13日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は反落、円高加速が嫌気されてじり安の展開に
・ドル・円は弱含み、日本株安で円買い
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>
■日経平均は反落、円高加速が嫌気されてじり安の展開に
日経平均は反落。前日比326.17円安(-0.89%)の36507.10円(出来高概算10億2000万株)で前場の取引を終えている。
12日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は235.06ドル高(+0.58%)の41096.77ドル、ナスダックは174.15ポイント高(+1.00%)の17569.68、S&P500は41.63ポイント高(+0.75%)の5595.76で取引を終了した。8月生産者物価指数(PPI)が予想を上回ったが利下げ軌道は変わらずとの見方やエヌビディアなど半導体が強く、寄り付き後、上昇。同時に、緩やかな利下げペースに失望した売りも見られ一時下落に転じたが、ハイテクに支えられ相場は底堅く推移した。終盤にかけ、ウォ―ル・ストリート・ジャーナル紙が大幅利下げの可能性を指摘すると期待感に買戻しが加速し、終盤にかけて大幅続伸し終了。
米国株は上昇したものの、為替の円高推移が重しとなり、東京市場は小動きスタート。寄り付き後の日経平均は36800円水準でのもみ合いが続いていたが、為替が1ドル140円台に入るなど円高進行が加速したことで、日経平均は軟調推移となった。なお、寄付きで算出された9月限オプション・先物の特別清算指数(SQ)値は速報値で36906.92円。日経平均は取引時間中では上回ることはなかったことから、前引け時点では「幻のSQ」となっている。
日経平均採用銘柄では、コナミグループ<9766>、ネクソン<3659>、サイバーエージ<4751>などがさえないほか、円高進行が嫌気されて日本電気<6701>、キヤノン<7751>、村田製作所<6981>、トヨタ自<7203>、ニデック<6594>など輸出関連銘柄が売られた。このほか、アステラス製薬<4503>、味の素<2802>、塩野義製薬<4507>、大塚ホールディングス<4578>などが下落した。
一方、米系証券が新規で買い推奨したことが材料視されて川崎重<7012>が買われたほか、三越伊勢丹HD<3099>も証券会社のポジティブなレポートを受けて買われた。また、ナスダック上昇を材料にソシオネクスト<6526>、アドバンテスト<6857>など半導体株の一角がしっかり。このほか、荏原製作所<6361>、資生堂<4911>、クラレ<3405>、ディスコ<6146>、イオン<8267>などが買われた。
業種別では、ゴム製品、保険業、電気・ガス業、輸送用機器、医薬品などが下落した一方、海運業、鉄鋼、鉱業、機械の4セクターのみ上昇した。
ランチタイムの為替は1ドル140円70銭台に突入しており、円高進行が加速している。11日の安値水準にほぼ顔合わせしたことから円の一段高に警戒。後場の東京市場は為替睨みの展開となりそうだが、後場一段安への意識が強まりそうだ。前引け時点で「幻のSQ」となったことも投資家心理の重しとなる。3連休と来週の日米中銀会合などが意識されて積極的な押し目買いは手控えられると考える。
■ドル・円は弱含み、日本株安で円買い
13日午前の東京市場でドル・円は弱含み、141円88銭から140円79銭まで値を下げた。日経平均株価は高寄り後にマイナスへ転じ、日本株安を嫌気した円買いが主要通貨を押し下げた。米10年債利回りの低下でドル売りも強まり、141円を割り込んだ。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は140円79銭から141円88銭、ユーロ・円は156円79銭から157円10銭、ユーロ・ドルは1.1070ドルから1.1089ドル。
■後場のチェック銘柄
・スペースマーケット<4487>、プロディライト<5580>など、4銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・米・8月生産者物価指数:前月比+0.2%(予想:+0.1%、7月:0←+0.1%)
・米・8月生産者物価コア指数:前月比+0.3%(予想:+0.2%、7月:-0.2%←0.0%)
・米・8月生産者物価指数:前年比+1.7%(予想:+1.7%、7月:+2.1%←+2.2%)
【要人発言】
・欧州中央銀行(ECB)
・主要政策金利を0.60ポイント引き下げ3.65%に決定
・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)を0.25ポイント引き下げ3.50%に決定
