力鸿检验(01586.HK)公布,向大湾区投资公司的间接全资附属Giga Industries发行可换股债券,本金额为384.62万美元(约3,000万港元),年利率5厘,初步每股转换价为0.1923美元(约1.5港元),以港元计与昨日(26日)收市价相同,可悉数转换为2,000万股,占公司扩大后股本约3.2%。
公司预期,可换股债券认购事项的所得款项净额约为383.33万美元(约2,990万港元),拟用作为其环境、社会及管治(ESG)业务拓展及集团国际化扩张等方面部署增强资金实力。
此外,公司认为藉发行可换股债券进行集资将优化资本结构及流动性、加强财务状况、扩阔资本基础及可为其未来的发展及扩张提供资金;且Giga Industries有兴趣投资于公司反映对其业务及增长潜力富有信心。