表现逐步放缓,销量结构向L7转移。说明消费者对低价端增程仍是有很好的接受度,增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的増程、启源的纯电动也开始启动,形成差异特色。