・限界貸出金利(上限)を0.60ポイント引き下げ3.90%に決定
「2026年までの成長見通し下方修正」
<国内>
・13:30 7月鉱工業生産改定値(速報値:前月比+2.8%)
<海外>
・特になし
我想在13日深夜的交易中注意以下3点。
・日经平均指数下跌,日元升值加速令人作呕,然后贬值
・美元和日元走弱,由于日本股市贬值,日元被买入
・First Rate <9983>是价格下跌的最大贡献者,软银G<9984>同样位居第二
■日经平均指数下跌,日元升值加速变得令人作呕,然后贬值
日经平均指数下跌。远期市场交易收于36507.10日元(估计成交量为10.2亿股),与前一天相比下降了326.17日元(-0.89%)。
美国股市12日继续上涨。道琼斯平均指数收于41096.77美元,上涨235.06美元(+ 0.58%);纳斯达克指数收于17569.68点,上涨174.15点(+ 1.00%);标准普尔500指数收于5595.76点,上涨41.63点(+ 0.75%)。8月生产者物价指数(PPI)超出预期,但有人认为降息轨迹没有改变,NVIDIA等半导体表现强劲,接近后又上涨。同时,也出现了对适度降息步伐感到失望的销售额,并转为暂时下降,但在高科技的支持下,市场保持稳定。在接近尾声时,当《华尔街日报》指出大幅降息的可能性时,回购带着期望的情绪加速了回购,并持续大幅增长直到最后才结束。
尽管美国股市上涨,但日元大幅贬值,东京市场开始小幅波动。收盘后,日经平均指数继续在36800日元水平上挣扎,但随着日元升值加速,例如汇率进入1美元的140日元区间,日经平均指数变得疲软。请注意,根据初步数据,通过捐赠计算的9个月期权和期货的特殊结算指数(SQ)价值为36906.92日元。由于日经平均指数在交易时段没有上涨,因此在提前收盘时是 “幻影平方”。
在日经平均指数采用的股票中,除了没有科乐美集团 <9766>、耐克森<3659>、CyberAge <4751>等外,NEC <6701>、佳能 <7751>、村田制作所(6981)、丰田自己的<7203>和日本电产<6594>等出口相关品牌也因下跌而被出售对日元升值的进展感到愤怒。此外,安斯泰来制药(4503)、味之素(2802)、盐野义制药(4507)、大冢控股(4578)等下跌。
同时,川崎茂<7012>是根据美国证券推荐新买入的事实被收购,三越伊势丹HD<3099>也被收购,以回应证券公司的正面报道。此外,Socionext <6526>和爱德万测试<6857>等半导体股票在纳斯达克稳步上涨。此外,还收购了枝原制作所(6361)、资生堂(4911)、可乐丽(3405)、迪斯科(6146)、永旺(8267)等。
按行业划分,虽然橡胶制品、保险、电气/天然气、运输设备、药品等有所下降,但只有航运、钢铁、采矿和机械这四个板块上涨。
午餐时间汇率已进入每美元140日元70日元的区间,日元的升值正在加速。由于我们在11日几乎触及低点,我们对日元上涨一步持谨慎态度。东京后台市场可能会从汇率的角度发展,但看来人们对后台贬值的认识将增强。它在提前收盘时变成了 “幻影SQ” 这一事实也打压了投资者的情绪。考虑到连续三个假期和下周的日美央行会议等,我认为可以避免激进的推买。
■美元和日元走弱,日元因日本股市贬值而被买入
13日上午东京市场美元和日元走弱,价格从141日元88日元跌至140日元79日元。日经平均指数上涨,然后转为负值,日元买入因日本股市贬值而感到厌恶,推低了主要货币。由于10年期美国国债收益率下降,美元销售也有所增强,跌破141日元。
到目前为止,美元和日元的交易区间为140日元79日元至141日元88先令,欧元和日元的交易区间为156日元79日元至157日元10仙美元,欧元的交易区间为1.1070至1.1089美元。
■后台查看股票
・4只股票,例如太空市场 <4487> 和Prodelight <5580>等,为止损价
*包括临时停车高度(符号值)
・First Rate <9983>是价格下跌的最大贡献者,软银G<9984>同样位居第二
■经济指标和关键人物的陈述
[经济指标]
・美国8月生产者价格指数:与上个月相比增长0.2%(预测:+ 0.1%,7月:0←+ 0.1%)
・美国8月生产者价格核心指数:与上个月相比增长0.3%(预测值:+ 0.2%,7月:-0.2%←0.0%)
・美国8月生产者价格指数:与上年相比增长1.7%(预测值:+1.7%,7月:+2.1%←+2.2%)
[贵宾致辞]
・欧洲中央银行(ECB)
・主要政策利率下调0.60点至3.65%
・存款便利利率(中央银行存款利率,下限)下调0.25点至3.50%
・边际贷款利率(上限)下调0.60点至3.90%
“2026年前的增长前景向下修正”
<国内>
・7月13点30分工业生产修正值(初步值:与上个月相比增长2.8%)
<海外>
・没什么特别的